マネーフォワード ケッサイの請求一覧をGoogleスプレッドシートに自動転記！請求情報の一元管理を実現

マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。

赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。

ステップ2　スケジュールトリガー「毎月1日の10:00に起動」

プロセスの1番目をクリックします。こちらはあらかじめ設定をしているため、設定完了アイコンがついていますが、中身を見ていきましょう。

(1/1)実行時間の指定

• タイトル：毎月1日の10:00に起動
• スケジュール設定：任意の設定に変更できます。Cron設定を使うと、よりカスタマイズ性が高い設定ができます。
  • ＞もっと詳しく；Cron設定

→保存するをクリック

ステップ3　アプリと連携する「明日以降の請求一覧を取得」

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プロセスの2番目をクリック！ここではマネーフォワード ケッサイの連携設定と請求情報を取得する設定を行います。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。

• タイトル
• データベースのアプリ
• 実行アクション

マネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報は、設定が必要です。
プルダウンをクリックし、「＋連携アカウントを追加」をクリック。こちらの画面がポップアップされます。

• アカウント名：任意の名称（メールアドレスなど）
• アクセストークン：事前準備で取得しておいたAPIキーをペースト
• 追加を押下し、連携完了

→次へをクリック

(1/2)API接続設定

• 請求書発行日（開始）：あらかじめ設定されている値は「明日以降」です。
• 請求書発行日（終了）：月毎にシートをわける場合は、月末に設定します。

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編集欄をクリックで日付の候補が表示されるので、該当の項目を選んで引用がします。フローボットが認識でいる形式が決まっているため、必ず「YYYY-MM-DD」という形式を選んでください。

• 未入金の選択
  • 未入金かそれ以外から設定します。請求日を過ぎても入金が確認できない項目が「未入金」に該当します。
  • 今回は「入金待ち」も該当するので、「選択なし」のままにしました。
• Sandboxへの切り替え
  • 「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。

→テストをクリック！　→成功　アウトプットにはこちらの項目が抽出されました。

→保存するをクリック！

ステップ4　繰り返し処理

プロセスの3番目をクリック！こちらもは設定済みのマークになっていますが、次のオペレーションで使う設定を行います。

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◆繰り返し処理とは…

以降のオペレーション（今回はスプレッドシートへのレコードを追記する）を「繰り返し対象のアウトプット」に設定した値に応じて順番に実行することができます。

＞もっと詳しく！「同じ処理を繰り返す」の設定方法

今回は、マネーフォワード ケッサイからのアウトプットを追加して紐づけていきます。

追加するアウトプットのオペレーションは「明日以降の請求一覧を取得」の一択です。

アウトプットは9項目あるので、繰り返し対象のアウトプットが全部で9項目になります。

→保存するをクリック！

ステップ5　データベースを操作する「スプレッドシートに反映」

プロセスの4番目をクリック！ここではGoogle スプレッドシートとの連携設定と、情報を追加するシートの紐付け作業を行います。

(1/2)データベースの連携

以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。

• タイトル
• データベースのアプリ
• 実行アクション

Google スプレッドシートと連携するアカウント情報は、設定が必要です。

• ＋連携アカウントを追加 をクリック。Googleアカウントのログイン画面に切り替わります。

• 連携するアカウントのメールアドレスまたは電話番号とパスワードを入力します。→次へ

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• Yoomからのアクセスを許可してください。

Google アカウントとの連携ができたら、同画面下にあるデータベースの連携に進みます。

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• スプレッドシートID
  • 編集欄をクリックすると、連携したGoogle アカウントから候補のシートがピックアップされます。該当のシートを選択すると、IDが引用されます。
• スプレッドシートのタブ名
  • 編集欄をクリックすると連携したGoogle アカウントから候補のタブ名がピックアップされます。該当のタブを選択すると、IDが引用されます。
• テーブル範囲
  • 「A1:G30」という形式で設定してください。今回はA〜Hがテーブル範囲のためA1:Hと入力しました。

→次へをクリック！

(2/2)データベース操作の詳細設定

レコードを追加するシートの項目にマネーフォワード ケッサイで抽出されたアウトプットを紐づけていきます。

連携したシートのヘッダが抽出されます。今回はマネーフォワード ケッサイのアウトプットの内容に合わせてヘッダを作ったので同じ項目が表示されています。それぞれ編集欄をクリックし、同じ処理を繰り返すで抽出したアウトプットを引用していきます。

支払い期限には、「繰り返し処理」のアウトプット（支払い期限の一覧のループ変数）をクリック！
この操作で引用する項目が埋め込まれます。全ての項目に該当するアウトプットを埋め込んでください。

→テストをクリック　→成功

→保存するをクリック！今回の設定はここまでです。

ステップ6　アプリトリガーを【ON】にする

全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。

トリガーを【ON】にすると、設定完了です。

こちらで連携作業は完了です！連携したシートにはレコードが追加されていました。

<span class="mark-yellow">プログラミングを習得していない私でも、テンプレートの使用で短時間で自動化を実現できました。</span>今回のテンプレートはこちらです。

もっと活用！Google スプレッドシートと マネーフォワード ケッサイの他の自動化3選

マネーフォワード ケッサイとGoogle スプレッドシートは、他にもたくさん自動化できるテンプレートをご用意しています。

1. マネーフォワード ケッサイの審査完了をChatworkで共有

マネーフォワード ケッサイの取引審査が完了したら、Chatworkに自動通知します。 都度管理画面を確認する必要がなくなるため時間の節約につながります。自動通知があれば審査結果を逃さず、スピーディーな対応が可能に。

2. 未入金請求をGoogleスプレッドシートで自動管理

マネーフォワード ケッサイの未入金請求をGoogleスプレッドシートに自動で反映するフローボットです。手作業による入力ミスがなくなり、正確な情報をチームメンバーへ共有できます。

3. 請求書を自動でメール送信

指定した日に、Google スプレッドシートの情報を元に請求書をメールで送信するフローボットです。 面倒な手作業は自動化し、送付忘れなどのミスを防止しましょう！

まとめ

マネーフォワード ケッサイからGoogleスプレッドシートへの転記を自動化すると、情報をひとつのシートにまとめる際に一役買います。一元化すると、マネーフォワードの閲覧権限を持たない人への情報共有しやすくなります。今回使用したテンプレートを使えば、ノーコード且つ、短時間で自動化が実現できますよ。

<span class="mark-yellow">Yoomのフローボットを使えば、プログラミングが苦手でも今日から自動化に取り組めます。</span>ぜひ自動化を取り入れて、業務の効率化にお役立てくださいね。

＞Yoomの連携を無料ではじめてみる

では、また〜！