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HubSpotとSendGridを連携して、HubSpotでコンタクト追加されたらSendGridにもコンタクトリストを作成する方法
ビジネスの成長に伴い、顧客情報の管理やマーケティング施策の効率化はますます重要になっています。HubSpotは強力なCRMツールとして、多くの企業が顧客データの管理やマーケティング自動化に利用しています。一方、SendGridは信頼性の高いメール配信プラットフォームとして知られています。本記事では、HubSpotでコンタクトが追加された際に、SendGridにも自動的にコンタクトリストを作成する方法をご紹介します。これにより、手動でのデータ移行の手間を省き、効果的なメールマーケティングの実現が期待できます。
こんな方におすすめ
- HubSpotとSendGridをそれぞれ活用している方
- HubSpotとSendGridを使っているが、コンタクト情報の手動連携に手間を感じている方
- HubSpotとSendGridを連携し、マーケティング施策の自動化を検討している方
- 定期的なメール配信を行っているが、リスト管理の効率化を図りたいマーケティング担当者
- 営業・サポートチーム間での顧客情報共有を円滑にし、対応品質を向上させたい方
それではここからノーコードツールYoomを使って、HubSpotにコンタクトが作成されたら、SendGridにもコンタクトリストを作成する方法をご説明します。
[Yoomとは]
HubSpotとSendGridを連携してコンタクトを自動同期する方法
HubSpotのデータベースにレコードが登録されたことをHubSpotのAPIを利用して受け取り、
SendGridの提供するAPIを用いてSendGridにHubSpotで登録されたレコードデータを作成することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて4つのプロセスで作成していきます。
- HubSpotとSendGridのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるHubSpotのトリガー設定と、その後に続くSendGridのオペレーション設定
- トリガーをONにし自動化設定の確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メール配信のためにSendGridへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動的にSendGridにもコンタクトリストを作成できるため、こうした手間やミスを解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSendGridを利用し、コンタクト情報の手動登録に手間を感じている方
- 顧客情報の二重管理をやめ、マーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、迅速なアプローチを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridにリストが作成されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるコンタクト情報の転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストの作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridでコンタクトリストを作成する際に、リスト名を任意の値で設定することが可能です。HubSpotから取得した情報などを活用し、管理しやすいリスト名を設定してください。
■注意事項- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSendGridを利用し、コンタクト情報の手動登録に手間を感じている方
- 顧客情報の二重管理をやめ、マーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、迅速なアプローチを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridにリストが作成されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるコンタクト情報の転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストの作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridでコンタクトリストを作成する際に、リスト名を任意の値で設定することが可能です。HubSpotから取得した情報などを活用し、管理しやすいリスト名を設定してください。
■注意事項
- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとSendGridをマイアプリ連携
まずHubSpotのマイアプリ登録から行います。
左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択しましょう。
次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。
検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から「HubSpot」を選択します。
続いて、HubSpotのアカウント連携画面になるので、任意のアカウントでログインを行います。
また連携に伴う確認画面が表示されるため、「アプリ接続」をクリックします。
「アプリ接続」をクリックし、同意することで画面が切り替わります。
マイアプリにHubSpotが表示されます。
続いて、SendGridのマイアプリ登録を行いましょう。
先ほど同様に画面右側の「新規接続」をクリックします。
検索窓が表示されるので、SendGridと入力し表示された候補をクリックします。
内容に従って入力し、完了したら「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにSendGridが表示されます。
これで今回使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。
■概要HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メール配信のためにSendGridへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動的にSendGridにもコンタクトリストを作成できるため、こうした手間やミスを解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSendGridを利用し、コンタクト情報の手動登録に手間を感じている方
- 顧客情報の二重管理をやめ、マーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、迅速なアプローチを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridにリストが作成されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるコンタクト情報の転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストの作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridでコンタクトリストを作成する際に、リスト名を任意の値で設定することが可能です。HubSpotから取得した情報などを活用し、管理しやすいリスト名を設定してください。
■注意事項- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSendGridを利用し、コンタクト情報の手動登録に手間を感じている方
