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JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を連携して、JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する方法
経理担当者にとって請求業務は時間と労力を消費するため、部門責任者はその負担をどれほど軽減できるか、日々対策を講じているのではないでしょうか。
Yoomを活用したJUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書のアプリ連携を業務に取り入れることで、手作業の削減やヒューマンエラーの防止が期待できます。
本記事では、JUST.DBでレコードが更新された際に、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
業務に取り入れることで、担当者の負担軽減とスピーディな発行業務の遂行が実現するのでぜひご覧ください。
こんな方におすすめ
- JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を活用している方
- 請求業務の自動化に興味がある経営者
- 請求書作成作業を迅速に処理したいチーム責任者
- ヒューマンエラーを削減し、正確な請求業務を実現したい経理担当者
- 異なる部署間でスムーズなデータ連携を図りたいチームマネージャー
JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書の連携メリットと具体例
1.手作業の時間を短縮
JUST.DBでレコードが更新されると、自動的にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が発行されるため、請求事務にかかる手作業の負担を削減できます。
例えば、多数の取引先や請求先を抱える企業では、毎月の請求書発行は膨大なものとなり、担当者の負担となります。
作業が自動化されることで、ミスの起こりやすい入力作業を減らせるので、その分のリソースを重要な業務に集中させることができるかもしれません。
2.業務のスピード向上
請求書発行作業が自動化されることで、手続きにかかる時間を短縮できます。
具体例として、JUST.DBで契約情報や納品データを入力した際、マネーフォワード クラウド請求書で請求書が素早く発行されるため、迅速な請求対応が可能となります。
特に、納期や支払いスケジュールが厳密なプロジェクトでは、迅速な請求対応により取引先からの信用を高め、キャッシュフローの安定につなげられるでしょう。
3.ヒューマンエラーの削減
請求書への入力作業は、細かな数字や複雑な顧客情報の入力が必要で、誤入力によるインシデントが起こる可能性もありました。
このフローの導入で、金額や顧客情報の誤入力や転記ミスを最小限に抑えることができます。
例えば、複雑な料金体系や税金計算が必要な場合でも、JUST.DBのレコード情報を基に正確な請求書が作成されます。
これにより、取引先とのトラブルを未然に防ぎ、エラー対応にかかる時間とコストを削減できるようになるかもしれません。
では、「JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
[Yoomとは]
JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する方法
JUST.DBでレコードが更新されたことをJUST.DBのAPIを利用して受け取り、マネーフォワード クラウド請求書の提供するAPIを用いて、更新情報の内容をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
- JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- JUST.DBのトリガー設定とマネーフォワード クラウド請求書の設定
- トリガーをON
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を両方利用し、手作業で請求書を発行している方
- 請求書発行時の転記ミスや確認作業に手間を感じている経理・営業担当者の方
- 請求業務全体のプロセスを見直し、自動化によって効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間でデータが直接連携されるので、手作業による金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」で、請求書発行の対象となるレコード情報を取得するための条件を任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」で、部門IDや件名、請求日など、請求書の各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を両方利用し、手作業で請求書を発行している方
- 請求書発行時の転記ミスや確認作業に手間を感じている経理・営業担当者の方
- 請求業務全体のプロセスを見直し、自動化によって効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間でデータが直接連携されるので、手作業による金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」で、請求書発行の対象となるレコード情報を取得するための条件を任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」で、部門IDや件名、請求日など、請求書の各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携
(1)まずはJUST.DBをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からJUST.DBを検索してください。
(2)JUST.DBのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
(3)連携するJUST.DBの「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックします。
まずは、JUST.DBのアプリ接続ができました。
(4)次にマネーフォワード クラウド請求書を接続しましょう。
先ほどと同様の操作でマネーフォワード クラウド請求書のアプリアイコンを検索し、クリックします。
(5)マネーフォワード クラウド請求書で設定しているメールアドレスを入力し、［ログインする］をクリックします。
クリックした後、パスワードも入力しましょう。
(6)次の画面で事業者を選択します。
マネーフォワード クラウドを利用する事業者を選択し、［次へ］をクリックします。
クリックした後、Yoomとの連携を許可するかの画面が表示されます。
内容を確認し、［許可］をクリックしてください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
・テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を両方利用し、手作業で請求書を発行している方
- 請求書発行時の転記ミスや確認作業に手間を感じている経理・営業担当者の方
- 請求業務全体のプロセスを見直し、自動化によって効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間でデータが直接連携されるので、手作業による金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」で、請求書発行の対象となるレコード情報を取得するための条件を任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」で、部門IDや件名、請求日など、請求書の各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を両方利用し、手作業で請求書を発行している方
- 請求書発行時の転記ミスや確認作業に手間を感じている経理・営業担当者の方
