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IntercomとSansanを連携して、Intercomでの新しい会話をSansanに自動登録する方法
営業やサポート業務において、顧客情報の管理や対応履歴の追跡が煩雑になっていませんか？手動でのデータ入力や情報共有の遅れは、対応スピードや顧客満足度に影響を与える可能性があります。
そこでおすすめなのが、IntercomとSansanを連携するフローの導入です。
この連携により、Intercomでの新しい会話を自動的にSansanに登録し、手動入力の負担と入力ミスを軽減できます。また、情報の一元管理によって、チーム間のスムーズな連携と効率的な業務遂行が期待できます。
今回は、ノーコードツールYoomを使って、誰でも簡単にIntercomとSansanの連携フローを構築する方法をご紹介します。
こんな方におすすめ
- 顧客情報の管理や共有に課題を感じている営業・サポート担当者
- 顧客対応履歴の追跡を効率化し、重複対応を避けたい方
- 手動でのデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したい方
- チーム間の情報共有を強化し、顧客対応のスピードを改善したい方
IntercomとSansanの連携メリットと具体例
メリット1: 作業負担の軽減
Intercomで新しい顧客との会話が始まった際、Sansanに顧客情報を自動登録することで、手動入力の負担を減らせます。これにより、営業担当者は顧客対応や商談準備といった重要な業務に集中できます。
たとえば、問い合わせが来た顧客の情報をすぐに記録することで、スムーズな商談準備が可能になるでしょう。また、顧客管理作業にかける時間を削減することで、より多くの商談機会に取り組める余地が生まれ、チーム全体の業務効率の改善が期待できます。
さらに、繰り返し発生するデータ入力作業の省略によって、担当者の精神的な負担も軽減できる可能性があります。
メリット2: 入力ミスやエラーの減少
顧客情報を自動で登録することで、手作業での入力ミスや登録漏れのリスクが大幅に減少します。すべての情報が一元管理されるため、重複登録や誤ったデータの参照を避けられます。たとえば、営業担当者が手入力する手間がなくなり、正確なデータを基に商談が進められます。これにより、誤情報の共有や無駄な修正作業が減り、チーム全体の生産性の向上が見込めます。さらに、データ品質の向上により、業務分析や将来の戦略立案にも役立てることが期待できます。
メリット3: 相手への迅速なアプローチ
Intercomで新しい会話が発生すると、Sansanに自動的に顧客情報が登録されることで、顧客情報の最新化が図れます。これにより、営業担当者は常に最新の顧客データを基に次のアクションを計画できます
たとえば、商談中の顧客情報をすぐに確認し、適切なフォローアップを行うことで、提案内容の精度が向上することが期待されます。商談準備の効率化と的確なアプローチが可能になり、結果的にビジネスチャンスを逃しにくくなるでしょう。また、顧客情報が整理されていることで、各担当者が重複するタスクを避け、効率的な営業活動を展開できる点もメリットといえます。
それではここからノーコードツールYoomを使って「Intercomで新しい会話が作成されたらSansanに顧客情報を登録する」方法をご説明します
[Yoomとは]
Intercomで新しい会話が作成されたらSansanに顧客情報を登録する連携フローの作り方
IntercomのAPIで新しい会話を検知し、SansanのAPIで顧客情報を自動登録できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回のフローのおおまかな流れは、以下の通りです。
- YoomとIntercom・Sansanをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フローの詳細設定
- トリガーをONにする
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録してください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
Intercomで顧客対応を行う際、その都度Sansanに手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングをきっかけに、Sansanへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手作業の課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSansanを利用し、顧客対応や情報管理を行っている担当者の方
- 手作業による顧客情報の登録に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が作成されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Intercomから取得した顧客情報を紐付けて登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、登録する各項目にどの情報を紐付けるかを設定します。Intercomから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの動的な情報を紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- IntercomとSansanをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで顧客対応を行う際、その都度Sansanに手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングをきっかけに、Sansanへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手作業の課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSansanを利用し、顧客対応や情報管理を行っている担当者の方
- 手作業による顧客情報の登録に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が作成されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Intercomから取得した顧客情報を紐付けて登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、登録する各項目にどの情報を紐付けるかを設定します。Intercomから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの動的な情報を紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- IntercomとSansanをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：IntercomとSansanをマイアプリ連携
今回のフローで使用するアプリとYoomをマイアプリ連携しましょう。
まず、Yoomにログインをしたら左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
アプリの検索ウィンドウが表示されたら、各アプリ名を検索してください。
Intercomのマイアプリ連携
Intercomのマイアプリ連携には、アクセストークンの取得が必要です。
管理画面にログインをしたら、左側メニュー「Settings」から「Developers」→「Developer Hub」と進んでください。
Developer Hubのページを開いたら、「New app」からYoomの名前を付けて作成しましょう。
アプリを作成すると、アクセストークン(APIキー)が取得できるので、Yoomにペーストしてマイアプリ連携をしましょう。
詳しくは以下のリンクを参考にしてください。
Sansanのマイアプリ連携
Sansanは一部有料プランのみで利用できるアプリです。対象外のプランの場合は設定するフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになるので注意してください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、期間中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanのマイアプリ連携には、アクセストークンの取得が必要です。
管理画面にログインし、設定からAPI Keyの取得画面へ進んでください。
取得したAPI KeyをYoomの画面にペーストし、「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
連携済みマイアプリ一覧に表示されている確認をしておきましょう。
次からはフローの詳細設定に移ります。下のバナーから「試してみる」をクリックしてテンプレートをコピーしておきましょう。
■概要
Intercomで顧客対応を行う際、その都度Sansanに手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングをきっかけに、Sansanへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手作業の課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSansanを利用し、顧客対応や情報管理を行っている担当者の方
