HubSpotから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する

■概要

HubSpotで管理している顧客情報を、Intercomへ手作業で登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか?
特定の顧客だけを素早く登録したい場面では、この作業が負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト詳細ページからワンクリックでIntercomにコンタクトを登録でき、二重入力の手間を削減できる可能性があります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HubSpotとIntercomを併用しているが、顧客情報の手入力に手間を感じている方
  • 特定の顧客情報を都度Intercomに登録する必要があり、作業の効率化を図りたい方
  • 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、正確な顧客管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • HubSpotの画面から直接Intercomへ情報を登録できるため、アプリ間の画面遷移や手入力の時間を短縮し、作業を円滑に進められます。
  • 手作業による顧客情報のコピー&ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
  2. 次に、Chrome拡張機能トリガーを選択し、コンタクト詳細ページから起動するよう設定します。
  3. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定します。これにより、HubSpotの情報を基にIntercomへコンタクトが登録されます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Intercomの「コンタクトを作成」アクションで、登録する項目を任意に設定できます。HubSpotから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Intercomの対応する項目に変数として設定してください。

■注意事項

  • HubSpotとIntercomをYoomと連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
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