「Intercomで新しく作成したコンタクト情報を、Reply.ioにも手動で登録している…」
「二つのツール間で情報をコピー＆ペーストするのが面倒で、入力ミスも起きてしまう…」
このように、IntercomとReply.io間での手作業によるデータ連携に、時間と手間を取られていませんか？
もし、Intercomでコンタクトが作成されたら、その情報を自動でReply.ioにも登録する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務を削減できます。
これにより、営業活動や顧客対応といった本来注力すべきコア業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた時間を削減し、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはIntercomとReply.ioを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Intercomでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Intercomで獲得した新規リードの情報を、営業アプローチのために手作業でReply.ioに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れによって貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、IntercomとReply.ioの連携を自動化し、Intercomでコンタクトが作成された際にReply.ioへも自動で情報が登録されるため、リードへの迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで獲得したリード情報をReply.ioへ手作業で入力しているインサイドセールスの方
- IntercomとReply.ioの連携を自動化し、営業活動全体の効率を高めたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスや、リードへのアプローチ漏れを防ぎたいセールスマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでのコンタクト作成をトリガーに、自動でReply.ioにデータが連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動でデータ転記を行うことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとReply.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」を設定し、Intercomから取得した情報からReply.ioへの登録に必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Reply.ioの「Create or Update Contact」アクションでは、IntercomのトリガーやAI機能のオペレーションで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレスなど）を、Reply.ioのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
IntercomとReply.ioの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にIntercomとReply.ioを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでIntercomとReply.ioの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Intercom／Reply.io
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Intercomでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- IntercomとReply.ioのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Intercomのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Intercomでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Intercomで獲得した新規リードの情報を、営業アプローチのために手作業でReply.ioに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れによって貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、IntercomとReply.ioの連携を自動化し、Intercomでコンタクトが作成された際にReply.ioへも自動で情報が登録されるため、リードへの迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで獲得したリード情報をReply.ioへ手作業で入力しているインサイドセールスの方
- IntercomとReply.ioの連携を自動化し、営業活動全体の効率を高めたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスや、リードへのアプローチ漏れを防ぎたいセールスマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでのコンタクト作成をトリガーに、自動でReply.ioにデータが連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動でデータ転記を行うことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとReply.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」を設定し、Intercomから取得した情報からReply.ioへの登録に必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Reply.ioの「Create or Update Contact」アクションでは、IntercomのトリガーやAI機能のオペレーションで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレスなど）を、Reply.ioのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
ステップ1:IntercomとReply.ioのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Intercomの登録方法
IntercomとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
Intercomのマイアプリ登録方法
2.Reply.ioの登録方法
Yoomのワークスペースにログインしたら左のサイドバーにある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」ボタンを押しましょう。
検索窓でReply.ioと検索します。
「アカウント名」は、任意の名前を設定してください。
「API Key」は、Reply.ioの新規登録画面に記載されている注釈を確認し設定しましょう。
設定が完了したら「保存する」ボタンをクリックします。
※参照：API Keyは下記の画面で取得できます。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Intercomでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Intercomで獲得した新規リードの情報を、営業アプローチのために手作業でReply.ioに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れによって貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、IntercomとReply.ioの連携を自動化し、Intercomでコンタクトが作成された際にReply.ioへも自動で情報が登録されるため、リードへの迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで獲得したリード情報をReply.ioへ手作業で入力しているインサイドセールスの方
- IntercomとReply.ioの連携を自動化し、営業活動全体の効率を高めたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスや、リードへのアプローチ漏れを防ぎたいセールスマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでのコンタクト作成をトリガーに、自動でReply.ioにデータが連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動でデータ転記を行うことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとReply.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」を設定し、Intercomから取得した情報からReply.ioへの登録に必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Reply.ioの「Create or Update Contact」アクションでは、IntercomのトリガーやAI機能のオペレーションで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレスなど）を、Reply.ioのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
下記画面が表示されたら、「OK」ボタンを押して設定を始めましょう！
ステップ3:Intercomでコンタクト（リード）が作成されたら起動するのトリガー設定
自動化のきっかけとなる動作をトリガーと呼びます。
まずは、「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」という項目をクリックしトリガーの設定を行いましょう。
Intercomと連携するアカウント情報を確認したうえで、「次へ」ボタンをクリックしてください。
Webhookの設定を行っていきます。
画面に表示されているWebhook URLをコピーし、IntercomのDeveloper Hubページを開きましょう。
該当のアプリを選択してください。
「Webhooks」を押し、先ほどコピーしたWebhook URLをペーストしましょう。
Topicsの「Select a topic」ドロップダウンを開いて、表示されるリストの中から「contact.lead.created」を選んでください。
