JUST.DBでレコードが更新されたらMisocaで請求書を発行する

■概要

JUST.DBで管理している顧客情報や案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、都度情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや請求漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてMisocaの請求書が自動で作成され、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• JUST.DBとMisocaを併用し、請求書の手動作成に手間を感じている経理・営業担当者の方
• 請求情報の転記ミスや請求漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
• 請求書発行業務を標準化し、コア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• JUST.DBのレコードが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるので、入力間違いや二重計上といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JUST.DBとMisocaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとに特定のレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」アクションを設定し、取得したレコード情報の内容を反映させた請求書を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• JUST.DBでレコードを取得するアクションで、対象となるテーブルの識別名や、取得したいレコードのIDなどを任意の値で設定してください。
• Misocaで請求書を作成するアクションで、請求日や支払期限、品目など、請求書に記載する各種項目を任意の値やJUST.DBから取得した値で設定してください。

■注意事項

• JUST.DB、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。