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マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら、SPIRALを自動的に更新する方法を紹介します。与信審査の情報は企業が取引リスクを回避するために非常に重要なものです。ただ、ツール間での転記を手作業で行っていると、誤った情報が記載される可能性があります。この自動化により手動での情報更新作業が不要になり、与信審査情報の正確性が保たれるため、企業が適切な取引を行うための助けとなるかもしれません。もちろん、業務効率についても向上が期待できるでしょう。
マネーフォワード 掛け払いは与信審査業務の効率化において非常に頼りになるツールですよね。ただ、審査が完了した際、その情報を手動で更新するのは手間がかかりますし、担当者はその単純作業に縛られて、他の重要度の高いタスクに費やす時間や労力を奪われてしまいます。
そこでおすすめなのが、マネーフォワード 掛け払いと情報活用ツールであるSPIRALを連携させることです。この連携により、情報を迅速に管理することができます。
また、マネーフォワード 掛け払いで出た与信審査結果を自動でSPIRALに取り込むことで、さまざまな場面でその情報をスピーディーに活用することもできます。
さらに、与信審査情報を一元管理できるので、情報共有の円滑化も期待できそうです。
手動での情報入力はヒューマンエラーが発生する危険があります。この連携により自動的にデータが更新されるため、エラーのリスクが減少します。特に、与信審査の結果は取引を進めていいか決めるための重要な情報なので、正確な記載をする必要があります。
例えば、与信審査によってリスクのある企業であるという結果が出ているのに、それを記載しないで取引を進めると、企業は経済的損失を受ける可能性があります。
ミスが許されないこの転記作業ですが、マネーフォワード 掛け払いとSPIRALの連携により自動化することで、データの正確性が向上し、信頼性の高い情報管理が期待できそうです。
ここからは実際にYoomのテンプレートを使った設定手順を紹介します。
[Yoomとは]
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.SPIRALで情報管理している企業
・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に進めるために活用できるツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報へのアクセス性を高めます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果をSPIRALに毎回手入力するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
業務中のヒューマンエラーの発生を回避したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSPIRALに追加し、手作業を省きます。
手入力を省くことで、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務効率化に繋げることができます。
またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
それでは、マネーフォワード 掛け払いとSPIRALの連携および業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALを更新する」業務フローの作成手順を紹介します。
1. まず、Yoomにログインしてください。
2. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーします。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.SPIRALで情報管理している企業
・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に進めるために活用できるツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報へのアクセス性を高めます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果をSPIRALに毎回手入力するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
業務中のヒューマンエラーの発生を回避したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSPIRALに追加し、手作業を省きます。
手入力を省くことで、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務効率化に繋げることができます。
またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
今回使用する「マネーフォワード 掛け払い」と「SPIRAL」をマイアプリ登録します。
Yoomアカウントと連携するとフローボットが作成できます。
(1)まず、マネーフォワード 掛け払いとYoomを連携します。
Yoom画面の左側にあるマイアプリの「新規接続」をクリックします。
(2)検索窓にマネーフォワード 掛け払いと入力し、選択してください。
(3)以下の画面が表示されるので、マネーフォワード 掛け払いのアカウント名とアクセストークンを入力します。
アクセストークンについては、マネーフォワード 掛け払いにログインして取得します。
※アクセストークン（マネーフォワード 掛け払い上で取得できるAPIキー）
(4)アカウントトークンの取得方法について説明します。
マネーフォワード 掛け払いの管理画面の左側にあるメニュー一覧内から、アカウント名をクリックします。開発者向けにカーソルを合わせると、「APIキー」が表示されたらクリックします。
(5)APIキー発行ページに遷移します。右上の「新規発行」をクリックでAPIキーの発行ができますのでコピーします。
(6)Yoomに戻り、アカウント名とアクセストークンを入力して、「追加」をクリックします。
(1)SPIRALもマネーフォワード 掛け払いと同様に、マイアプリから新規接続しましょう。
(2)SPIRALのアカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
マイアプリにマネーフォワード 掛け払いとSPIRALが追加されていたら、Yoomとの連携が完了です。
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報が正しいことと、トリガーアクションに「与信枠審査が完了したら」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)手順に従い、アプリトリガーのWebhookイベント受信設定をします。
(4)「テスト」をクリックし、エラーが出なかったら「保存する」をクリックします。
(1)フロー画面から「顧客情報の取得」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報が正しいことと、アクションに「顧客情報の取得」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定で顧客IDなど必要項目を選択入力します。
(4)「テスト」をクリックし、エラーが出なかったら「保存する」をクリックします。
(1)フローの画面一覧にある「レコードを検索」をクリックします。
(2)SPIRALと連携するアカウント情報が正しいことを確認し、アクションに「レコードを検索」が選択されていることを確認し、『次へ』をクリックします。
