・
クラウドサービスやコミュニケーションツールの発達により、リモートワークを導入する企業が増えています。一方、対面でのコミュニケーションの減少による情報共有の遅延といった課題も浮上しています。その中で、請求情報をスムーズに共有できれば、もっと業務が効率化されるのに…！と、お考えの企業もいるようです。そこでYoomでは「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートに追加する」フローボットを作りました。請求情報をGoogle スプレッドシートに自動転記すると、経理業務の効率化が図れます。例えば、外部パートナーである税理士への共有資料作成を行う場面に活かすことができます。
本記事では、マネーフォワード 掛け払いの請求情報をGoogleスプレッドシートに自動追加する方法と、その際の具体的なメリットをご紹介します。ぜひ最後までお読みくださいね。
マネーフォワード 掛け払いの請求情報をGoogle スプレッドシートと自動同期すると、スプレッドシートでの情報の一元管理が可能になります。その結果どんなメリットがあるのでしょうか。
Googleスプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、マネーフォワード 掛け払いの閲覧権限を持たないメンバーとも必要な情報を共有できます。そのため、チーム全体でのプロジェクトの進捗状況を把握しやすくなります。また、経営状況を分析した経営会議資料の作成シーンにも、自動集計されたデータをご活用いただけます。
請求データの手入力作業は、時間だけでなく人的ミスも発生しやすく、担当者の負担になっていました。Yoomのフローボットを使えば、この面倒な作業を自動化でき、時間と労力を節約できます。さらに、自動化によってヒューマンエラーのリスクが軽減されるため、ダブルチェックが不要になり、顧客分析や新規事業の企画などより戦略的な業務に注力できるようになります。
[Yoomとは]
ここから「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートに追加する」自動化をYoomのテンプレートを使い作り方を解説します。
お試しはフリープランから！まずはご登録にお進みください♪
※こちらのテンプレートには「繰り返し処理」が含まれております。このオペレーションは下記のプランが対象となります。
連携作業の中で必要なものをリストアップしました。
Yoomへご登録後、こちらのバナーをクリック！Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」にテンプレートがコピーされます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogle スプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogle スプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogle スプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とGoogle スプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogle スプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。
赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。
プロセスの1番目をクリックします。こちらはあらかじめ設定をしているため、設定完了アイコンがついていますが、中身を見ていきましょう。
→保存するをクリック
プロセスの2番目をクリック！ここではマネーフォワード 掛け払いの連携設定と請求情報を取得する設定を行います。
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報は、設定が必要です。
プルダウンをクリックし、「＋連携アカウントを追加」をクリック。こちらの画面がポップアップされます。
→次へをクリック
(1/2)API接続設定
編集欄をクリックで日付の候補が表示されるので、該当の項目を選んで引用がします。フローボットが認識でいる形式が決まっているため、必ず「YYYY-MM-DD」という形式を選んでください。
→テストをクリック！ →成功 アウトプットにはこちらの項目が抽出されました。
→保存するをクリック！
プロセスの3番目をクリック！こちらもは設定済みのマークになっていますが、次のオペレーションで使う設定を行います。
◆繰り返し処理とは…
以降のオペレーション（今回はスプレッドシートへのレコードを追記する）を「繰り返し対象のアウトプット」に設定した値に応じて順番に実行することができます。
＞もっと詳しく！「同じ処理を繰り返す」の設定方法
今回は、マネーフォワード 掛け払いからのアウトプットを追加して紐づけていきます。
追加するアウトプットのオペレーションは「明日以降の請求一覧を取得」の一択です。
アウトプットは9項目あるので、繰り返し対象のアウトプットが全部で9項目になります。
→保存するをクリック！
プロセスの4番目をクリック！ここではGoogle スプレッドシートとの連携設定と、情報を追加するシートの紐付け作業を行います。
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報は、設定が必要です。
Google アカウントとの連携ができたら、同画面下にあるデータベースの連携に進みます。
→次へをクリック！
レコードを追加するシートの項目にマネーフォワード 掛け払いで抽出されたアウトプットを紐づけていきます。
連携したシートのヘッダが抽出されます。今回はマネーフォワード 掛け払いのアウトプットの内容に合わせてヘッダを作ったので同じ項目が表示されています。それぞれ編集欄をクリックし、同じ処理を繰り返すで抽出したアウトプットを引用していきます。
支払い期限には、「繰り返し処理」のアウトプット（支払い期限の一覧のループ変数）をクリック！
この操作で引用する項目が埋め込まれます。全ての項目に該当するアウトプットを埋め込んでください。
→テストをクリック →成功
→保存するをクリック！今回の設定はここまでです。
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーを【ON】にすると、設定完了です。
こちらで連携作業は完了です！連携したシートにはレコードが追加されていました。
プログラミングを習得していない私でも、テンプレートの使用で短時間で自動化を実現できました。今回のテンプレートはこちらです。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogle スプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogle スプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogle スプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とGoogle スプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogle スプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード 掛け払いとGoogle スプレッドシートは、他にもたくさん自動化できるテンプレートをご用意しています。
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Chatworkに自動通知します。 都度管理画面を確認する必要がなくなるため時間の節約につながります。自動通知があれば審査結果を逃さず、スピーディーな対応が可能に。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネージャー・経営層
