■概要

マネーフォワード クラウド債務支払での支払依頼、承認されたかどうかを都度確認し、関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、支払依頼が承認されたタイミングで自動的にMicrosoft Teamsへ通知を送ることができ、確認作業や連絡の手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• マネーフォワード クラウド債務支払での支払状況の共有に手間を感じている経理担当者の方
• 支払依頼の承認状況をリアルタイムに把握し、業務を円滑に進めたいと考えているチームリーダーの方
• Microsoft Teamsを活用して、経理関連の通知プロセスを効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 支払依頼が承認されると自動で通知が飛ぶため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を徹底することができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、マネーフォワード クラウド債務支払とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド債務支払を選択し、「支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、承認された支払依頼の情報を任意の宛先に通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知を送りたいチャンネルや個人などを任意で設定することが可能です。
• 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した支払依頼の金額や申請者名などの情報を変数として埋め込み、状況に応じた内容を送信できます。

■注意事項

• マネーフォワード クラウド債務支払、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。