- 顧客情報の二重管理をやめ、マーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、迅速なアプローチを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridにリストが作成されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるコンタクト情報の転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストの作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridでコンタクトリストを作成する際に、リスト名を任意の値で設定することが可能です。HubSpotから取得した情報などを活用し、管理しやすいリスト名を設定してください。
■注意事項
- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更できます。
ステップ3：フローの起点となるHubSpotのトリガー設定と、その後に続くSendGridのオペレーション設定
フローボットの操作を行い、自動化の設定を進めましょう。
以下の赤枠の箇所をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されます。
トリガーの起動間隔を設定し、「テスト」→「保存する」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
続いて以下の赤枠の箇所をクリックし、SendGridの設定を進めます。
以下の画像のような画面が表示されます。
入力項目をクリックするとアウトプットが表示され、連携したアプリから取得した情報を入力できます。
アウトプットを利用し、リスト名にしたい項目を入力しましょう。
以下では会社名をリスト名にするよう設定しています。
入力が完了したら「テスト」→「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：トリガーボタンをONにして、HubSpotとSendGridの連携動作を確認
上記で「保存する」をクリックすると、以下の画像のような画面が表示されます。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メール配信のためにSendGridへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動的にSendGridにもコンタクトリストを作成できるため、こうした手間やミスを解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSendGridを利用し、コンタクト情報の手動登録に手間を感じている方
- 顧客情報の二重管理をやめ、マーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、迅速なアプローチを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridにリストが作成されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるコンタクト情報の転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストの作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridでコンタクトリストを作成する際に、リスト名を任意の値で設定することが可能です。HubSpotから取得した情報などを活用し、管理しやすいリスト名を設定してください。
■注意事項- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSendGridを利用し、コンタクト情報の手動登録に手間を感じている方
- 顧客情報の二重管理をやめ、マーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、迅速なアプローチを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSendGridにリストが作成されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるコンタクト情報の転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストの作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridでコンタクトリストを作成する際に、リスト名を任意の値で設定することが可能です。HubSpotから取得した情報などを活用し、管理しやすいリスト名を設定してください。
■注意事項
- HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotを使ったその他の自動化例
①HubSpotでコンタクトが作成されたら、Slackに通知しGoogle スプレッドシートに追加する
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Slackに通知しGoogle スプレッドシートに追加するフローです。このフローを活用することで、新しいコンタクト情報がすぐにSlackで共有されるため、迅速な対応が期待できます。顧客への素早いアクションによって顧客満足度が向上し、ビジネスチャンスを逃すことを防ぐことにつながります。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でSlackに通知したり、Google スプレッドシートに情報を転記したりする作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、Slackへの通知とGoogle スプレッドシートへのレコード追加を自動で実行します。
反復的な手作業をなくし、リード情報の共有と管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を手作業でSlackやスプレッドシートに転記している方
- リード情報の迅速な共有や、転記ミス・共有漏れの防止に課題を感じる担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化して、営業やマーケティングの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、関連情報が自動でSlackやGoogle スプレッドシートに連携されるため、手作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Slack、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、コンタクト作成を任意のチャンネルに通知します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、コンタクト情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを任意で指定できるだけでなく、本文に固定のテキストを入力したり、HubSpotから取得したコンタクト名などの情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
- Google スプレッドシートへ追加する設定では、シートの各項目（列）に対し、HubSpotから取得したどの情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleビジネスプロフィール、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でSlackに通知したり、Google スプレッドシートに情報を転記したりする作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、Slackへの通知とGoogle スプレッドシートへのレコード追加を自動で実行します。
反復的な手作業をなくし、リード情報の共有と管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を手作業でSlackやスプレッドシートに転記している方
