kintoneで特定のステータスに更新されたレコードをMicrosoft Excelに追加する
kintoneの特定のアプリでステータスが更新された際にレコードを追加することもできます。
フローの起動にWebhookを利用しているため、エクセルファイルへの即時反映が可能です。
対応が完了した案件だけをエクセルファイルに記録したい場合などに役立ちます。
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「いちいちMicrosoft Excelに手入力するの、正直面倒だな……」
「kintoneにデータはあるのに、結局エクセルでまとめ直す時間がもったいない」
そんな日々の業務で感じる “ちょっとした手間” を、自動化することで丸ごと解消できるとしたらどうでしょうか?kintoneとMicrosoft Excelを連携すれば、レコードが登録されたタイミングで自動的にMicrosoft Excelに情報を転記したり、ステータスの更新をきっかけにファイルを更新したり、さらには毎朝決まった時間に進捗データを記録したりと、あらゆる業務フローを効率化できます。
この記事では、kintoneとMicrosoft Excelの連携方法を画像付きで詳しく解説していきます。業務効率を上げたいと思っている方は要チェックです!
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にkintoneとMicrosoft Excelの連携が可能です。
YoomにはあらかじめkintoneとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
kintoneとMicrosoft ExcelのAPIを連携することで、kintoneでの様々なアクションを起点に、エクセルファイルへのレコード追加が行えます!
ここでは、kintoneとMicrosoft Excelを使用したテンプレートをいくつかご紹介します。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント情報を登録するだけで、すぐにkintoneとMicrosoft Excelの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください!
kintoneの特定のアプリにレコードが登録されたら、その情報を取得し、エクセルファイルに同期させるフローです。
2つのアプリを横断して、データを一元管理することができます。
データ登録はkintone、活用や共有はMicrosoft Excelで行う場合などに有効でしょう。
kintoneの特定のアプリでステータスが更新された際にレコードを追加することもできます。
フローの起動にWebhookを利用しているため、エクセルファイルへの即時反映が可能です。
対応が完了した案件だけをエクセルファイルに記録したい場合などに役立ちます。
曜日や日時を指定して、定期的にkintoneのデータをkintoneに追加するという使い方も。
例えば、毎朝9時にkintoneから進捗や在庫情報などを取得し、エクセルファイルに記録することで、データの動きを振り返りやすくなります。
それでは、さっそく実際にkintoneとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでkintoneとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行リンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「kintoneにレコードが登録されたらエクセルに情報を連携する」を作成していきます!
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
トリガーとなるkintoneアプリと、レコードを追加するエクセルファイルを用意しておきましょう。
エクセルファイルはOneDriveかSharePointのいずれかに保存してください。
ここではOneDriveに保存されているものとして解説していきます。
※ トリガーとなるkintoneアプリの例
※ レコードを追加するエクセルファイルの例
先ずは、kintoneとMicrosoft Excelを「マイアプリ」に登録し、Yoomと連携させましょう。
この設定は初回のみ必要です。
既にサインインしているアカウントがある場合は、以下のような画面が表示されます。
「マイアプリ」に使用する2つのアプリが追加されていれば、このフローでのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは以下のテンプレートを使うため、バナーの「試してみる」をクリックしてください。
すると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
ステップ3で取得したレコードIDから、登録されたレコードの詳細情報を取得していきます。
では最後に、登録されたレコードの情報をMicrosoft Excelに同期させましょう。
日付やフローボットの起動時間も設定できます。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました!」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
指定したアプリにレコードを登録し、エクセルファイルにレコードが同期されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます!
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
この記事ではkintoneを起点にMicrosoft Excelを動作させるフローをご紹介しましたが、反対にMicrosoft Excelを起点としてkintoneを動作させたい場合は、以下のテンプレートをご利用ください。
Yoomのフォームで指定された範囲のデータをエクセルファイルから一括で取得し、kintoneのレコードに追加後、エクセルファイルを更新するフローです。
過去の取引履歴や申請一覧など、Excelファイルで管理してきた情報をkintoneに移行・集約したい場合に有効です。
既存のデータ資産を活用しながら、kintone上での一元管理や検索・共有の効率化が図れます。
こちらはGoogleフォームへの回答送信を起点としたテンプレートです。
普段の業務で使用しているアプリと連携させ、シームレスな自動化を実現しましょう。
kintoneやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Outlookの予定を登録すると自動でkintoneにレコードを追加したり、kintoneのコメントで自分がメンションされた際にSlackへ通知を送ることができます。さらに、kintoneのレコード登録をきっかけにMicrosoft SharePointにフォルダを作成したり、Salesforceの新規リードを自動でkintoneに登録するなど、部門間の情報連携もスムーズになります。
Gmailで受信したアンケート結果を自動でExcelに格納したり、指定した時間にExcelから予算情報を取得してMicrosoft Teamsに通知することが可能です。また、Notionに登録されたタスクや、HubSpot・Zendeskで作成されたデータをExcelのシートに自動追加することで、複数サービスの情報を一元管理できます。
いかがでしたか?kintoneとMicrosoft Excelを連携すれば、「データの転記ミスをなくしたい」「最新の情報をすぐに共有したい」「日々の管理業務をもっとラクにしたい」といった悩みの解決につながるはずです。レコードの登録やステータスの変化に応じて、自動でExcelファイルを更新することで、情報整理や共有の手間を大きく減らすことができます。
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