・
ジョブカン経費精算・ワークフローとboardを連携して、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先をboardの発注先に登録する方法
ジョブカン経費精算・ワークフローとboardで取引先情報を管理する場合、情報の整合性が取れないことや、繰り返しの登録作業に負担を感じることがあるかもしれません。
そうした問題は、2つのツールを連携することで解決できます。
ジョブカン経費精算・ワークフローとboardの連携すると、顧客情報を一元管理できるだけでなく、登録プロセスを迅速化してヒューマンエラーを防止できます。
本記事では、ノーコードで2つのツールを連携する手順を解説するので、参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- ジョブカンとboardを利用している企業
- ジョブカンとboardを連携して取引先情報を一元管理したい方
- ジョブカンとboardを連携して取引先データの登録フローを迅速化したい方
- ジョブカンとboardを連携して手動入力によるエラーを防止し業務精度を向上させたい方
ジョブカン経費精算・ワークフローとboardを連携するメリットと具体例
メリット1: データの一元管理で業務効率化
顧客情報を複数のツールで管理する場合、ツールごとに異なる情報が登録されてしまうことがあります。
その結果、無駄な確認作業が増え、業務が停滞してしまいます。
しかし、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先情報を自動的にboardの発注先として登録することで、取引先データを一元管理でき、ツール間での情報の相違を防止できるでしょう。
例えば、人によって取引先情報を確認するツールが変わっても、一元管理できることで常に同じ情報をもとに業務を進められます。
その結果、無駄な確認作業が削減され、業務効率の向上が期待できます。
メリット2: 登録プロセスの迅速化
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先情報を、手動でboardに登録する作業は効率的とは言えません。
しかし、2つのツールを連携すれば、手動登録の時間を削減できます。
例えば、顧客情報を手動でboardに登録する業務は、簡単なコピー&ペーストですがミスが許されないため、担当者には慎重に行う必要があり、迅速な登録は難しくなります。
また、他の業務に追われて登録にタイムラグが生じる可能性もあります。
しかし、連携により自動で取引先情報が登録されることで、登録作業が削減され、その後の発注や支払い処理をスムーズに進められるようになるでしょう。
メリット3: ヒューマンエラーの防止
手動で情報を登録する作業は、スペルミスや数字の誤入力などのヒューマンエラーが発生するリスクがあります。
しかし、2つを連携すれば、boardへの登録時に発生するヒューマンエラーを防止できます。
例えば、複数の取引先情報を入力する場合でも、担当者はジョブカン経費精算・ワークフローのフォームにのみ集中して入力するだけで済みます。
の結果、入力時の負担が軽減し、フォーム入力ミスも減少するでしょう。
次に、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先をboardの発注先に登録する」というフローボットの作成方法を紹介します。
テンプレートに沿って設定するだけで導入できるので、ぜひ試してみてください。
[Yoomとは]
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された取引先情報を、都度boardに手入力する作業に手間を感じていませんか？申請内容を確認しながらの転記作業は時間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、ジョブカン経史精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、boardへ自動で発注先情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardを利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 取引先情報の管理を効率化し、申請から登録までのプロセスを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーとなった申請の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」を設定し、前段で取得した申請情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardへ発注先を登録する際、登録する各項目（会社名、住所など）に、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報を変数として自由に設定できます。また、特定の項目には固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された取引先情報を、都度boardに手入力する作業に手間を感じていませんか？申請内容を確認しながらの転記作業は時間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、ジョブカン経史精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、boardへ自動で発注先情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardを利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 取引先情報の管理を効率化し、申請から登録までのプロセスを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーとなった申請の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」を設定し、前段で取得した申請情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardへ発注先を登録する際、登録する各項目（会社名、住所など）に、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報を変数として自由に設定できます。また、特定の項目には固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローとboardの連携フローの作り方
Yoomを使ってジョブカン経費精算・ワークフローとboardを連携するフローは、次の4つのプロセスで進めます。
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定、その後に続くboardの設定
- トリガーボタンをONにして、ジョブカン経費精算・ワークフローとboardの連携動作を確認
ステップ1：ジョブカン経費精算・ワークフローとboardをマイアプリ連携
まずジョブカン経費精算・ワークフローとboardをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、ジョブカン経費精算・ワークフローとboardをそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。
＜ジョブカン経費精算・ワークフローの場合＞
・アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※マイアプリ登録の詳しい方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
＜boardの場合＞
・アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※マイアプリ登録の詳しい方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
