ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成する

■概要

ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Dynamics 365 Salesとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方

・手動でMicrosoft Dynamics 365 Salesに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方

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2.顧客情報を一元管理したい方

・顧客情報を一元管理して情報の整合性を保ちマーケティング活動や営業活動を効率的に行いたい方

■このテンプレートを使うメリット

ホットプロファイルは顧客管理を軸として営業に関する情報を集約することで生産性の向上に有益なツールです。
しかし、ホットプロファイルで作成されたリード情報をMicrosoft Dynamics 365 Salesにも手作業で登録するのは手間がかかり、情報の透明性を低下させる可能性があります。

情報の正確性を高く保ちたいと考える方に[ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesを連携する]フローはおすすめです。
手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができMicrosoft Dynamics365 Salesへ登録される情報の正確性を保つことができます。

■注意事項‍

・ホットプロファイル、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。