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マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートに追加する方法
クラウドサービスやコミュニケーションツールの発達により、リモートワークを導入する企業が増えています。一方、対面でのコミュニケーションの減少による情報共有の遅延といった課題も浮上しています。その中で、請求情報をスムーズに共有できれば、もっと業務が効率化されるのに…！と、お考えの企業もいるようです。そこでYoomでは「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートに追加する」フローボットを作りました。請求情報をGoogle スプレッドシートに自動転記すると、経理業務の効率化が図れます。例えば、外部パートナーである税理士への共有資料作成を行う場面に活かすことができます。
本記事では、マネーフォワード 掛け払いの請求情報をGoogleスプレッドシートに自動追加する方法と、その際の具体的なメリットをご紹介します。ぜひ最後までお読みくださいね。
マネーフォワード 掛け払いの請求情報をGoogle スプレッドシートに自動追加するメリット2選
マネーフォワード 掛け払いの請求情報をGoogle スプレッドシートと自動同期すると、スプレッドシートでの情報の一元管理が可能になります。その結果どんなメリットがあるのでしょうか。
メリット1 Google スプレッドシートへの情報一元化でチーム全体の情報把握が容易に
Googleスプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、マネーフォワード 掛け払いの閲覧権限を持たないメンバーとも必要な情報を共有できます。そのため、チーム全体でのプロジェクトの進捗状況を把握しやすくなります。また、経営状況を分析した経営会議資料の作成シーンにも、自動集計されたデータをご活用いただけます。
メリット2 入力作業から解放！ 業務の負担を軽減し、戦略的な業務に集中
請求データの手入力作業は、時間だけでなく人的ミスも発生しやすく、担当者の負担になっていました。Yoomのフローボットを使えば、この面倒な作業を自動化でき、時間と労力を節約できます。さらに、自動化によってヒューマンエラーのリスクが軽減されるため、ダブルチェックが不要になり、顧客分析や新規事業の企画などより戦略的な業務に注力できるようになります。
[Yoomとは]
ここから「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートに追加する」自動化をYoomのテンプレートを使い作り方を解説します。
お試しはフリープランから！まずはご登録にお進みください♪
※こちらのテンプレートには「繰り返し処理」が含まれております。このオペレーションは下記のプランが対象となります。
- スタンダード
- プロ
- チーム
- サクセスプラン
マネーフォワード 掛け払いとGoogleスプレッドシートの連携フローの作り方
事前に準備するもの
連携作業の中で必要なものをリストアップしました。
マネーフォワード 掛け払い
- ログイン情報（マネーフォワード 掛け払いの操作に使います）
- アクセストークン（マネーフォワード 掛け払い上で取得できるAPIキー）
- マネーフォワード 掛け払いの管理画面の左側にあるメニュー一覧内から、アカウント名をクリック！開発者向けにカーソルを合わせると、「APIキー」が表示されるのでクリックします。
- APIキー発行ページに遷移します。右上の「新規発行」をクリックでAPIキーの発行ができます。
- APiキーをコピーしておいてくださいね。
- 今回はテスト用の請求情報も登録しておきました。
Google スプレッドシート
- 連携するGoogle アカウントのログイン情報
-
Google スプレッドシート
- マネーフォワード 掛け払いの情報を追加するシートを準備します。1行目はヘッダになります、マネーフォワード 掛け払いの項目とリンクさせ列ごとに項目を入力しておきます。
- 同じ項目名があるとシステムの判断が難しくなるためユニークキーで設定してください。同じ項目名がある場合は「項目1」「項目2」と連番で設定するとわかりやすいです。
ステップ1 Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする
Yoomへご登録後、こちらのバナーをクリック！Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」にテンプレートがコピーされます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogle スプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogle スプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogle スプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とGoogle スプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogle スプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogle スプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogle スプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogle スプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とGoogle スプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogle スプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。
赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。
ステップ2 スケジュールトリガー「毎月1日の10:00に起動」
プロセスの1番目をクリックします。こちらはあらかじめ設定をしているため、設定完了アイコンがついていますが、中身を見ていきましょう。
(1/1)実行時間の指定
- タイトル：毎月1日の10:00に起動
- スケジュール設定：任意の設定に変更できます。Cron設定を使うと、よりカスタマイズ性が高い設定ができます。
- ＞もっと詳しく；Cron設定
→保存するをクリック
ステップ3 アプリと連携する「明日以降の請求一覧を取得」
プロセスの2番目をクリック！ここではマネーフォワード 掛け払いの連携設定と請求情報を取得する設定を行います。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- 実行アクション
マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報は、設定が必要です。
プルダウンをクリックし、「＋連携アカウントを追加」をクリック。こちらの画面がポップアップされます。
- アカウント名：任意の名称（メールアドレスなど）
- アクセストークン：事前準備で取得しておいたAPIキーをペースト
- 追加を押下し、連携完了
→次へをクリック
(1/2)API接続設定
- 請求書発行日（開始）：あらかじめ設定されている値は「明日以降」です。
- 請求書発行日（終了）：月毎にシートをわける場合は、月末に設定します。
編集欄をクリックで日付の候補が表示されるので、該当の項目を選んで引用がします。フローボットが認識でいる形式が決まっているため、必ず「YYYY-MM-DD」という形式を選んでください。
- 未入金の選択
- 未入金かそれ以外から設定します。請求日を過ぎても入金が確認できない項目が「未入金」に該当します。
- 今回は「入金待ち」も該当するので、「選択なし」のままにしました。
- Sandboxへの切り替え
- 「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。
→テストをクリック！ →成功 アウトプットにはこちらの項目が抽出されました。
→保存するをクリック！
ステップ4 繰り返し処理
プロセスの3番目をクリック！こちらもは設定済みのマークになっていますが、次のオペレーションで使う設定を行います。
◆繰り返し処理とは…
以降のオペレーション（今回はスプレッドシートへのレコードを追記する）を「繰り返し対象のアウトプット」に設定した値に応じて順番に実行することができます。
＞もっと詳しく！「同じ処理を繰り返す」の設定方法
今回は、マネーフォワード 掛け払いからのアウトプットを追加して紐づけていきます。
追加するアウトプットのオペレーションは「明日以降の請求一覧を取得」の一択です。
