■概要
マネーフォワードケッサイの取引審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネージャー・経営層
・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方
・重要な取引の審査結果をChatworkで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方
2.マネーフォワード ケッサイの審査状況を把握したい部署
・取引審査の進捗状況をChatwork上で把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引の審査完了をChatworkで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。特に複数の担当者が関わる取引や、審査完了後のアクションが急を要する場合、マネーフォワードケッサイの画面を常に注視することは現実的ではありません。
このフローを活用すれば、審査完了と同時にChatworkに通知が届くため、従業員全員がリアルタイムで審査結果を把握して次のアクションに迅速に移ることができます。これによって情報共有の遅延や対応の遅れを防いでスムーズな取引を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
