毎月、マネーフォワード Adminaのサービス毎の支出額をMicrosoft Excelに記録する方法

ステップ1：マネーフォワード AdminaとMicrosoft Excelをマイアプリ連携

マネーフォワード AdminaとMicrosoft Excel をYoomに接続するため、マイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズにできます。

まず、マネーフォワード Adminaのマイアプリ登録をしましょう。
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の「新規接続」ボタンをクリックします。

検索窓に「マネーフォワード Admina」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。

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次に、下記画面で、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力すると登録は完了します。
「アカウント名」は任意のものを記載し、「アクセストークン」はマネーフォワード Adminaにログインして「設定 > APIキー一覧」と進んで確認しましょう。

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同様に、Microsoft Excelも登録してみましょう。

先ほどと同じように「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Microsoft Excel」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。

下記の画面でログインをすれば、Microsoft Excelのアプリ登録も完了です。

ステップ2：テンプレートのコピー

マイアプリが登録できたら、次にテンプレートをコピーします。
下記の「毎月、マネーフォワード Adminaのサービス毎の支出額をMicrosoft Excelに記録する」と書かれているバーの右側に表示されている「試してみる」をクリックします。

クリックすると、テンプレートのコピーが完了します。
もしこれができない場合、Yoomのログインができていないかもしれません。

Yoomをまだ利用したことがない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。

ステップ3：Microsoft Excelのシートの準備

テンプレートのコピーが完了した後は、支出額を記録するためのMicrosoft Excelのシートを準備します。
下記のように必要事項を整理し、OneDrive か SharePoint にファイルをアップロードします。

これでこのステップは完了です。

ステップ4：トリガーを設定

次にトリガーを設定します。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックします。

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その後の画面では、「スケジュール設定」を行います。
あらかじめ下記のように初期入力されているため、適宜修正してください。

完了したあとは画面下の「保存する」をクリックして次に進みましょう。

ステップ5：マネーフォワード Adminaの設定

次に、マネーフォワード Adminaの設定をします。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックします。

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次に表示される下記画面では、特段操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」をクリックしましょう。

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次に出てくる画面では、いくつか入力をしていきます。

下記画面の「組織ID」は、マネーフォワード Adminaの画面から確認して入力してください。
また、「サービス名」については任意で記載します。

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次に、下記画面の「開始日」と「終了日」についても、例に沿って任意で入力してください。

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最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。

ステップ6：Microsoft Excel の設定

最後に、Microsoft Excelの設定を行います。
まずは下記画面の赤枠部分をクリックします。

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次に出てくる下記画面の項目は、特段操作は不要です。
記載内容を確認し、「連携するアカウント情報」のみ選択して、次の項目に進みます。

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ここからは、「データベースの連携」を設定していきます。
まず、「ファイルの保存場所」については、先ほどMicrosoft Excelでつくったファイルのアップロード先を選択してください。

その他の項目についても、選択タブからのクリックや、任意での記載をして入力しましょう。
入力完了後、「次へ」をクリックして進みます。

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次に出てくる画面では、該当する項目にそれぞれマネーフォワード Adminaからの取得情報を入力していきます。
項目欄をクリックすると下記画面のような選択タブが出てくるので、該当するものをクリックして入力します。

項目の入力が完了したら、青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったら「保存する」をクリックして次に進みましょう。

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最後に下記画面で「トリガーをON」をクリックします。
以上ですべてのステップは完了です。

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その他のマネーフォワード Adminaを使った自動化の例

他にもマネーフォワード Adminaを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1. 毎月、マネーフォワード Adminaのサービス毎の支出額をGoogle スプレッドシートに記録するテンプレート

このフローにより、マネーフォワード AdminaからGoogle スプレッドシートに、月ごとのサービス毎の支出額を自動同期できます。確認や転記に費やす労力を削減できるため、担当者はより価値の高い業務に時間を割くことが期待できます。また、この自動化により、入力ミスや登録忘れなどのリスクを最小限に抑えられるでしょう。

2.Google スプレッドシートで従業員管理表が更新されたらマネーフォワード Adminaの情報も更新するテンプレート

このフローを導入すれば、Google スプレッドシートの従業員管理表の情報が更新された際、マネーフォワード Adminaのアイデンティティに自動で反映されます。入力ミスや更新漏れを防ぎ、従業員情報を一元管理できるメリットがあります。また、異動などで頻繁な情報更新がある場合でも、データが自動同期されることで、担当者の作業負担の軽減が期待できます。

3. freee人事労務で従業員情報が登録されたらマネーフォワード Adminaに追加するテンプレート

このフローを導入すれば、freee人事労務に新たな従業員情報が登録された際、マネーフォワード Adminaでアイデンティティを自動作成できます。手作業による二重入力が不要となり、人事担当者の業務工数の削減や、人的ミスによる入力エラーの防止が可能となるでしょう。また、情報の自動同期によって、各種システムへのアクセス権限付与までの時間を短縮でき、入社時の初期設定をスムーズに完了することが期待できます。

まとめ

以上、毎月マネーフォワード Adminaのサービス毎の支出額をMicrosoft Excelに記録する方法をご紹介しました。

複数のSaaSサービスを活用する会社は多くなってきましたが、各サービスの支出額を手動で別で管理していると、手間や時間がかかってしまいます。その結果、作業効率が落ちてしまったり、ヒューマンエラーのリスクを伴います。

こういった課題は、マネーフォワード AdminaとMicrosoft Excelの連携により、解決することが期待できます。この連携により、手動のデータ入力から解放され、ヒューマンエラーのリスクを減少させることで、経理業務の生産性が向上します。また、支出データの可視化により、経営判断の質も高まるでしょう。

ノーコードツールのYoomを活用すれば、専門的な知識がなくても簡単に自動化できます。ぜひこの機会に導入を検討してみてください。