アウトプットは9項目あるので、繰り返し対象のアウトプットが全部で9項目になります。
→保存するをクリック！
ステップ5 データベースを操作する「スプレッドシートに反映」
プロセスの4番目をクリック！ここではGoogle スプレッドシートとの連携設定と、情報を追加するシートの紐付け作業を行います。
(1/2)データベースの連携
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- 実行アクション
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報は、設定が必要です。
- ＋連携アカウントを追加 をクリック。Googleアカウントのログイン画面に切り替わります。
- 連携するアカウントのメールアドレスまたは電話番号とパスワードを入力します。→次へ
- Yoomからのアクセスを許可してください。
Google アカウントとの連携ができたら、同画面下にあるデータベースの連携に進みます。
-
スプレッドシートID
- 編集欄をクリックすると、連携したGoogle アカウントから候補のシートがピックアップされます。該当のシートを選択すると、IDが引用されます。
-
スプレッドシートのタブ名
- 編集欄をクリックすると連携したGoogle アカウントから候補のタブ名がピックアップされます。該当のタブを選択すると、IDが引用されます。
-
テーブル範囲
- 「A1:G30」という形式で設定してください。今回はA〜Hがテーブル範囲のためA1:Hと入力しました。
→次へをクリック！
(2/2)データベース操作の詳細設定
レコードを追加するシートの項目にマネーフォワード 掛け払いで抽出されたアウトプットを紐づけていきます。
連携したシートのヘッダが抽出されます。今回はマネーフォワード 掛け払いのアウトプットの内容に合わせてヘッダを作ったので同じ項目が表示されています。それぞれ編集欄をクリックし、同じ処理を繰り返すで抽出したアウトプットを引用していきます。
支払い期限には、「繰り返し処理」のアウトプット（支払い期限の一覧のループ変数）をクリック！
この操作で引用する項目が埋め込まれます。全ての項目に該当するアウトプットを埋め込んでください。
→テストをクリック →成功
→保存するをクリック！今回の設定はここまでです。
ステップ6 アプリトリガーを【ON】にする
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーを【ON】にすると、設定完了です。
こちらで連携作業は完了です！連携したシートにはレコードが追加されていました。
プログラミングを習得していない私でも、テンプレートの使用で短時間で自動化を実現できました。今回のテンプレートはこちらです。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogle スプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogle スプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogle スプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とGoogle スプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogle スプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogle スプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogle スプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogle スプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とGoogle スプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogle スプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
もっと活用！Google スプレッドシートと マネーフォワード 掛け払いの他の自動化3選
マネーフォワード 掛け払いとGoogle スプレッドシートは、他にもたくさん自動化できるテンプレートをご用意しています。
1. マネーフォワード 掛け払いの審査完了をChatworkで共有
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Chatworkに自動通知します。 都度管理画面を確認する必要がなくなるため時間の節約につながります。自動通知があれば審査結果を逃さず、スピーディーな対応が可能に。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネージャー・経営層
・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方
・重要な取引の審査結果をChatworkで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方
2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したい部署
・取引審査の進捗状況をChatwork上で把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引の審査完了をChatworkで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。特に複数の担当者が関わる取引や、審査完了後のアクションが急を要する場合、マネーフォワード 掛け払いの画面を常に注視することは現実的ではありません。
このフローを活用すれば、審査完了と同時にChatworkに通知が届くため、従業員全員がリアルタイムで審査結果を把握して次のアクションに迅速に移ることができます。これによって情報共有の遅延や対応の遅れを防いでスムーズな取引を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネージャー・経営層
・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方
・重要な取引の審査結果をChatworkで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方
2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したい部署
・取引審査の進捗状況をChatwork上で把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引の審査完了をChatworkで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。特に複数の担当者が関わる取引や、審査完了後のアクションが急を要する場合、マネーフォワード 掛け払いの画面を常に注視することは現実的ではありません。
このフローを活用すれば、審査完了と同時にChatworkに通知が届くため、従業員全員がリアルタイムで審査結果を把握して次のアクションに迅速に移ることができます。これによって情報共有の遅延や対応の遅れを防いでスムーズな取引を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
2. 未入金請求をGoogle スプレッドシートで自動管理
マネーフォワード 掛け払いの未入金請求をGoogle スプレッドシートに自動で反映するフローボットです。手作業による入力ミスがなくなり、正確な情報をチームメンバーへ共有できます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに反映するフローです。
分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・未入金請求の管理を効率化したい方
・未入金請求を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方
2.経営者・財務担当者
・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・未入金請求の傾向を分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途Google スプレッドシートなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでGoogle スプレッドシート上に反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になります。これにより、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができ業務効率の改善になります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに反映するフローです。
