■概要
Sansanから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 名刺管理ツールとしてSansanを活用している企業
・顧客情報を別ツールにも連携させたい方
2.顧客サポートツールとしてIntercomを利用している企業
・Intercomを日常的に使っていて、顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
SansanとIntercomを連携させることで、顧客情報のシームレスな移行が可能になるというメリットがあります。
これにより、手動でのデータ入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
また、情報の一貫性が保たれ、ミスや二重入力のリスクが減少します。
さらに、Sansanで収集した顧客データを迅速にIntercomのコンタクトに反映させることができるため、顧客対応の質が向上する可能性があります。
■注意事項
・SansanとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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