HubSpotから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する

■概要

HubSpotで管理している顧客情報を、Intercomへ手作業で登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？
特定の顧客だけを素早く登録したい場面では、この作業が負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト詳細ページからワンクリックでIntercomにコンタクトを登録でき、二重入力の手間を削減できる可能性があります。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとIntercomを併用しているが、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• 特定の顧客情報を都度Intercomに登録する必要があり、作業の効率化を図りたい方
• 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、正確な顧客管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの画面から直接Intercomへ情報を登録できるため、アプリ間の画面遷移や手入力の時間を短縮し、作業を円滑に進められます。
• 手作業による顧客情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
2. 次に、Chrome拡張機能トリガーを選択し、コンタクト詳細ページから起動するよう設定します。
3. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定します。これにより、HubSpotの情報を基にIntercomへコンタクトが登録されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Intercomの「コンタクトを作成」アクションで、登録する項目を任意に設定できます。HubSpotから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Intercomの対応する項目に変数として設定してください。

■注意事項

• HubSpotとIntercomをYoomと連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。