マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。
赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。
ステップ3 アプリトリガー「与信枠審査が完了したら」
プロセスの1つ目をクリックして、次の画面に進みます。マネーフォワード ケッサイで与信枠審査完了後にフローボットを起動し、アウトプットを抽出します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- マネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報
- 実行アクション
→次へをクリック
(2/2)API接続設定
WebhookURLをコピーします。ここからマネーフォワード ケッサイの管理画面の設定を行います。
マネーフォワードケッサイのメニューからアカウント名をクリックします。さらにメニューが表示され、開発者向けにカーソルを合わせると、Webhookのがボタンが表示されるので、クリックします。
右上の新規エンドポイントをクリックします。
- URL
- Yoomの画面からコピーしておいたWebhookURLを、URLの欄にペーストします。
- Secret
- 任意で半角の大文字・小文字と数字を合わせた10桁の文字列を入力します。
- イベントタイプ
- 予審審査にチェックを入れます。
→追加するをクリック
エンドポイントの一覧が表示され、今追加したエンドポイントは一番上にあります。こちらをクリックしましょう。
右上のテスト送信をクリックします。
与信枠審査を選択し、送信するをクリックします。これが、テスト用のトリガーになります。
Yoomの画面に戻り、
→テストをクリック。→成功。アウトプットには与信枠審査の結果などが抽出されました。
→保存するをクリック
ステップ4 アプリと連携する「顧客情報の取得」
ここでは、顧客IDを用いて詳細な顧客情報を抽出します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- マネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報
- 実行アクション
→次へをクリック
(2/2)API接続設定
- 顧客ID
- 先ほどのアウトプットの引用コードが事前に埋め込まれています。
- Sandboxへの切り替え
- 「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。
→テストをクリック！ →成功 アウトプットにはこちらの項目が抽出されました。
→保存するをクリックします。
ステップ5 データベースを連携する「レコードを追加する」
テンプレートの3つめのプロセスをクリックします。Google スプレッドシートへ追加する情報を設定します。
(1/2)データベースの連携
以下はあらかじめ設定済みです。
- タイトル
- データベースのアプリ
- Google スプレッドシートと連携するアカウント情報
- 実行アクション
◆データベースの連携
同画面下にあるデータベースの連携に進みます。
- スプレッドシートID
- 編集欄をクリックすると、連携したGoogle アカウントから候補のシートがピックアップされます。該当のシートを選択すると、IDが引用されます。
- スプレッドシートのタブ名
- 編集欄をクリックすると連携したGoogle アカウントから候補のタブ名がピックアップされます。該当のタブを選択すると、IDが引用されます。
- テーブル範囲
- 「A1:G30」という形式で設定してください。今回はA〜Lがテーブル範囲のためA1:L1と入力しました。
→次へをクリック！
(2/2)データベース操作の詳細設定
レコードを追加するシートの項目にマネーフォワード ケッサイで抽出されたアウトプットを紐づけていきます。
連携したシートのヘッダが抽出されます。1つめと2つめのアウトプットの項目をヘッダーに反映してみました。こちらに、アウトプットを紐づけていきます。
編集欄をクリックすると、プルダウンが開き先ほど抽出したアウトプットが候補として表示されます。選択すると、引用コードが自動で埋め込まれます。
→テストをクリック →成功
→保存するをクリック！
ステップ6 アプリトリガーを【ON】にする
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーを【ON】にすると、設定完了です。
こちらで連携作業は完了です！<span class="mark-yellow">プログラミングを使わず、短時間で連携ができました。</span>今回のテンプレートはこちらです。
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