3.ジョブカン経費精算・ワークフローとboardを連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のテンプレートのページを開きます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された取引先情報を、都度boardに手入力する作業に手間を感じていませんか？申請内容を確認しながらの転記作業は時間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、ジョブカン経史精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、boardへ自動で発注先情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardを利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 取引先情報の管理を効率化し、申請から登録までのプロセスを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーとなった申請の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」を設定し、前段で取得した申請情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardへ発注先を登録する際、登録する各項目（会社名、住所など）に、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報を変数として自由に設定できます。また、特定の項目には固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された取引先情報を、都度boardに手入力する作業に手間を感じていませんか？申請内容を確認しながらの転記作業は時間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、ジョブカン経史精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、boardへ自動で発注先情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardを利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 取引先情報の管理を効率化し、申請から登録までのプロセスを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーとなった申請の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」を設定し、前段で取得した申請情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardへ発注先を登録する際、登録する各項目（会社名、住所など）に、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報を変数として自由に設定できます。また、特定の項目には固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了です。
ステップ2：トリガーとなるジョブカン経費精算・ワークフローの設定
フローのトリガーとなるジョブカン経費精算・ワークフローの設定を行います。
このフローはジョブカン経費精算・ワークフローで特定のフォームに取引先が申請され、承認されると起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」をクリックして、「【コピー】ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先をboardの発注先に登録する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「アプリトリガー 特定のフォームIDの申請が承認され…」をクリックします。
3.ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
4.トリガーの起動間隔とフォームIDを設定し、「テスト」をクリックします。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。
※選択した間隔ごとに一度、トリガーとなるアクションを確認し、実行されたらフローボットが起動します。取引先情報をすぐにboardへ反映させたいときは、短い間隔の設定がおすすめです。
※フォームIDは、枠をクリックして表示される「候補」から選択します。（フォームがない場合は、下記画像のように一覧にIDは表示されません）
5.テストが成功すると、アウトプットに取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。
ステップ3：ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報を取得する設定
次にジョブカン経費精算・ワークフローで特定のフォームに申請された情報を取得する設定を行います。
1.「アプリと連携する 申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」をクリックします。
※このフローでは、ジョブカン経費精算・ワークフローの汎用フォームが利用されている前提となります。
2.ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.デフォルトで「申請ID」が設定されているので、「テスト」をクリックします。
※「申請ID」は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「特定のフォームIDの申請が承認されたら」から選択できます。
4.テストが成功すると、フォームに申請された情報がアウトプットに表示されます。
問題がなければ保存します。
※アウトプットの各項目が、下記のように「項目1」「項目2」などのように表示される場合は、こちらのヘルプページを参考にすると、上記のようにジョブカン経費精算・ワークフローと同じ表記名に変更できます。
ステップ4：boardの発注先に登録する設定
最後に、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した取引先情報をboardの発注先に登録する設定を行います。
1.「アプリと連携する 発注先の登録」をクリックします。
2.boardと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.boardに登録する項目を設定します。
※顧客ごとに変わる「発注先名」などの項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」から選択します。これにより、顧客ごとに変わる値を動的に反映できます。
※APIキーの取得方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
4.上記で、設定したいすべての項目を入力したらテストを行います。
成功したら保存します。
※テストが成功するとステップ3で取得した取引先情報がboardの発注先に登録されます。