分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・未入金請求の管理を効率化したい方
・未入金請求を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方
2.経営者・財務担当者
・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・未入金請求の傾向を分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途Google スプレッドシートなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでGoogle スプレッドシート上に反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になります。これにより、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができ業務効率の改善になります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3. 請求書を自動でメール送信
指定した日に、Google スプレッドシートの情報を元に請求書をメールで送信するフローボットです。 面倒な手作業は自動化し、送付忘れなどのミスを防止しましょう！
■概要毎月決まった日付に行う請求書の作成やメール送付業務は、重要な業務でありながらも手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での対応は、抜け漏れのリスクや本来のコア業務を圧迫する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、スケジュール設定を起点として、Google スプレッドシートの情報を基に請求書を自動で作成し、Gmailで送付する一連の流れを自動化し、こうした課題を解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで管理する情報をもとに、請求書発行を手作業で行っている方
- 毎月の請求書送付業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求業務にかかる時間を削減し、より生産性の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった日時に請求書発行からメール送付までを自動で実行するため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 請求情報の転記やメールの宛先間違いといった、手作業によるヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
- トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- オペレーションで、Google スプレッドシートの「値を取得する」アクションを設定し、請求先リストを取得します。
- 次に、「ループ機能」を設定し、取得したリストの件数分、後続の処理を繰り返すようにします。
- ループ処理内で、Google スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションで個別の請求情報を取得します。
- 続けて、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションで請求書PDFを作成します。
- 次に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付して取引先に送付します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションで、送付済みなどのステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎月25日の午前10時など、請求書発行業務に合わせてフローボットが起動するタイミングを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの各アクションでは、請求情報を管理している任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください。
- ループ機能では、前段のGoogle スプレッドシートで取得した値のうち、繰り返し処理を実行したい対象の値を任意で設定します。
- Gmailでメールを送るアクションでは、宛先や件名、本文を任意で設定できます。本文にはGoogle スプレッドシートから取得した会社名や金額などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、GmailとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
- Google スプレッドシートで管理する情報をもとに、請求書発行を手作業で行っている方
- 毎月の請求書送付業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求業務にかかる時間を削減し、より生産性の高い業務に集中したいと考えている方
- 毎月決まった日時に請求書発行からメール送付までを自動で実行するため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 請求情報の転記やメールの宛先間違いといった、手作業によるヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
- はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
- トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- オペレーションで、Google スプレッドシートの「値を取得する」アクションを設定し、請求先リストを取得します。
- 次に、「ループ機能」を設定し、取得したリストの件数分、後続の処理を繰り返すようにします。
- ループ処理内で、Google スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションで個別の請求情報を取得します。
- 続けて、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションで請求書PDFを作成します。
- 次に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付して取引先に送付します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションで、送付済みなどのステータスを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎月25日の午前10時など、請求書発行業務に合わせてフローボットが起動するタイミングを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの各アクションでは、請求情報を管理している任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください。
- ループ機能では、前段のGoogle スプレッドシートで取得した値のうち、繰り返し処理を実行したい対象の値を任意で設定します。
- Gmailでメールを送るアクションでは、宛先や件名、本文を任意で設定できます。本文にはGoogle スプレッドシートから取得した会社名や金額などを変数として埋め込むことも可能です。
- Google スプレッドシート、GmailとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
まとめ
マネーフォワード 掛け払いからGoogle スプレッドシートへの転記を自動化すると、情報をひとつのシートにまとめる際に一役買います。一元化すると、マネーフォワードの閲覧権限を持たない人への情報共有しやすくなります。今回使用したテンプレートを使えば、ノーコード且つ、短時間で自動化が実現できますよ。
Yoomのフローボットを使えば、プログラミングが苦手でも今日から自動化に取り組めます。ぜひ自動化を取り入れて、業務の効率化にお役立てくださいね。
では、また〜！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
