HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載

このテンプレートを試す

詳しい解説記事はこちら >

■概要

‍HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogleスプレッドシートに記載します。

スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。

‍

‍■事前準備

‍HubSpotの情報を格納するため、指定の列名を保持したスプレッドシートを事前に用意します。

‍

‍■設定方法

①アプリトリガーからHubSpotを選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。

・アクション：新しいコンタクトが作成されたらを選択します。

・トリガー起動間隔：5分に設定します。

②＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからスプレッドシートを選択して以下の設定を行いテスト・保存します。

・アクション：レコードを追加するを選択します。

・スプレッドシートID：事前に用意した格納用のスプレッドシートのIDを候補から選択します。

・スプレッドシートのタブ名：対象のシート名を候補から選択します。・テーブル範囲：列名を含むすべての範囲を選択します。例えばA1からE1まで列名が入っている場合、A1:E

のように設定します。

・追加するレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを用いて埋め込みます。

※スプレッドシート操作の範囲の定義についてはこちら。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8703465

‍※データベースを操作する際のよくエラー原因はこちら。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5521559

‍※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528

‍

■注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照くださいhttps://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779

・Googleスプレッドシートの情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載

HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogleスプレッドシートに記載します。スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。‍

詳細を見る

メールが届いたらHubSpotのリードステータスを更新

Yoomのメールアドレスに届いたメールをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を検索し、リードステータスを更新します。‍

詳細を見る

HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知

HubSpotに新たなコンタクトが登録されると、Chatworkの任意のチャットルームに通知します。通知するメッセージ内容は自由に設定が可能です。‍

詳細を見る

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに登録

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。※例えば名前や電話番号、メールアドレスなどの情報をkintoneに登録することが可能です。

詳細を見る

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。手作業による手間を省くことができます。また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなども防ぎます。

詳細を見る

Hubspotにコンタクトが更新されたら、NotionDBに格納する

HubSpotに新規取引が更新されたら、Notionのデータベースに取引情報を格納するフローです。わざわざ手作業でHubSpotに更新された内容を確認することなく、Notionのデータベースに格納されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務の効率化になます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

HubSpot

YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。