5.トリガーをONにすると、以降はジョブカン経費精算・ワークフローで特定のフォームに申請された取引先情報が承認されるたび、boardの発注先にも自動で登録されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された取引先情報を、都度boardに手入力する作業に手間を感じていませんか？申請内容を確認しながらの転記作業は時間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、ジョブカン経史精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、boardへ自動で発注先情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardを利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 取引先情報の管理を効率化し、申請から登録までのプロセスを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーとなった申請の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」を設定し、前段で取得した申請情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardへ発注先を登録する際、登録する各項目（会社名、住所など）に、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報を変数として自由に設定できます。また、特定の項目には固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された取引先情報を、都度boardに手入力する作業に手間を感じていませんか？申請内容を確認しながらの転記作業は時間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、ジョブカン経史精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、boardへ自動で発注先情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardを利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 取引先情報の管理を効率化し、申請から登録までのプロセスを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーとなった申請の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」を設定し、前段で取得した申請情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardへ発注先を登録する際、登録する各項目（会社名、住所など）に、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報を変数として自由に設定できます。また、特定の項目には固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローを使ったその他の自動化例
他にもジョブカン経費精算・ワークフローを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGoogle Chatに通知する
申請が承認されたかを手動で確認すると、気づくまでに時間がかかることがあります。
しかし、Google Chatに自動通知されれば、担当者はすぐに承認に気づき、次の業務に迅速に対応できるでしょう。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算の業務でジョブカン経費精算・ワークフローを活用している方
・承認プロセスや経費精算の効率化でジョブカン経費精算・ワークフローを利用する方
・ジョブカン経費精算・ワークフロー導入している企業
2.Google Chatを利用している方
・社内コミュニケーションをGoogle Chatで取る方
・申請の承認をスピーディーに把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは、申請業務やワークフローの自動化をすることができ、業務効率化に役立つツールです。
しかし、申請フローの承認状況を都度チャットツールから連絡している場合、毎回の作業は時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されるとGoogle Chatから自動で通知することができます。
申請の承認件数が多い場合でも、メンバーへの通知は自動で行われるため、効率的に業務を進めることが可能です。
また、承認の通知漏れや宛先誤りも防止できるため、情報連携をより正確にすることができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算の業務でジョブカン経費精算・ワークフローを活用している方
・承認プロセスや経費精算の効率化でジョブカン経費精算・ワークフローを利用する方
・ジョブカン経費精算・ワークフロー導入している企業
2.Google Chatを利用している方
・社内コミュニケーションをGoogle Chatで取る方
・申請の承認をスピーディーに把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは、申請業務やワークフローの自動化をすることができ、業務効率化に役立つツールです。
しかし、申請フローの承認状況を都度チャットツールから連絡している場合、毎回の作業は時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されるとGoogle Chatから自動で通知することができます。
申請の承認件数が多い場合でも、メンバーへの通知は自動で行われるため、効率的に業務を進めることが可能です。
また、承認の通知漏れや宛先誤りも防止できるため、情報連携をより正確にすることができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらfreee人事労務に従業員を登録する
新入社員の情報を申請後、freee人事労務に同じ情報を入力する作業は、新入社員の人数が多いほど負担が増します。
この連携を利用すると、新入社員情報がfreee人事労務に自動登録されます。
■概要ジョブカン経費精算・ワークフローで入社申請が承認された後、freee人事労務に従業員情報を手作業で登録していませんか？ 複数のツールをまたぐ手作業での情報登録は、時間がかかるだけでなく入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、freee人事労務への従業員登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に削減します。■このテンプレートをおすすめする方- ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee人事労務を併用し、入社手続きを手作業で行っている方
- バックオフィス業務の定型的な作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている人事労務担当者の方
- 従業員情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、自動でfreee人事労務に従業員登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記作業が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「ジョブカンで入社申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「入社申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、承認された申請情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定では、「入社」などの特定のキーワードを含む申請のみを検知の対象とするように、申請タイトルの条件を任意で設定できます。
- freee人事労務に従業員情報を登録する際に、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報の中から、どの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- ジョブカン経費精算・ワークフロー、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee人事労務を併用し、入社手続きを手作業で行っている方
