■概要
マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・取引に関わる請求書の発行業務を担当している方
・キャッシュフローの改善のために迅速な請求を行う方
2.Salesforceで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは企業のキャッシュフロー改善ために活用できるツールです。
同時にSalesforceで情報を一元管理することで、請求に関する情報をチームに共有でき迅速な対応ができます。
しかしマネーフォワード ケッサイで請求書の発行が完了後に毎回Salesforceの情報も追加するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで請求書が発行されるごとに自動で情報を追加し、手作業による入力を省くことができます。
手作業を省くことでヒューマンエラーのリスクを削減し、蓄積する情報の透明性を保ちます。
入力にかかっていた時間をコア業務に充てることで、チーム全体の業務効率をあげ、生産性向上につなげます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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