JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書を連携して、JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する方法

・JUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携

(1)まずはJUST.DBをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からJUST.DBを検索してください。

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(2)JUST.DBのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。

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(3)連携するJUST.DBの「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックします。
まずは、JUST.DBのアプリ接続ができました。

(4)次にマネーフォワード クラウド請求書を接続しましょう。
先ほどと同様の操作でマネーフォワード クラウド請求書のアプリアイコンを検索し、クリックします。

(5)マネーフォワード クラウド請求書で設定しているメールアドレスを入力し、［ログインする］をクリックします。
クリックした後、パスワードも入力しましょう。

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(6)次の画面で事業者を選択します。
マネーフォワード クラウドを利用する事業者を選択し、［次へ］をクリックします。
クリックした後、Yoomとの連携を許可するかの画面が表示されます。
内容を確認し、［許可］をクリックしてください。

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クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは3つです。

・JUST.DBの設定

(1)まず、JUST.DBのアプリトリガーを設定します。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)まずはトリガーとなる「Webhookイベントを受け取ったら」をクリックします。

(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(4)次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
JUST.DBのWebhookを活用してフローボットを起動する方法については、こちらのページもご確認ください。

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(5)Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

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(6)次に、2つ目のアクション「レコードを取得する(ID検索)」をクリックします。

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(7)アカウント情報が入力されていることを確認し、『データベースの連携』の項目に注釈に沿って情報を入力していきます。
「テーブル識別名」は、以下の画面のようにJUST.DBのオブジェクト管理画面で確認できます。

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(8)「テーブル定義ファイル」はJUST.DB側で該当するデータファイルをダウンロードし、アップロードしてください。
必要項目に情報を入力した後、［次へ］をクリックします。

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(9)次の画面で、取得したいレコードの条件を設定します。
こちらは前ステップから取得したアウトプットも引用できます。
今回は例として、【レコードID】を指定します。

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(10)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。

・マネーフォワード クラウド請求書の設定

(1)最後に、3つ目のアクション「請求書（新形式）を作成」をクリックします。

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(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしてください。

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(3)次の画面で「部門ID」や「件名」などの項目に情報を入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
(以下の画像は例として、「請求日」の項目に前ステップで取得したアウトプット【更新日時】を設定したものです。)

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そのほかの項目でもアウトプットを活用しましょう。

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(4)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

JUST.DBを使ったその他の自動化例

他にもJUST.DBを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

JUST.DBでレコードが更新されたらMisocaで請求書を発行する

JUST.DBの更新後、Misocaに請求データを反映し、請求書が自動作成されることで、転記・入力ミスなどのエラー防止につながります。
また、請求書発行フローが統一されることで、担当者ごとの対応のばらつきを減らすことができます。

JUST.DBでレコードが更新されたらfreee請求書で請求書を発行する

freee請求書を利用して帳票の作成や管理を行っている方におすすめです。
JUST.DBのレコード更新後、freee請求書に請求データが自動反映されるので、業務のスピードアップに寄与します。

JUST.DBで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する

JUST.DBで取引情報が登録後に、マネーフォワード 掛け払いへ取引情報を自動登録するフローです。
JUST.DBからの取引情報の登録がトリガーとなるため、別途マネーフォワード 掛け払いにアクセスする必要がなくなります。
また、取引情報の二重登録や入力ミスを防止することができ、データの整合性を保つことが可能です。

まとめ

今回紹介したJUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書のアプリ連携により、請求書の発行作業が自動化され、担当者にかかる作業負担の軽減やヒューマンエラーの防止が期待できます。
また、データの正確性や手続きの対応スピードが向上することで業務品質が改善され、より付加価値の高い業務に集中できるようになるかもしれません。

ノーコードで簡単に設定できますので、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。