kintoneにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに情報を連携する
kintoneにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに情報を連携する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
kintoneで顧客情報や案件管理を行っているものの、データのバックアップや集計のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記している、というケースは少なくありません。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されたタイミングで、指定した情報をMicrosoft Excelへ自動で連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneのデータをMicrosoft Excelに手作業で転記しており、手間を感じている方
- kintoneとMicrosoft Excelの両方でデータを管理し、入力漏れやミスを防ぎたい方
- データの二重入力作業を減らし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定で、自動化の対象としたいアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加するオペレーションで、kintoneから連携したい情報を任意に選択、設定してください。
■注意事項
- kintone、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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