HubSpotとSendGridを連携して、HubSpotでコンタクト追加されたらSendGridにもコンタクトリストを作成する方法

ステップ1：HubSpotとSendGridをマイアプリ連携

まずHubSpotのマイアプリ登録から行います。
左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択しましょう。

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次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。

検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から「HubSpot」を選択します。

続いて、HubSpotのアカウント連携画面になるので、任意のアカウントでログインを行います。
また連携に伴う確認画面が表示されるため、「アプリ接続」をクリックします。

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「アプリ接続」をクリックし、同意することで画面が切り替わります。
マイアプリにHubSpotが表示されます。

続いて、SendGridのマイアプリ登録を行いましょう。
先ほど同様に画面右側の「新規接続」をクリックします。

検索窓が表示されるので、SendGridと入力し表示された候補をクリックします。

内容に従って入力し、完了したら「追加」をクリックしましょう。

マイアプリにSendGridが表示されます。
これで今回使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更できます。

ステップ3：フローの起点となるHubSpotのトリガー設定と、その後に続くSendGridのオペレーション設定

フローボットの操作を行い、自動化の設定を進めましょう。
以下の赤枠の箇所をクリックします。

以下の画像のような画面が表示されます。
トリガーの起動間隔を設定し、「テスト」→「保存する」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。

続いて以下の赤枠の箇所をクリックし、SendGridの設定を進めます。

以下の画像のような画面が表示されます。

入力項目をクリックするとアウトプットが表示され、連携したアプリから取得した情報を入力できます。
アウトプットを利用し、リスト名にしたい項目を入力しましょう。
以下では会社名をリスト名にするよう設定しています。

入力が完了したら「テスト」→「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：トリガーボタンをONにして、HubSpotとSendGridの連携動作を確認

上記で「保存する」をクリックすると、以下の画像のような画面が表示されます。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。

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今回使用したテンプレートはこちらです。

HubSpotを使ったその他の自動化例

①HubSpotでコンタクトが作成されたら、Slackに通知しGoogle スプレッドシートに追加する

HubSpotでコンタクトが作成されたら、Slackに通知しGoogle スプレッドシートに追加するフローです。このフローを活用することで、新しいコンタクト情報がすぐにSlackで共有されるため、迅速な対応が期待できます。顧客への素早いアクションによって顧客満足度が向上し、ビジネスチャンスを逃すことを防ぐことにつながります。

②HubSpotのフォーム情報をもとにGoogleカレンダーに予定を登録する

HubSpotのフォーム情報をもとにGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。このフローを活用することで、HubSpotのフォームで送信された情報をGoogleカレンダーに自動で登録することにより、スケジュール管理が効率化されます。これにより、情報の取りこぼしを防ぎ、対応のスピードの向上につながります。

③HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。このフローを活用すると、取引が登録されたら、自動で契約書を作成・送付し、取引情報を更新することで、手作業による手間を省くことが期待できます。また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなどを防ぐことにも繋がります。

HubSpotとSendGridの連携メリットと具体例

メリット1: マーケティング施策の迅速化と一貫性の向上

HubSpotで新規コンタクトが作成されると、SendGridにも自動的にコンタクトリストが作成されるため、マーケティング施策のスピードアップが期待できます。例えば、新しいリードが追加された瞬間に、送迎メールやフォローアップメールを自動で送信できます。これにより、リードとの接点を素早く持つことができ、販売機会の損失を防ぎます。また、データの一貫性が保たれるため、異なるツール間で情報が食い違うリスクを減らし、効果的なマーケティング活動が期待できます。

メリット2: 転記作業の自動化で工数削減

この連携により、手動でのコンタクトリストの追加作業が不要になり、業務効率が大幅に向上します。大量の顧客データを扱うマーケティング担当者にとって、データ転記の手間やヒューマンエラーのリスクが軽減されます。例えば、定期的なキャンペーンメールの配信準備が自動化されることで、作業時間を削減できます。その結果、スタッフは戦略立案やコンテンツ作成など、より重要な業務にリソースを割くことにつながります。

メリット3: 顧客対応がスムーズに

営業やサポートチームは、一元化された顧客情報にアクセスできるため、顧客対応がスムーズになります。例えば、サポート担当者が顧客の過去のコミュニケーション履歴を把握しやすくなり、迅速かつ的確な対応が可能となります。また、SendGridを活用して自動的にサポート情報を送信することで、顧客満足度の向上につながります。情報の共有が容易になることで、チーム全体の生産性の向上も期待できます。

まとめ

本記事では、HubSpotとSendGridを連携して、HubSpotでコンタクトが追加された際にSendGridにも自動でコンタクトリストを作成する方法をご紹介しました。この連携により、手動作業の削減やマーケティング施策の迅速化、顧客対応の質の向上が期待できます。既に両ツールを活用している方や、業務効率化を目指すマーケティング担当者の方は、ぜひこの方法を試してみてください。
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