Intercomで新しい会話が作成されたらSansanに顧客情報を登録する

■概要

Intercomで顧客対応を行う際、その都度Sansanに手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングをきっかけに、Sansanへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手作業の課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• IntercomとSansanを利用し、顧客対応や情報管理を行っている担当者の方
• 手作業による顧客情報の登録に時間がかかり、効率化したいと考えている方
• 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomで会話が作成されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報登録がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Intercomから取得した顧客情報を紐付けて登録されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、登録する各項目にどの情報を紐付けるかを設定します。Intercomから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの動的な情報を紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。

‍■注意事項

• IntercomとSansanをYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。