■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらSansanに顧客情報を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Intercomを業務に利用している企業
・会話相手の情報をチームで共有し、他のアプリでも活用したい方
・データ転記を自動化し、入力ミスを防止したい方
2. Sansanを業務に利用している企業
・リードや顧客の情報をSansanで管理している方
・情報管理の一元化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入すれば、Intercomで新しい会話が作成された際、Sansanに顧客情報を自動登録できます。
データの自動同期により転記が不要となるため、担当者の作業負担を軽減できるほか、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を抑える効果もあります。
また、会話の送信者に対する迅速なアプローチが可能になります。
■注意事項
・Intercom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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