手動による入力作業を自動化して時間コストを削減しませんか？
本記事では、HubSpotで指定した顧客のデータをIntercomのコンタクトに自動登録する方法を解説します。
HubSpotとIntercomを連携することで、手動作業の手間を省き、データの正確性を向上させることが可能です。
プログラミング不要で手軽に導入できますので、ぜひお試しください。
こんな方におすすめ
・普段からHubSpotとIntercomを使用しており、顧客情報の自動連携を検討している営業担当
・Intercomで顧客データの転記ミスを減らしたいと考えているカスタマーサポートチーム
・複数の部署で顧客データを管理しており、チーム間の情報共有スピードを向上させたいチームリーダー
HubSpotとIntercomの連携メリットと具体例
メリット1: 手動による作業時間を削減
HubSpotとIntercomを連携させることで、顧客情報の転記作業を自動化できます。
例えば、HubSpotで新しい顧客が登録された際、その情報はIntercomに自動的に反映されます。
この自動化により、手動でのデータ入力にかかる時間を大幅に削減できるため、従業員は重要な業務に集中しやすくなると予想されます。
特に情報量が多い場合や、複数の部署で同じ顧客情報を管理する場面では、効率化が期待できます。
メリット2: 入力ミスの削減
手動で顧客情報を入力する際に、誤入力や転記ミスが発生することがあります。
HubSpotとIntercomを連携すれば、顧客情報の転送が自動化され、手動入力ミスがなくなります。
例えば、顧客の名前やメールアドレス、過去の取引履歴が正確に反映されるため、担当者がデータを確認したときにいつでも正しいデータを確認できます。
これにより、顧客対応時のミスが減り、信頼性の高いサービス提供が期待できます。
メリット3: チーム間の連携強化
HubSpotとIntercomの連携により、営業チーム、マーケティングチーム、カスタマーサポートチームといった複数の部署間で顧客情報を簡単に共有できます。
例えば、営業担当者がHubSpotで新しい商談情報を入力した場合、その情報はIntercomにも自動で反映されます。
各チームは常に新しい情報を基に行動できるため、次のアクションへの素早い移行が期待できます。
顧客情報が統一され、各チームが同じデータを基に動くことで、全体的なパフォーマンス向上とチーム連携強化をサポートします。
それではここからYoomというサービスを使って「HubSpotで指定した顧客のデータをIntercomのコンタクトに自動登録する方法」を説明していきます。
[Yoomとは]
HubSpotから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、Intercomへ手作業で登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？
特定の顧客だけを素早く登録したい場面では、この作業が負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト詳細ページからワンクリックでIntercomにコンタクトを登録でき、二重入力の手間を削減できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用しているが、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 特定の顧客情報を都度Intercomに登録する必要があり、作業の効率化を図りたい方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、正確な顧客管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面から直接Intercomへ情報を登録できるため、アプリ間の画面遷移や手入力の時間を短縮し、作業を円滑に進められます。
- 手作業による顧客情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガーを選択し、コンタクト詳細ページから起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定します。これにより、HubSpotの情報を基にIntercomへコンタクトが登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomの「コンタクトを作成」アクションで、登録する項目を任意に設定できます。HubSpotから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Intercomの対応する項目に変数として設定してください。
■注意事項
- HubSpotとIntercomをYoomと連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
HubSpotとIntercomの連携フローの作り方
ここからは、実際にアプリ連携の手順を解説します。大まかな流れは以下の通りです。
・HubSpotとIntercomをマイアプリ連携
・テンプレートをコピーする
・HubSpotでトリガーを設定し、Intercomでアクションを設定する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録している方はログインし、未登録の方は無料登録後、設定を進めてください。
ステップ1：HubSpotとIntercomをマイアプリ連携
まずHubSpotとIntercomをマイアプリに連携します。
Yoomにログインしたら、画面左側にあるマイアプリをクリックし、+新規接続から設定を進めましょう。
次に、HubSpotを検索してクリックしてください。
次のページでサインインしてください。
確認コードが送信された場合は、登録済みのメールアドレスの受信ボックスを確認してください。
最後に、Yoomと接続するアカウントを選択すると、HubSpotのマイアプリ連携が完了します。
次に、Intercomを検索してクリックしてください。
Intercomのマイアプリ登録の詳しい方法はこちらで解説しています。
アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。
次に、フローボットのテンプレートを使用して、設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
HubSpotから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、Intercomへ手作業で登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？
特定の顧客だけを素早く登録したい場面では、この作業が負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト詳細ページからワンクリックでIntercomにコンタクトを登録でき、二重入力の手間を削減できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用しているが、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 特定の顧客情報を都度Intercomに登録する必要があり、作業の効率化を図りたい方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、正確な顧客管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面から直接Intercomへ情報を登録できるため、アプリ間の画面遷移や手入力の時間を短縮し、作業を円滑に進められます。
- 手作業による顧客情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガーを選択し、コンタクト詳細ページから起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定します。これにより、HubSpotの情報を基にIntercomへコンタクトが登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomの「コンタクトを作成」アクションで、登録する項目を任意に設定できます。HubSpotから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Intercomの対応する項目に変数として設定してください。
■注意事項
- HubSpotとIntercomをYoomと連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックし、コピーを完了してください。
ステップ2：トリガーを設定
次に、HubSpotのトリガーを設定します。
「コンタクト詳細ページから起動」をクリックしてください。
今回はChrome拡張機能を使用したトリガー設定を行うため、事前にこちらからYoomのCrome拡張機能を追加してください。
なお、Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法についてはこちらでも詳しく解説しています。
Chrome 拡張機能をインストールしたら、ページを下にスクロールして、タイトルを編集し、アカウント情報を確認しましょう。
「拡張機能から起動する際のアクション」は変更せず「次へ」をクリックしてください。
次のページでHubSpotの情報取得設定を行います。
「起動ページのURLサンプル」に、テスト用のコンタクトページを入力してください。
今回は、画像のテスト用コンタクトページを「起動ページのURLサンプル」に入力しました。
