・
経理業務で承認状況の確認や情報共有に手間を感じていませんか？支払依頼承認後の手作業が原因で、業務効率が落ちることもあります。この課題を解決するのが、マネーフォワード クラウド債務支払とMicrosoft Teamsの連携です。
この仕組みを使えば、承認情報をスムーズに共有でき、次の対応を効率よく進められるようになるでしょう。さらに、紙の書類を使わないプロセスでペーパーレス化を推進したい方にも役立ちます。
ノーコードツールのYoomを使えば、プログラミングの知識に自信がない方も簡単に連携設定が可能です。業務効率化を実現する手順を詳しく解説するので、ぜひご覧ください！
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されると、Microsoft Teamsに自動で通知が届く仕組みを構築できます。この仕組みにより、経理担当者は承認状況をリアルタイムで把握でき、対応の遅れを防ぐことが期待されます。
たとえば、承認通知が届いたらすぐに次の支払処理に取り掛かることで、チーム全体の処理スピード向上につながります。
また、支払スケジュールの調整や担当者への情報共有が円滑になることで、チーム内での業務の停滞を防ぎやすくなるでしょう。自動通知を活用することで、担当者が承認状況をその都度確認する手間を省き、業務効率が向上すると期待されます。
マネーフォワード クラウド債務支払とMicrosoft Teamsを連携することで、紙の書類でのやり取りが不要になります。通知から承認までの流れをデジタル化できるため、従来の手作業によるプロセスよりも効率的に進められることが期待されます。
たとえば、紙の承認書類を印刷して署名・捺印を集める必要がなくなるため、各担当者の時間的負担が軽減されます。さらに、デジタルツールで記録を一元管理することで、過去の承認履歴の確認やトラッキングが簡単に行え、監査や内部統制の対応もしやすくなる利点があります。
これにより、業務フロー全体が効率的で正確なものとなる可能性があります。
Microsoft Teamsの通知機能を活用することで、支払依頼の承認や進捗状況を簡単に共有でき、チーム全体の連携が強化されます。通知を通じて、全員が最新の情報を確認できるため、コミュニケーションがスムーズに進むことが期待されます。
たとえば、支払依頼が承認された際、チームチャネルに通知を自動送信することで、関係者全員が状況を把握できます。これにより、承認後の対応が明確になり、情報伝達のミスが減少する可能性があります。
さらに、Microsoft Teams内でコメントや意見交換が可能なため、具体的な質問や調整事項についてもその場で迅速に解決でき、結果としてチーム全体の生産性向上につながると考えられます。
それではここからノーコードツールYoomを使って「マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたことをマネーフォワードとMicrosoft TeamsのAPIを利用して、指定のチャネルに通知を送信することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フローのおおまかな流れは以下の通りです。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録してください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
まずは今回のフローで使用するアプリをYoomと連携しましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
アプリの検索ウィンドウが出てきたら、それぞれのアプリ名で検索をしましょう。
マネーフォワード クラウド債務支払のマイアプリ連携には「シークレット」の入力が必要です。
情報取得のために、まずは管理者権限でログインします。
ログインをしたら、個人設定画面からAPI連携を行いましょう。
API連携のページから、Yoomと連携するために新しいアプリケーションの作成を進めていきます。
作成時に必要なリダイレクトURLなどは、以下のリンクを参考にしてください。
連携が完了してYoomにそれぞれの項目を入力すると、最後に確認画面が出てきます。
「承認」をクリックして、マネーフォワードク ラウド債務支払のマイアプリ連携は完了です。
※Microsoft Teamsのマイアプリ連携時に通知を受け取るためのチャネルを作成しておきましょう。
Microsoft のアカウントにログインをしてください。
連携したいMicrosoft のアカウント情報を入れれば、自動的にYoomと連携完了です。
難しい設定は必要ありません！
マイアプリ一覧に追加されているのを確認しましょう。
これで準備は完了です。続いてフローの詳細設定に移ります。
下のバナーから「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしておきましょう。
最初の設定は「支払依頼が承認されたら」です。
1ページ目は、マイアプリ連携をしたアカウント情報が反映されています。
必要であればタイトルをわかりやすいものに修正し、アカウント情報の確認をしたら次に進みましょう。
次に、トリガーの起動間隔を設定します。
トリガーの起動間隔は5分から60分まで選択できますが、契約しているプランによって選択できない場合があるので、注意してください。
事業者IDを候補から選択したら、仮の情報で支払依頼を承認してから「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、アウトプットが取得できます。
各項目の内容は、取得した情報に応じて変化します。
確認ができたら「保存する」でトリガー設定は完了です。
続いての設定は「Microsoft Teamsに通知する」です。
1ページ目は、先ほどと同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認を行って次に進んでください。
2ページ目では、Microsoft Teamsに通知するための詳細設定を行います。
※Microsoft365（旧Office365）につきまして、一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）に加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
チームID・チャネルIDは候補から選択します。
メッセージ内容は、アウトプットを活用して必要な情報を入力してください。
アウトプット部分は、取得した情報に応じて内容が変わって通知されます。改行などはメッセージの枠外の指示に従って入力しましょう。
すべて入力ができたら「テスト」をクリックして、指定したチャネルに通知が届くか確認します。
通知が届いたら「保存する」で設定完了です。
最後にトリガーをONにしてフローを起動させましょう。
これで、マネーフォワード クラウド債務支払で支払申請が承認されたらMicrosoft Teamsに自動通知されるようになりました。
設定したフローは以下のものです。
他にもマネーフォワード クラウド債務支払を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
Notionで発注先が登録されたらマネーフォワード クラウド債務支払にも登録する
Notionに新しい発注先が登録された際、自動でマネーフォワード クラウド債務支払に発注先情報を登録できるフローです。これにより二重登録の手間を省き、情報漏れやミスを防ぐことが期待できます。
また、業務効率が向上し、担当者の負担軽減が見込まれます。
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらMicrosoft Excelに追加する
マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認された際、Excelに自動でデータが追加されるフローです。これにより、承認内容を素早く記録でき、エビデンス管理が効率化されることが期待できます。
さらに、手動入力時間を削減し、データの整合性向上も見込まれます。
コラボフローで取引先申請が承認されたらマネーフォワード クラウド債務支払に取引先情報を登録する
コラボフローで取引先申請が承認された場合、マネーフォワード クラウド債務支払に取引先情報が自動で登録されるフローです。これにより、手作業による登録ミスを防ぎ、取引先情報の一元管理が可能になります。
業務プロセスのスピードアップと正確性の向上が期待できます。
マネーフォワード クラウド債務支払とMicrosoft Teamsの連携により、煩雑な承認通知や情報共有を自動化し、業務効率向上が期待できます。
フローを活用して、日々の袱紗綱業務を効率化させませんか？Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても設定可能で、ペーパーレス化や情報の一元管理にもつながります。ぜひYoomに無料登録して、新しい働き方を始めましょう！
