工程は2ステップだけなので、10~15分で設定できます。
- 新しく会話が作成されたら起動するフローボットの設定
- レコードを追加するアクションの設定
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
IntercomとMicrosoft ExcelをYoomと接続する方法
YoomにIntercomとMicrosoft Excelを接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録をしておくと、自動化設定がスムーズに行えます。
まずは、Intercomのマイアプリ登録をしましょう。
Yoomのヘルプページに記載されているので、そちらを参照して登録を行ってください。
次に、Microsoft Excelのマイアプリ登録を行います。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」からMicrosoft Excelを検索するか、アプリ一覧から探してください。
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以下の画面が表示されたら、サインインします。
※Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
![](https://cdn.prod.website-files.com/660a85d9fffeda13dd293059/674ead2d2f8446f948236b53_6736c8aecf3c78ea561c3e09_6729c1467e37d68b7dbf8e28_AD_4nXcQZhoSNRWS3CYOl7eipfX-r7DAdkKjQ_LGmtaSg1zegF8La-9LAPaEBWy0wDrxH_pWY37Y-FJO7tB5lmcpkQymkK88Y2KM3gceSyFcfnrvjgSvPuJKOSVCYnKPYeHtVgRxwX4phKDBBMeC7jtMzyfqiQ.avif)
両方のマイアプリ登録ができたら、マイアプリ欄にIntercomとMicrosoft Excelが表示されます。
Intercomで新しい会話が作成されたらMicrosoft Excelに会話情報をタスクとして追加する方法
自動化の設定をするため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。