JUST.DBでレコードが更新されたらMisocaで請求書を発行する

JUST.DBでレコードが更新されたらMisocaで請求書を発行する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
JUST.DB
Misoca
を自動連携できます。

■概要

JUST.DBで管理している顧客情報や案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、都度情報を手入力する作業に手間を感じていませんか?
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや請求漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBのレコード更新をトリガーとしてMisocaの請求書が自動で作成され、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • JUST.DBとMisocaを併用し、請求書の手動作成に手間を感じている経理・営業担当者の方
  • 請求情報の転記ミスや請求漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
  • 請求書発行業務を標準化し、コア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • JUST.DBのレコードが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるので、入力間違いや二重計上といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、JUST.DBとMisocaをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとに特定のレコード情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」アクションを設定し、取得したレコード情報の内容を反映させた請求書を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • JUST.DBでレコードを取得するアクションで、対象となるテーブルの識別名や、取得したいレコードのIDなどを任意の値で設定してください。
  • Misocaで請求書を作成するアクションで、請求日や支払期限、品目など、請求書に記載する各種項目を任意の値やJUST.DBから取得した値で設定してください。

■注意事項

  • JUST.DB、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
名刺情報をOCRで読み取り、JUST.DBに登録する
名刺情報をOCRで読み取り、JUST.DBに登録するフローです。OCR技術による高精度な文字認識で、手入力によるミスを防止し、データの信頼性を向上させます。名刺管理システムの導入コストや運用コストを削減できます。
メールの情報を抽出してJUST.DBに登録する
メールの情報を抽出してJUST.DBに登録するフローです。抽出する情報や登録先のJUST.DBを自由にカスタマイズすることが可能です。メール情報抽出とJUST.DB登録の自動化により、手作業による手間と時間を大幅に削減することができます。
JUST.DBに登録されたら、Googleカレンダーで予定を追加する
JUST.DBに新しく登録されたら、Googleカレンダーで予定を追加するフローです。JUST.DBでのイベント登録と同時に、Googleカレンダーに自動的に予定を追加することで、スケジュールの重複を避け、効率的なスケジュール管理が可能です。
Yoomフォームの回答内容をJUST.DBに登録する
Yoomフォームの回答内容をJUST.DBに登録するフローです。収集したデータをJUST.DBで分析し、顧客理解を深め、効果的なマーケティング施策やサービス改善に繋げることができます。
JUST.DBにレコードが登録されたら、Boxにフォルダを作成する
JUST.DBにレコードが登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。フォルダの自動生成により、チーム全員が同じ構成で資料を管理できるため、ミスコミュニケーションが減少します。迅速な対応も可能となります。
JUST.DBにレコードが登録されたら、Googleスプレッドシートに格納する
JUST.DBにレコードが登録されたら、Googleスプレッドシートに格納するフローです。手動でJUST.DBのデータをGoogleスプレッドシートに転記する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
JUST.DB
JUST.DB
を使ったテンプレート
Misoca
Misoca
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
JUST.DB
YoomではJUST.DBのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Googleスプレッドシート、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSと連携し、JUST.DBに情報を自動的に登録・更新することができます。
詳しくみる
テンプレート
Misoca
YoomではMisocaのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Misocaでの請求書作成を自動化したり、Misocaで請求書が作成されたことをトリガーにfreeeなどの会計ソフトへ自動的に売上情報を登録します。また、YoomのデータベースにMisocaで作成した請求書や見積書の情報を同期し、一括管理を行うことも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる