Microsoft Dynamics365 SalesとSlackを連携して、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSlackに自動で通知する方法

ステップ1：Microsoft Dynamics 365 SalesとSlackをマイアプリ連携

まずMicrosoft Dynamics 365 SalesとSlackをマイアプリに連携します。
Yoomにログインしたら、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」から設定を進めましょう。

Microsoft Dynamics365 Salesを検索し、クリックしてください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

Microsoft Dynamics365 CRMのドメインを入力して「追加」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。

続いてSlackを検索しクリックしてください。

次の画面でSlackのワークスペースURLを入力し、「続行する」をクリックしてください。

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Slackにサインインしてください。

次の画面で投稿先のチャンネルを指定し、「許可する」をクリックしてください。
以上でマイアプリ連携が完了です。

フローボットのテンプレートを利用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

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「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。

ステップ2：トリガーを設定

次に、Microsoft Dynamics 365 Salesのトリガーを設定します。「リードが作成されたら」をクリックしてください。

次に、「Microsoft Dynamics 365 Salesと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に編集できますが、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。

トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「ドメイン」に、Dynamics 365のドメインを入力して「テスト」をクリックしてください。

アウトプットに表示されているデータを確認し、問題なく情報取得ができていれば「保存する」をクリックしてください。

ステップ3：アクションを設定

次に、Slackのアクションを設定します。「Slackに通知する」をクリックしてください。

先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、アクションは変更せず「次へ」をクリックして先に進みます。

「投稿先のチャンネルID」は、欄をクリックすると表示される候補から、Yoomアプリが追加されているチャンネルを選択してください。チャンネルにYoomアプリを追加する方法はこちらで解説しています。
「メッセージ」は、同じく欄をクリックすると候補が表示されるので、通知したい内容を任意で追加・編集してください。
設定後に「テスト」をクリックして、指定チャンネルにメッセージが送信されるか確認してください。
問題なく送信されたことを確認したら「保存する」をクリックしましょう。

「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでMicrosoft Dynamics365 Salesに追加した内容がSlackに自動で通知されます。

Microsoft Dynamics365 Salesを使ったその他の自動化例

1. Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

Microsoft Dynamics 365 Salesでリードが作成されると、ホットプロファイルに自動的にリードが登録されます。この連携により、営業活動に必要なリード情報を両方のシステムで一貫して管理でき、重複入力の手間が省けます。

2.ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成する

ホットプロファイルでリードが作成されると、Microsoft Dynamics 365 Salesにも自動的にリードが登録されます。1番目とは逆方向の連携となり、1つのプラットフォームで登録したリードがもう一方にも反映されるため、両方のシステムでの一貫したリード管理が可能になります。

3.Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Chatworkに通知する

Microsoft Dynamics 365 Salesでリードが作成されると、Chatworkに自動的に通知が送られます。この仕組みにより、営業チームは素早く新しいリード情報を把握でき、対応スピードの向上が期待できます。

まとめ

Microsoft Dynamics 365 SalesとSlackの連携により、リード情報の素早い共有や対応スピードの向上をサポートします。
自動化された通知システムを活用することで、情報の透明性が高まり、商談管理プロセスが効率的になることでしょう。
これにより、営業活動の効率向上とビジネス機会の見逃し防止が期待できます。Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で手軽に導入できます。

ぜひこの機会にアプリ連携による自動化を導入してみてはいかがでしょうか。