- 手作業による顧客情報の登録に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が作成されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Intercomから取得した顧客情報を紐付けて登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、登録する各項目にどの情報を紐付けるかを設定します。Intercomから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの動的な情報を紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- IntercomとSansanをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで顧客対応を行う際、その都度Sansanに手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングをきっかけに、Sansanへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手作業の課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSansanを利用し、顧客対応や情報管理を行っている担当者の方
- 手作業による顧客情報の登録に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が作成されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Intercomから取得した顧客情報を紐付けて登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、登録する各項目にどの情報を紐付けるかを設定します。Intercomから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの動的な情報を紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- IntercomとSansanをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ2：Intercomでアプリトリガーを設定
最初の設定は「新しく会話が作成されたら」です。
1ページ目には、マイアプリ連携をしたIntercomのアカウント情報が反映されています。
アカウント情報の確認と、必要であればタイトルの修正を行って次に進んでください。
次のページでは、トリガーの起動間隔を設定します。
トリガーの起動間隔は5分から60分まで選択できますが、プランによって選択できない場合があるので、注意してください。
設定した時間ごとにIntercom上で新しい川が作成されていないか確認をしてフローを起動させるので、業務内容に合わせて設定しましょう・
起動間隔を選択したら、Intercomで新しくテスト用に会話を作成してから「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、上記アウトプットの各項目にメッセージの内容などが反映されます。
内容に相違がなければ「保存する」でアプリトリガーの設定は完了です。
ステップ3：Sansanで名刺情報を設定
続いて「名刺データを登録」の設定です。
Intercomで作成された会話から取得したデータを活用して名刺データを登録するための設定です。
1ページ目は、Intercomと同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認を行って次に進んでください。
次のページでは、Sansanに登録する情報の詳細設定を行います。
該当する項目に、取得したアウトプットを選択してください。
すべての必要な項目を入力したら「テスト」をクリックし、正しく情報が登録されるか確認しましょう。
Sansanに新しく名刺情報が登録されていれば「保存する」ですべての設定は完了です。
トリガーをONにしてフローを動かしましょう。
今回設定したフローは以下のものです。
■概要
Intercomで顧客対応を行う際、その都度Sansanに手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングをきっかけに、Sansanへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手作業の課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSansanを利用し、顧客対応や情報管理を行っている担当者の方
- 手作業による顧客情報の登録に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が作成されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Intercomから取得した顧客情報を紐付けて登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、登録する各項目にどの情報を紐付けるかを設定します。Intercomから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの動的な情報を紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- IntercomとSansanをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで顧客対応を行う際、その都度Sansanに手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングをきっかけに、Sansanへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手作業の課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSansanを利用し、顧客対応や情報管理を行っている担当者の方
- 手作業による顧客情報の登録に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が作成されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報登録がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Intercomから取得した顧客情報を紐付けて登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、登録する各項目にどの情報を紐付けるかを設定します。Intercomから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの動的な情報を紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- IntercomとSansanをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Intercom・Sansanを使ったその他の自動化例
Sansanから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
Sansanに登録された顧客情報を、必要に応じてIntercomのコンタクトに自動登録するフローです。手動でのデータ移行が不要になり、営業やサポートチームの作業負担が軽減されることが期待できます。特に、頻繁な顧客情報の更新を行う企業にとって効果的です。
■概要
Sansanで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールであるIntercomに手作業で登録していませんか？
この作業は、コピー＆ペーストの繰り返しで手間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanの画面からワンクリックでIntercomに顧客情報を自動で登録できるため、ツールの横断作業をなくせる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとIntercomの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- 顧客対応の初動を早めるため、情報連携の効率化を考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの画面から直接Intercomへ情報を登録できるため、アプリ間の移動やコピー＆ペーストの手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガーを選択し、「人物情報ページから起動」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Sansanの人物情報ページから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Sansanから取得した氏名や会社名といった情報を、Intercomのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
■概要
Sansanで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールであるIntercomに手作業で登録していませんか？