- リード情報の迅速な共有や、転記ミス・共有漏れの防止に課題を感じる担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化して、営業やマーケティングの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、関連情報が自動でSlackやGoogle スプレッドシートに連携されるため、手作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Slack、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、コンタクト作成を任意のチャンネルに通知します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、コンタクト情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを任意で指定できるだけでなく、本文に固定のテキストを入力したり、HubSpotから取得したコンタクト名などの情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
- Google スプレッドシートへ追加する設定では、シートの各項目（列）に対し、HubSpotから取得したどの情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleビジネスプロフィール、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
②HubSpotのフォーム情報をもとにGoogleカレンダーに予定を登録する
HubSpotのフォーム情報をもとにGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。このフローを活用することで、HubSpotのフォームで送信された情報をGoogleカレンダーに自動で登録することにより、スケジュール管理が効率化されます。これにより、情報の取りこぼしを防ぎ、対応のスピードの向上につながります。
■概要
HubSpotのフォームから商談や面談の申し込みがあった際に、手動でGoogleカレンダーに予定を登録していませんか？この作業は単純ですが、対応件数が増えると入力の手間がかかり、日時の転記ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、こうした手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで受け付けた申し込みを手作業でGoogleカレンダーに登録している方
- フォームからの商談や面談設定の対応漏れや、日時の入力ミスを防ぎたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード獲得から日程調整までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録され、手作業での入力時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、参加者名や日時の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームから取得した氏名や希望日時などの情報を連携して予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。これにより、特定のキャンペーンや問い合わせ用のフォームが送信された時だけ、このワークフローを起動させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームから商談や面談の申し込みがあった際に、手動でGoogleカレンダーに予定を登録していませんか？この作業は単純ですが、対応件数が増えると入力の手間がかかり、日時の転記ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、こうした手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで受け付けた申し込みを手作業でGoogleカレンダーに登録している方
- フォームからの商談や面談設定の対応漏れや、日時の入力ミスを防ぎたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード獲得から日程調整までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録され、手作業での入力時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、参加者名や日時の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームから取得した氏名や希望日時などの情報を連携して予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。これにより、特定のキャンペーンや問い合わせ用のフォームが送信された時だけ、このワークフローを起動させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
③HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する
HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。このフローを活用すると、取引が登録されたら、自動で契約書を作成・送付し、取引情報を更新することで、手作業による手間を省くことが期待できます。また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなどを防ぐことにも繋がります。
■概要HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freeeサインで契約書を作成・送付し、その後HubSpotの情報を更新する作業は、手間がかかるうえに入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、freeeサインによる契約書の送付からHubSpotの取引情報更新までを自動で実行し、一連の契約プロセスをスムーズにすることで、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとSendGridの連携メリットと具体例
メリット1: マーケティング施策の迅速化と一貫性の向上
HubSpotで新規コンタクトが作成されると、SendGridにも自動的にコンタクトリストが作成されるため、マーケティング施策のスピードアップが期待できます。例えば、新しいリードが追加された瞬間に、送迎メールやフォローアップメールを自動で送信できます。これにより、リードとの接点を素早く持つことができ、販売機会の損失を防ぎます。また、データの一貫性が保たれるため、異なるツール間で情報が食い違うリスクを減らし、効果的なマーケティング活動が期待できます。
メリット2: 転記作業の自動化で工数削減
この連携により、手動でのコンタクトリストの追加作業が不要になり、業務効率が大幅に向上します。大量の顧客データを扱うマーケティング担当者にとって、データ転記の手間やヒューマンエラーのリスクが軽減されます。例えば、定期的なキャンペーンメールの配信準備が自動化されることで、作業時間を削減できます。その結果、スタッフは戦略立案やコンテンツ作成など、より重要な業務にリソースを割くことにつながります。
メリット3: 顧客対応がスムーズに
営業やサポートチームは、一元化された顧客情報にアクセスできるため、顧客対応がスムーズになります。例えば、サポート担当者が顧客の過去のコミュニケーション履歴を把握しやすくなり、迅速かつ的確な対応が可能となります。また、SendGridを活用して自動的にサポート情報を送信することで、顧客満足度の向上につながります。情報の共有が容易になることで、チーム全体の生産性の向上も期待できます。
まとめ
本記事では、HubSpotとSendGridを連携して、HubSpotでコンタクトが追加された際にSendGridにも自動でコンタクトリストを作成する方法をご紹介しました。この連携により、手動作業の削減やマーケティング施策の迅速化、顧客対応の質の向上が期待できます。既に両ツールを活用している方や、業務効率化を目指すマーケティング担当者の方は、ぜひこの方法を試してみてください。
Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。
ぜひYoomの自動化を利用し、業務の効率化を実感してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
