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クラウドサービスやコミュニケーションツールの発達により、リモートワークを導入する企業が増えています。一方、対面でのコミュニケーションの減少による情報共有の遅延といった課題も浮上しています。その中で、請求情報をスムーズに共有できれば、もっと業務が効率化されるのに…！と、お考えの企業もいるようです。そこでYoomでは「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートに追加する」フローボットを作りました。請求情報をGoogle スプレッドシートに自動転記すると、経理業務の効率化が図れます。例えば、外部パートナーである税理士への共有資料作成を行う場面に活かすことができます。
本記事では、マネーフォワード 掛け払いの請求情報をGoogleスプレッドシートに自動追加する方法と、その際の具体的なメリットをご紹介します。ぜひ最後までお読みくださいね。
マネーフォワード 掛け払いの請求情報をGoogle スプレッドシートと自動同期すると、スプレッドシートでの情報の一元管理が可能になります。その結果どんなメリットがあるのでしょうか。
Googleスプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、マネーフォワード 掛け払いの閲覧権限を持たないメンバーとも必要な情報を共有できます。そのため、チーム全体でのプロジェクトの進捗状況を把握しやすくなります。また、経営状況を分析した経営会議資料の作成シーンにも、自動集計されたデータをご活用いただけます。
請求データの手入力作業は、時間だけでなく人的ミスも発生しやすく、担当者の負担になっていました。Yoomのフローボットを使えば、この面倒な作業を自動化でき、時間と労力を節約できます。さらに、自動化によってヒューマンエラーのリスクが軽減されるため、ダブルチェックが不要になり、顧客分析や新規事業の企画などより戦略的な業務に注力できるようになります。
[Yoomとは]
ここから「マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートに追加する」自動化をYoomのテンプレートを使い作り方を解説します。
お試しはフリープランから！まずはご登録にお進みください♪
※こちらのテンプレートには「繰り返し処理」が含まれております。このオペレーションは下記のプランが対象となります。
連携作業の中で必要なものをリストアップしました。
Yoomへご登録後、こちらのバナーをクリック！Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」にテンプレートがコピーされます。
マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。
赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。
プロセスの1番目をクリックします。こちらはあらかじめ設定をしているため、設定完了アイコンがついていますが、中身を見ていきましょう。
→保存するをクリック
プロセスの2番目をクリック！ここではマネーフォワード 掛け払いの連携設定と請求情報を取得する設定を行います。
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報は、設定が必要です。
プルダウンをクリックし、「＋連携アカウントを追加」をクリック。こちらの画面がポップアップされます。
→次へをクリック
(1/2)API接続設定
編集欄をクリックで日付の候補が表示されるので、該当の項目を選んで引用がします。フローボットが認識でいる形式が決まっているため、必ず「YYYY-MM-DD」という形式を選んでください。
→テストをクリック！ →成功 アウトプットにはこちらの項目が抽出されました。
→保存するをクリック！
プロセスの3番目をクリック！こちらもは設定済みのマークになっていますが、次のオペレーションで使う設定を行います。
◆繰り返し処理とは…
以降のオペレーション（今回はスプレッドシートへのレコードを追記する）を「繰り返し対象のアウトプット」に設定した値に応じて順番に実行することができます。
＞もっと詳しく！「同じ処理を繰り返す」の設定方法
今回は、マネーフォワード 掛け払いからのアウトプットを追加して紐づけていきます。
追加するアウトプットのオペレーションは「明日以降の請求一覧を取得」の一択です。
アウトプットは9項目あるので、繰り返し対象のアウトプットが全部で9項目になります。
→保存するをクリック！
プロセスの4番目をクリック！ここではGoogle スプレッドシートとの連携設定と、情報を追加するシートの紐付け作業を行います。
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報は、設定が必要です。
Google アカウントとの連携ができたら、同画面下にあるデータベースの連携に進みます。
→次へをクリック！
レコードを追加するシートの項目にマネーフォワード 掛け払いで抽出されたアウトプットを紐づけていきます。
連携したシートのヘッダが抽出されます。今回はマネーフォワード 掛け払いのアウトプットの内容に合わせてヘッダを作ったので同じ項目が表示されています。それぞれ編集欄をクリックし、同じ処理を繰り返すで抽出したアウトプットを引用していきます。
支払い期限には、「繰り返し処理」のアウトプット（支払い期限の一覧のループ変数）をクリック！
この操作で引用する項目が埋め込まれます。全ての項目に該当するアウトプットを埋め込んでください。
→テストをクリック →成功
→保存するをクリック！今回の設定はここまでです。
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーを【ON】にすると、設定完了です。
こちらで連携作業は完了です！連携したシートにはレコードが追加されていました。
プログラミングを習得していない私でも、テンプレートの使用で短時間で自動化を実現できました。今回のテンプレートはこちらです。
マネーフォワード 掛け払いとGoogle スプレッドシートは、他にもたくさん自動化できるテンプレートをご用意しています。
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Chatworkに自動通知します。 都度管理画面を確認する必要がなくなるため時間の節約につながります。自動通知があれば審査結果を逃さず、スピーディーな対応が可能に。
マネーフォワード 掛け払いの未入金請求をGoogle スプレッドシートに自動で反映するフローボットです。手作業による入力ミスがなくなり、正確な情報をチームメンバーへ共有できます。
指定した日に、Google スプレッドシートの情報を元に請求書をメールで送信するフローボットです。 面倒な手作業は自動化し、送付忘れなどのミスを防止しましょう！
マネーフォワード 掛け払いからGoogle スプレッドシートへの転記を自動化すると、情報をひとつのシートにまとめる際に一役買います。一元化すると、マネーフォワードの閲覧権限を持たない人への情報共有しやすくなります。今回使用したテンプレートを使えば、ノーコード且つ、短時間で自動化が実現できますよ。
Yoomのフローボットを使えば、プログラミングが苦手でも今日から自動化に取り組めます。ぜひ自動化を取り入れて、業務の効率化にお役立てくださいね。
では、また〜！
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