マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する

■概要

マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方

・与信枠審査を行いこれから開始する取引のリスクを確認している企業

・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方

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2.Google スプレッドシートで情報管理している企業

・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード ケッサイは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に開始するために活用できるツールです。
同時にGoogle スプレッドシートで関連情報を一元管理し蓄積していくことで、チーム内の情報共有を円滑します。
しかしマネーフォワード ケッサイの与信枠審査の結果を毎回Google スプレッドシートに手入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。

このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら自動でGoogle スプレッドシートに情報を追加し、スムーズな情報共有を行います。
手作業による手間や時間を省き、重要度の高い業務に注力できるため生産性の向上に繋げます。

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■注意事項‍

・マネーフォワード ケッサイ、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。