(3)API接続設定でアプリIDなど必要項目を入力します。
(4)「テスト」をクリックし、エラーが出なかったら「保存する」をクリックします。
(1)フローの画面一覧にある「レコードを更新」をクリックします。
(2)SPIRALと連携するアカウント情報が正しいことと、アクションに「レコードを更新」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定でアプリIDなど必要項目を選択入力します。
(4)「テスト」をクリックし、エラーが出なかったら「保存する」をクリックします。
すべてのプロセスが完了すると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーをONにすると、設定完了です。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.SPIRALで情報管理している企業
・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に進めるために活用できるツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報へのアクセス性を高めます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果をSPIRALに毎回手入力するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
業務中のヒューマンエラーの発生を回避したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSPIRALに追加し、手作業を省きます。
手入力を省くことで、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務効率化に繋げることができます。
またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
他にもマネーフォワード 掛け払いを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したらSlackに通知する
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSlackに通知するフローです。手作業での通知にかかる時間や労力を省くことができます。また、迅速な情報共有ができるので、円滑な業務進行に役立つでしょう。
■概要
マネーフォワードケッサイの与信審査が完了したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・与信審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・審査完了の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方
・審査結果に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方
2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したい部署
・与信審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の与信審査完了をSlackで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いはスムーズな与信審査を支援する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは円滑な業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しいです。
このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にSlackのチャンネルに通知が届くため、メンバー全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行でき、情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSalesforceに追加する
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSalesforceに追加するフローです。この連携を活用することにより、転記作業時のヒューマンエラー防止に役立ちます。また、情報の精度が向上するので、関連業務のミス削減も期待できます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引に関わる請求書の発行業務を担当している方
・キャッシュフローの改善のために迅速な請求を行う方
2.Salesforceで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは企業のキャッシュフロー改善ために活用できるツールです。
同時にSalesforceで情報を一元管理することで、請求に関する情報をチームに共有でき迅速な対応ができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書の発行が完了後に毎回Salesforceの情報も追加するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されるごとに自動で情報を追加し、手作業による入力を省くことができます。
手作業を省くことでヒューマンエラーのリスクを削減し、蓄積する情報の透明性を保ちます。
入力にかかっていた時間をコア業務に充てることで、チーム全体の業務効率をあげ、生産性向上につなげます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートに追加する
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。指定した日時に、翌日以降の請求情報を一覧でGoogle スプレッドシートに登録するため、請求情報を管理する手間を減らせるでしょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogle スプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogle スプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogle スプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とGoogle スプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogle スプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
本記事では、マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを連携して、与信枠審査が完了した際に自動でその結果を反映する方法を紹介しました。
マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを連携させることで、手動での入力作業が減らせるのでヒューマンエラーの防止に役立ちます。また、手作業にかかっていた時間や労力をほかの重要タスクに割くことができるので、結果的に企業全体の生産性向上が期待できるでしょう。
なお、ノーコードツールのYoomを使えば、専門的な知識がなくても簡単に連携できます。この機会にYoomを使って業務効率化を始めてみてはいかがでしょうか。