- バックオフィス業務の定型的な作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている人事労務担当者の方
- 従業員情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、自動でfreee人事労務に従業員登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記作業が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ管理の正確性が向上します。
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee人事労務をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「ジョブカンで入社申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「入社申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、承認された申請情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員データを登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定では、「入社」などの特定のキーワードを含む申請のみを検知の対象とするように、申請タイトルの条件を任意で設定できます。
- freee人事労務に従業員情報を登録する際に、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報の中から、どの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請承認されたら申請書に添付されたファイルをGoogle Driveにアップロードする
経費の申請があった際に、手動で領収書をダウンロードしてフォルダに保存する場合、保存漏れなどのミスが生じることがあります。
この連携を利用すれば申請時の作業負担が軽減され、資料管理も正確になるでしょう。
■概要ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請書の添付ファイルは、どのように管理されていますか？承認の都度、手動でファイルをダウンロードしてGoogle Driveに保存する作業は、手間がかかるだけでなく、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、添付ファイルが自動でGoogle Driveにアップロードされるため、手作業によるファイル管理の煩わしさから解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後のファイル管理を手作業で行っている経理担当者の方
- Google Driveを活用して、承認済みの申請書に添付されたファイルを一元管理したいと考えている方
- 申請承認フローにおける定型的な作業をなくし、バックオフィス業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されるたびに、添付ファイルが自動でGoogle Driveへ保存されるため、ファイル移行にかかる時間を短縮します。
- 承認済みファイルの保存先がGoogle Driveに一元化されることで管理が容易になり、必要な時にすぐにファイルを探し出すことが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google Driveとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「 申請の詳細情報を取得（汎用フォーム） 」アクションを設定します。
- さらに、同じくジョブカン経費精算・ワークフローの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、承認された申請に添付されているファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ジョブカン経費精算・ワークフローの各アクションでは、トリガーで取得した申請情報などを変数として設定し、処理対象の申請を特定することが可能です。
- Google Driveにファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダを任意に指定したり、ファイル名に申請日や申請者名など、前段のステップで取得した情報を変数として組み込んだりすることができます。
■注意事項- ジョブカン経費精算・ワークフロー、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ジョブカン経費精算・ワークフローの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくはジョブカン経費精算/ワークフローの「無料プランで利用する」ページをご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後のファイル管理を手作業で行っている経理担当者の方
- Google Driveを活用して、承認済みの申請書に添付されたファイルを一元管理したいと考えている方
- 申請承認フローにおける定型的な作業をなくし、バックオフィス業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されるたびに、添付ファイルが自動でGoogle Driveへ保存されるため、ファイル移行にかかる時間を短縮します。
- 承認済みファイルの保存先がGoogle Driveに一元化されることで管理が容易になり、必要な時にすぐにファイルを探し出すことが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Driveとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「 申請の詳細情報を取得（汎用フォーム） 」アクションを設定します。
- さらに、同じくジョブカン経費精算・ワークフローの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、承認された申請に添付されているファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローの各アクションでは、トリガーで取得した申請情報などを変数として設定し、処理対象の申請を特定することが可能です。
- Google Driveにファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダを任意に指定したり、ファイル名に申請日や申請者名など、前段のステップで取得した情報を変数として組み込んだりすることができます。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ジョブカン経費精算・ワークフローの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくはジョブカン経費精算/ワークフローの「無料プランで利用する」ページをご参照ください。
まとめ
ジョブカン経費精算・ワークフローとboardの連携により、取引先情報の登録作業は申請時の1回で完了します。
また、この自動化により、登録作業の効率化とヒューマンエラーの削減が期待できます。
さらに、取引先情報を一元管理することで、ツール間でのデータ整合性が保てます。
その結果、取引先情報を申請する担当者をはじめ関係者全員の業務効率が向上するでしょう。
ジョブカン経費精算・ワークフローとboardの連携は、Yoomを活用すればノーコードで実現できます。
この記事を参考に、ぜひ自社の業務改善に役立ててください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