- 請求業務全体のプロセスを見直し、自動化によって効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間でデータが直接連携されるので、手作業による金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」で、請求書発行の対象となるレコード情報を取得するための条件を任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」で、部門IDや件名、請求日など、請求書の各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
・JUST.DBの設定
(1)まず、JUST.DBのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「Webhookイベントを受け取ったら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
JUST.DBのWebhookを活用してフローボットを起動する方法については、こちらのページもご確認ください。
(5)Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
(6)次に、2つ目のアクション「レコードを取得する(ID検索)」をクリックします。
(7)アカウント情報が入力されていることを確認し、『データベースの連携』の項目に注釈に沿って情報を入力していきます。
「テーブル識別名」は、以下の画面のようにJUST.DBのオブジェクト管理画面で確認できます。
(8)「テーブル定義ファイル」はJUST.DB側で該当するデータファイルをダウンロードし、アップロードしてください。
必要項目に情報を入力した後、［次へ］をクリックします。
(9)次の画面で、取得したいレコードの条件を設定します。
こちらは前ステップから取得したアウトプットも引用できます。
今回は例として、【レコードID】を指定します。
(10)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
・マネーフォワード クラウド請求書の設定
(1)最後に、3つ目のアクション「請求書（新形式）を作成」をクリックします。
(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしてください。
(3)次の画面で「部門ID」や「件名」などの項目に情報を入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
(以下の画像は例として、「請求日」の項目に前ステップで取得したアウトプット【更新日時】を設定したものです。)
そのほかの項目でもアウトプットを活用しましょう。
(4)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
・トリガーをON
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を両方利用し、手作業で請求書を発行している方
- 請求書発行時の転記ミスや確認作業に手間を感じている経理・営業担当者の方
- 請求業務全体のプロセスを見直し、自動化によって効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間でデータが直接連携されるので、手作業による金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」で、請求書発行の対象となるレコード情報を取得するための条件を任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」で、部門IDや件名、請求日など、請求書の各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を両方利用し、手作業で請求書を発行している方
- 請求書発行時の転記ミスや確認作業に手間を感じている経理・営業担当者の方
- 請求業務全体のプロセスを見直し、自動化によって効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新をきっかけに請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間でデータが直接連携されるので、手作業による金額の入力間違いや宛先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」で、請求書発行の対象となるレコード情報を取得するための条件を任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」で、部門IDや件名、請求日など、請求書の各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
JUST.DBを使ったその他の自動化例
他にもJUST.DBを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
JUST.DBでレコードが更新されたらMisocaで請求書を発行する
JUST.DBの更新後、Misocaに請求データを反映し、請求書が自動作成されることで、転記・入力ミスなどのエラー防止につながります。
また、請求書発行フローが統一されることで、担当者ごとの対応のばらつきを減らすことができます。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、都度情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや請求漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてMisocaの請求書が自動で作成され、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとMisocaを併用し、請求書の手動作成に手間を感じている経理・営業担当者の方
- 請求情報の転記ミスや請求漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 請求書発行業務を標準化し、コア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコードが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるので、入力間違いや二重計上といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとに特定のレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」アクションを設定し、取得したレコード情報の内容を反映させた請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBでレコードを取得するアクションで、対象となるテーブルの識別名や、取得したいレコードのIDなどを任意の値で設定してください。
- Misocaで請求書を作成するアクションで、請求日や支払期限、品目など、請求書に記載する各種項目を任意の値やJUST.DBから取得した値で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、都度情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや請求漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてMisocaの請求書が自動で作成され、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとMisocaを併用し、請求書の手動作成に手間を感じている経理・営業担当者の方
- 請求情報の転記ミスや請求漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 請求書発行業務を標準化し、コア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコードが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるので、入力間違いや二重計上といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとに特定のレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」アクションを設定し、取得したレコード情報の内容を反映させた請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBでレコードを取得するアクションで、対象となるテーブルの識別名や、取得したいレコードのIDなどを任意の値で設定してください。