・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方
・重要な取引の審査結果をChatworkで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方
2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したい部署
・取引審査の進捗状況をChatwork上で把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引の審査完了をChatworkで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。特に複数の担当者が関わる取引や、審査完了後のアクションが急を要する場合、マネーフォワード 掛け払いの画面を常に注視することは現実的ではありません。
このフローを活用すれば、審査完了と同時にChatworkに通知が届くため、従業員全員がリアルタイムで審査結果を把握して次のアクションに迅速に移ることができます。これによって情報共有の遅延や対応の遅れを防いでスムーズな取引を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード 掛け払いの未入金請求をGoogle スプレッドシートに自動で反映するフローボットです。手作業による入力ミスがなくなり、正確な情報をチームメンバーへ共有できます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに反映するフローです。
分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・未入金請求の管理を効率化したい方
・未入金請求を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方
2.経営者・財務担当者
・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・未入金請求の傾向を分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途Google スプレッドシートなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでGoogle スプレッドシート上に反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になります。これにより、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができ業務効率の改善になります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
指定した日に、Google スプレッドシートの情報を元に請求書をメールで送信するフローボットです。 面倒な手作業は自動化し、送付忘れなどのミスを防止しましょう！
■概要
事前に指定した日付になったら、スプレッドシートで管理している請求情報を用いて、複数の送付先に請求書を添付したメール送付するフローです。
■事前準備
・請求対象がわかるように事前にスプレッドシートでフィルターをかけておきます。実際のシート例▼
・請求書の雛形を予め作成しておきます。実際のひな形例▼
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkxfutABYs6smPd9Ui27vG1_b5481cRu2EN3yfduG-o/edit#gid=0
■作成方法
①トリガーからスケジュールトリガーを選択し、指定の日付に起動するように設定します。
②トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するからスプレッドシートを選択し以下の設定を行いテスト・保存します。
・アクション：値を取得する
・スプレッドシートID：値を取得したいスプレッドシートのスプレッドシートIDを候補から選択します。
・シート名：対象のシートを候補から選択します。(今回の場合事例6_2を選択)
・範囲：取得したいセルの範囲をA2:Aのように入力します。(今回の場合、事前に採番されているユニークの請求IDを取得するためA2:Aと指定)
・方向：列方向
③＋マークを押し、同じ処理を繰り返すオペレーションを選択して以下設定を行い、保存します。
・オペレーション：②のオペレーション
・アウトプット：取得した値
※同じ処理を繰り返す設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6265153
④ループ方面の＋マークを押し、データベースを操作するからスプレッドシートを選択後、以下の設定をします。
・アクション：レコードを取得する
・スプレッドシートID：レコード取得したいスプレッドシートのスプレッドシートIDを候補から選択します。
・スプレッドシートのタブ名：対象のシートを候補から選択します。(今回の場合事例6_2を選択)
・テーブル範囲：列名(ヘッダ)を含む範囲を選択します。 ex A1:P etc
・取得したいレコードの条件：②で取得したユニークの値に当たる列を選択し、③で取得した{{〇〇のループ変数}}というアウトプットを埋め込み、等しいという条件で検索します。
※アウトプットを使って動的に値を変更する点についてはこちらを参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
⑤＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからスプレッドシートを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・スプレッドシートID：請求書の雛形として使用するスプレッドシートIDを候補から選択します。
・格納するGoogleDriveのフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。
・ファイル名：任意のファイル名を設定します。
・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、④で取得した値を埋め込みます。
※書類を発行するオペレーションの設定方法はこちら。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
⑥メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。
・To：④でアドレスを取得していたら埋め込みます。
・件名、本文：それぞれ入力します。④で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。
⑦＋マークを押し、データベースを操作するからスプレッドシートを選択後、以下の設定をします。
・アクション：レコードを更新する
・スプレッドシートID：レコード更新したいスプレッドシートのスプレッドシートIDを候補から選択します。
・スプレッドシートのタブ名：対象のシートを候補から選択します。(今回の場合事例6_1を選択)
・テーブル範囲：列名(ヘッダ)を含む範囲を選択します。 ex A1:P etc
・更新したいレコードの条件：②で取得したユニークの値に当たる列を選択し、④で取得したユニークの値(今回は請求ID)をアウトプットとして埋め込み、等しいという条件で検索します。
・更新する値：送付フラグの箇所に「送付済み」などの文字列を入力しておきます。
マネーフォワード 掛け払いからGoogle スプレッドシートへの転記を自動化すると、情報をひとつのシートにまとめる際に一役買います。一元化すると、マネーフォワードの閲覧権限を持たない人への情報共有しやすくなります。今回使用したテンプレートを使えば、ノーコード且つ、短時間で自動化が実現できますよ。
Yoomのフローボットを使えば、プログラミングが苦手でも今日から自動化に取り組めます。ぜひ自動化を取り入れて、業務の効率化にお役立てくださいね。
では、また〜！