この作業は、コピー＆ペーストの繰り返しで手間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanの画面からワンクリックでIntercomに顧客情報を自動で登録できるため、ツールの横断作業をなくせる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとIntercomの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- 顧客対応の初動を早めるため、情報連携の効率化を考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの画面から直接Intercomへ情報を登録できるため、アプリ間の移動やコピー＆ペーストの手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガーを選択し、「人物情報ページから起動」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Sansanの人物情報ページから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Sansanから取得した氏名や会社名といった情報を、Intercomのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
Intercomで新しい会話が作成されたらAirtableにレコードを作成する
Intercomで顧客との新しい会話が発生した際に、Airtableに自動でレコードを作成するフローです。顧客情報の整理と追跡が簡単になり、情報管理の効率化が見込まれます。サポートチームのタスク進行状況を一元管理したい場合に便利です。
■概要
Intercomでの顧客対応後、その会話履歴をAirtableに手作業で入力・管理する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Airtableへ自動でレコードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとAirtableを連携させ、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
- 顧客とのやり取りを手作業で転記しており、入力ミスや漏れに課題を感じている方
- 日々の問い合わせ対応に追われ、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話作成をトリガーにAirtableへ自動でレコードが作成されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Intercomから取得した情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を記録するかを自由に設定できます。Intercomから取得した顧客情報や会話の内容といった動的な情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせてレコードを作成することが可能です。
■注意事項
■概要
Intercomでの顧客対応後、その会話履歴をAirtableに手作業で入力・管理する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Airtableへ自動でレコードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとAirtableを連携させ、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
- 顧客とのやり取りを手作業で転記しており、入力ミスや漏れに課題を感じている方
- 日々の問い合わせ対応に追われ、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話作成をトリガーにAirtableへ自動でレコードが作成されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Intercomから取得した情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を記録するかを自由に設定できます。Intercomから取得した顧客情報や会話の内容といった動的な情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせてレコードを作成することが可能です。
■注意事項
Intercomで新しい会話が作成されたら、回答内容をDifyで作成してGoogle Chatに通知する
Intercomでの顧客との会話から回答内容をDifyで生成し、自動でGoogle Chatに通知するフローです。回答のタイムリーな共有が期待でき、チーム間の情報連携が円滑になります。特に、迅速な対応が求められるサポートチームに適しています。
■概要
Intercomに届くお客様からの問い合わせ対応に、多くの時間を要していませんか。
一つひとつ内容を確認し、回答を作成してチームに共有する作業は、手間がかかる上に担当者によって回答の質にばらつきが生じることもあります。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成された際に、その内容を基にDifyが回答案を自動で作成します。
さらに、生成結果をGoogle Chatに通知するため、問い合わせ対応の迅速化と品質の安定化を実現できるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応を効率化したい方
- Difyや生成AIを活用し、問い合わせへの一次回答を自動化したいと考えている方
- 問い合わせの発生をGoogle Chatで迅速にチームへ共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomの問い合わせに対しDifyが回答案を自動で作成するため、担当者がゼロから回答を考える時間を短縮し、より迅速な顧客対応が可能になります。
- AIが生成した回答案を基に対応することで、担当者ごとの回答の質のばらつきを防ぎ、業務の標準化と顧客満足度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Intercom、Dify、Google ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomの「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、Intercomで受信した問い合わせ内容を基に回答案を生成させます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された回答案を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チャットメッセージを送信」では、Intercomから取得した値を変数として埋め込むことで、より文脈に沿った回答を生成できます。
- 「メッセージを送信」では、通知先のスペースを任意で設定できるほか、メッセージ本文に固定のテキストや前段のフローで取得した値を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Intercom、Dify、Google ChatをYoomと連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Intercomに届くお客様からの問い合わせ対応に、多くの時間を要していませんか。
一つひとつ内容を確認し、回答を作成してチームに共有する作業は、手間がかかる上に担当者によって回答の質にばらつきが生じることもあります。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成された際に、その内容を基にDifyが回答案を自動で作成します。
さらに、生成結果をGoogle Chatに通知するため、問い合わせ対応の迅速化と品質の安定化を実現できるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応を効率化したい方
- Difyや生成AIを活用し、問い合わせへの一次回答を自動化したいと考えている方
- 問い合わせの発生をGoogle Chatで迅速にチームへ共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomの問い合わせに対しDifyが回答案を自動で作成するため、担当者がゼロから回答を考える時間を短縮し、より迅速な顧客対応が可能になります。
- AIが生成した回答案を基に対応することで、担当者ごとの回答の質のばらつきを防ぎ、業務の標準化と顧客満足度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Intercom、Dify、Google ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomの「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、Intercomで受信した問い合わせ内容を基に回答案を生成させます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された回答案を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チャットメッセージを送信」では、Intercomから取得した値を変数として埋め込むことで、より文脈に沿った回答を生成できます。
- 「メッセージを送信」では、通知先のスペースを任意で設定できるほか、メッセージ本文に固定のテキストや前段のフローで取得した値を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Intercom、Dify、Google ChatをYoomと連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
まとめ
IntercomとSansanの連携は、顧客情報の自動登録、入力ミスの防止、チーム間の情報共有など、ビジネスのさまざまな場面で業務効率化に貢献します。これらのメリットを簡単に実現できるのが、ノーコードツールYoomです。
プログラミングの知識がなくても、わかりやすい手順に従うだけでアプリ連携が可能です。顧客対応のスピードアップや管理作業の軽減を目指すなら、ぜひYoomに無料登録して、業務改善の一歩を踏み出しましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
