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経理担当者にとって請求業務は時間と労力を消費するため、部門責任者はその負担をどれほど軽減できるか、日々対策を講じているのではないでしょうか。
Yoomを活用したJUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書のアプリ連携を業務に取り入れることで、手作業の削減やヒューマンエラーの防止が期待できます。
本記事では、JUST.DBでレコードが更新された際に、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
業務に取り入れることで、担当者の負担軽減とスピーディな発行業務の遂行が実現するのでぜひご覧ください。
JUST.DBでレコードが更新されると、自動的にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が発行されるため、請求事務にかかる手作業の負担を削減できます。
例えば、多数の取引先や請求先を抱える企業では、毎月の請求書発行は膨大なものとなり、担当者の負担となります。
作業が自動化されることで、ミスの起こりやすい入力作業を減らせるので、その分のリソースを重要な業務に集中させることができるかもしれません。
請求書発行作業が自動化されることで、手続きにかかる時間を短縮できます。
具体例として、JUST.DBで契約情報や納品データを入力した際、マネーフォワード クラウド請求書で請求書が素早く発行されるため、迅速な請求対応が可能となります。
特に、納期や支払いスケジュールが厳密なプロジェクトでは、迅速な請求対応により取引先からの信用を高め、キャッシュフローの安定につなげられるでしょう。
請求書への入力作業は、細かな数字や複雑な顧客情報の入力が必要で、誤入力によるインシデントが起こる可能性もありました。
このフローの導入で、金額や顧客情報の誤入力や転記ミスを最小限に抑えることができます。
例えば、複雑な料金体系や税金計算が必要な場合でも、JUST.DBのレコード情報を基に正確な請求書が作成されます。
これにより、取引先とのトラブルを未然に防ぎ、エラー対応にかかる時間とコストを削減できるようになるかもしれません。
では、「JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
[Yoomとは]
JUST.DBでレコードが更新されたことをJUST.DBのAPIを利用して受け取り、マネーフォワード クラウド請求書の提供するAPIを用いて、更新情報の内容をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
(1)まずはJUST.DBをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からJUST.DBを検索してください。
(2)JUST.DBのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
(3)連携するJUST.DBの「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、［追加］をクリックします。
まずは、JUST.DBのアプリ接続ができました。
(4)次にマネーフォワード クラウド請求書を接続しましょう。
先ほどと同様の操作でマネーフォワード クラウド請求書のアプリアイコンを検索し、クリックします。
(5)マネーフォワード クラウド請求書で設定しているメールアドレスを入力し、［ログインする］をクリックします。
クリックした後、パスワードも入力しましょう。
(6)次の画面で事業者を選択します。
マネーフォワード クラウドを利用する事業者を選択し、［次へ］をクリックします。
クリックした後、Yoomとの連携を許可するかの画面が表示されます。
内容を確認し、［許可］をクリックしてください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは3つです。
(1)まず、JUST.DBのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「Webhookイベントを受け取ったら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(4)次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
JUST.DBのWebhookを活用してフローボットを起動する方法については、こちらのページもご確認ください。
(5)Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
(6)次に、2つ目のアクション「レコードを取得する(ID検索)」をクリックします。
(7)アカウント情報が入力されていることを確認し、『データベースの連携』の項目に注釈に沿って情報を入力していきます。
「テーブル識別名」は、以下の画面のようにJUST.DBのオブジェクト管理画面で確認できます。
(8)「テーブル定義ファイル」はJUST.DB側で該当するデータファイルをダウンロードし、アップロードしてください。
必要項目に情報を入力した後、［次へ］をクリックします。
(9)次の画面で、取得したいレコードの条件を設定します。
こちらは前ステップから取得したアウトプットも引用できます。
今回は例として、【レコードID】を指定します。
(10)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
(1)最後に、3つ目のアクション「請求書（新形式）を作成」をクリックします。
(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしてください。
(3)次の画面で「部門ID」や「件名」などの項目に情報を入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
(以下の画像は例として、「請求日」の項目に前ステップで取得したアウトプット【更新日時】を設定したものです。)
そのほかの項目でもアウトプットを活用しましょう。
(4)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、請求書を発行する際に手作業で情報を転記していませんか？
こうした手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛先を間違えるといったミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコードが更新されると、その情報を基にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が自動で発行され、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他にもJUST.DBを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
JUST.DBの更新後、Misocaに請求データを反映し、請求書が自動作成されることで、転記・入力ミスなどのエラー防止につながります。
また、請求書発行フローが統一されることで、担当者ごとの対応のばらつきを減らすことができます。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、都度情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや請求漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてMisocaの請求書が自動で作成され、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee請求書を利用して帳票の作成や管理を行っている方におすすめです。
JUST.DBのレコード更新後、freee請求書に請求データが自動反映されるので、業務のスピードアップに寄与します。
■概要
JUST.DBで管理している案件情報をもとに、手作業で請求書を作成する業務に手間を感じていませんか？
特に、都度アプリを立ち上げて情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてfreee請求書に請求書を自動で作成できるため、こうした請求業務に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
JUST.DBで取引情報が登録後に、マネーフォワード 掛け払いへ取引情報を自動登録するフローです。
JUST.DBからの取引情報の登録がトリガーとなるため、別途マネーフォワード 掛け払いにアクセスする必要がなくなります。
また、取引情報の二重登録や入力ミスを防止することができ、データの整合性を保つことが可能です。
■概要
JUST.DBで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報をJUST.DBで管理している方
・顧客との取引に関する情報をJUST.DBに蓄積している方
・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・マネーフォワード 掛け払いへのデータ連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
取引情報をJUST.DBで管理している場合、請求書発行の際にはマネーフォワード 掛け払いへのデータ入力が必要となります。
しかし、請求書発行の度にマネーフォワード 掛け払いへ手動でデータを入力するのは時間がかかり非効率的です。
このフローでは、JUST.DBで取引情報が登録されるとマネーフォワード 掛け払いへの取引情報の登録を自動化することができ、登録作業を効率化できます。
JUST.DBからの取引情報の登録がトリガーとなるため、取引情報の二重登録や入力ミスを防止することができ、データの整合性を保つことが可能です。
また、マネーフォワード 掛け払いにおける請求業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・JUST.DB、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
今回紹介したJUST.DBとマネーフォワード クラウド請求書のアプリ連携により、請求書の発行作業が自動化され、担当者にかかる作業負担の軽減やヒューマンエラーの防止が期待できます。
また、データの正確性や手続きの対応スピードが向上することで業務品質が改善され、より付加価値の高い業務に集中できるようになるかもしれません。
ノーコードで簡単に設定できますので、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