- Misocaで請求書を作成するアクションで、請求日や支払期限、品目など、請求書に記載する各種項目を任意の値やJUST.DBから取得した値で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
JUST.DBでレコードが更新されたらfreee請求書で請求書を発行する
freee請求書を利用して帳票の作成や管理を行っている方におすすめです。
JUST.DBのレコード更新後、freee請求書に請求データが自動反映されるので、業務のスピードアップに寄与します。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、手作業で請求書を作成する業務に手間を感じていませんか？
特に、都度アプリを立ち上げて情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてfreee請求書に請求書を自動で作成できるため、こうした請求業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとfreee請求書を手作業で連携させ、請求業務を行っている方
- 請求書発行における入力ミスや確認作業の負担を軽減したいと考えている方
- 請求業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新を起点に請求書が自動で作成されるため、手作業による作成・転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、請求金額や宛先の間違いといった手作業によるヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定します。
- その後、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとに、更新されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBでレコードを取得するアクションでは、お使いの環境のドメインやテーブル識別名、取得したいレコードIDなどを設定してください。
- freee請求書で請求書を作成するアクションでは、対象の事業所IDや請求日、その他請求書に記載したい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、手作業で請求書を作成する業務に手間を感じていませんか？
特に、都度アプリを立ち上げて情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてfreee請求書に請求書を自動で作成できるため、こうした請求業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとfreee請求書を手作業で連携させ、請求業務を行っている方
- 請求書発行における入力ミスや確認作業の負担を軽減したいと考えている方
- 請求業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのレコード更新を起点に請求書が自動で作成されるため、手作業による作成・転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、請求金額や宛先の間違いといった手作業によるヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定します。
- その後、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとに、更新されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBでレコードを取得するアクションでは、お使いの環境のドメインやテーブル識別名、取得したいレコードIDなどを設定してください。
- freee請求書で請求書を作成するアクションでは、対象の事業所IDや請求日、その他請求書に記載したい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- JUST.DB、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
JUST.DBで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する
JUST.DBで取引情報が登録後に、マネーフォワード 掛け払いへ取引情報を自動登録するフローです。
JUST.DBからの取引情報の登録がトリガーとなるため、別途マネーフォワード 掛け払いにアクセスする必要がなくなります。
また、取引情報の二重登録や入力ミスを防止することができ、データの整合性を保つことが可能です。
■概要
JUST.DBで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報をJUST.DBで管理している方
・顧客との取引に関する情報をJUST.DBに蓄積している方
・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・マネーフォワード 掛け払いへのデータ連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
取引情報をJUST.DBで管理している場合、請求書発行の際にはマネーフォワード 掛け払いへのデータ入力が必要となります。
しかし、請求書発行の度にマネーフォワード 掛け払いへ手動でデータを入力するのは時間がかかり非効率的です。
このフローでは、JUST.DBで取引情報が登録されるとマネーフォワード 掛け払いへの取引情報の登録を自動化することができ、登録作業を効率化できます。
JUST.DBからの取引情報の登録がトリガーとなるため、取引情報の二重登録や入力ミスを防止することができ、データの整合性を保つことが可能です。
また、マネーフォワード 掛け払いにおける請求業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・JUST.DB、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
JUST.DBで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報をJUST.DBで管理している方
・顧客との取引に関する情報をJUST.DBに蓄積している方
・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・マネーフォワード 掛け払いへのデータ連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
取引情報をJUST.DBで管理している場合、請求書発行の際にはマネーフォワード 掛け払いへのデータ入力が必要となります。
しかし、請求書発行の度にマネーフォワード 掛け払いへ手動でデータを入力するのは時間がかかり非効率的です。
このフローでは、JUST.DBで取引情報が登録されるとマネーフォワード 掛け払いへの取引情報の登録を自動化することができ、登録作業を効率化できます。
JUST.DBからの取引情報の登録がトリガーとなるため、取引情報の二重登録や入力ミスを防止することができ、データの整合性を保つことが可能です。
また、マネーフォワード 掛け払いにおける請求業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・JUST.DB、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
今回紹介したJUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書のアプリ連携により、請求書の発行作業が自動化され、担当者にかかる作業負担の軽減やヒューマンエラーの防止が期待できます。
また、データの正確性や手続きの対応スピードが向上することで業務品質が改善され、より付加価値の高い業務に集中できるようになるかもしれません。
ノーコードで簡単に設定できますので、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