「テスト」をクリックし、入力したコンタクトページの情報が取得できるか確認しましょう。
情報がアウトプットに表示されていれば、テストは成功です。
「保存する」をクリックして、先に進みましょう。
ステップ3：アクションを設定
次に、Intercomのアクションを設定します。
「コンタクトを作成」をクリックしてください。
先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、アクションは変更せず「次へ」をクリックして先に進みます。
新規作成するコンタクトの設定を行います。
「コンタクトタイプ」はユーザーかリードを選択できます。
その他の項目は、欄をクリックし表示された候補から選択しましょう。
各項目の設定後、「テスト」をクリックし新規コンタクトが作成されるか確認をしてください。
問題なければ「保存する」をクリックしましょう。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでHubSpotで指定した顧客をIntercomのコンタクトに自動登録されます。
HubSpotから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、Intercomへ手作業で登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？
特定の顧客だけを素早く登録したい場面では、この作業が負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト詳細ページからワンクリックでIntercomにコンタクトを登録でき、二重入力の手間を削減できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとIntercomを併用しているが、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 特定の顧客情報を都度Intercomに登録する必要があり、作業の効率化を図りたい方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、正確な顧客管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面から直接Intercomへ情報を登録できるため、アプリ間の画面遷移や手入力の時間を短縮し、作業を円滑に進められます。
- 手作業による顧客情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガーを選択し、コンタクト詳細ページから起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定します。これにより、HubSpotの情報を基にIntercomへコンタクトが登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomの「コンタクトを作成」アクションで、登録する項目を任意に設定できます。HubSpotから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Intercomの対応する項目に変数として設定してください。
■注意事項
- HubSpotとIntercomをYoomと連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
HubSpotを使ったその他の自動化例
1.HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載
HubSpotに登録された新規コンタクト情報が、自動的にGoogleスプレッドシートに追加されます。
この連携により、データ入力の手間を省き、顧客情報のスピーディーな管理と共有が期待できます。
HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogle スプレッドシートに記載
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、顧客リストとしてGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？この作業は、件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新規コンタクトが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記載されるため、こうした定型的な業務の手間やヒューマンエラーを削減し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで管理・分析している方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- コンタクト情報の転記ミスや記載漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペーストが減るため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を記載します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を記載したいスプレッドシートファイルやシートを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報のうち、どの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
2.HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知
HubSpotに新規コンタクトが登録されると、Chatworkに自動的に通知が送信されます。
この仕組みにより、チームメンバーは素早く新規顧客情報を把握でき、業務のスピード向上に貢献します。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知
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■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有していませんか？ 手動での通知は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知が届くため、スムーズな情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.メールが届いたらHubSpotのリードステータスを更新
メールを受信すると、その内容に基づいてHubSpotのリードステータスが自動的に更新されます。
この連携により、リードの状況管理が効率化され、チームは最新の状態を基に次のアクションを実行できます。
メールが届いたら、HubSpotのリードステータスを更新
試してみる
■概要
特定の顧客からのメールを受信した後、都度HubSpotを開いて手動でリードステータスを更新する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、対応漏れや更新忘れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、特定のメール受信をトリガーとしてHubSpotのリードステータスを自動で更新するため、こうした課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用し、メールを基に手動でステータス更新を行っている営業やマーケティング担当者の方
- メール対応後のHubSpotへの情報反映漏れや遅延を防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
- リード管理プロセスを自動化し、営業活動全体の効率化を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメール受信をきっかけにHubSpotのリードステータスが自動で更新されるため、手作業での更新漏れや入力ミスを防ぐことができます。
- これまで手動で行っていた一連の更新作業が不要になり、営業担当者はより優先度の高いコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotを選択し、「HubSpotのコンタクト情報をメールアドレスで検索」のアクションを設定します。
- 最後に、同じくオペレーションでHubSpotの「コンタクトのリードステータスを接続済みに更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガーの設定では、自動化のきっかけとしたいメールの送信元アドレスや件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。
- HubSpotでリードステータスを更新するアクションでは、変更後のステータスを「接続済み」だけでなく、運用に合わせて任意のものに設定することが可能です。
■注意事項
まとめ
HubSpotとIntercomの連携により、顧客データの管理が効率化され、手動作業の削減や入力ミスの防止、チーム間の情報共有がスムーズになります。
その結果、各チームは重要な業務に集中でき、全体的な業務効率の向上が期待できます。
また、Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で手軽に導入できます。
今回紹介した手順を参考に、ぜひアプリ連携による自動化を導入し、効率化を体験してください。
