■概要
Notionで管理している発注先情報を、会計ソフトへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、新しい取引が増えるたびに二重入力が発生し、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい発注先を登録するだけで、マネーフォワード クラウド債務支払へも自動で取引先情報が作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとマネーフォワード クラウド債務支払の両方で発注先管理を行っている経理担当者の方
- SaaS間の情報転記作業を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- バックオフィス業務の定型作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報登録をトリガーに、マネーフォワード クラウド債務支払へ自動でデータが反映され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド債務支払をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド債務支払の「取引先を作成」を設定し、取得した情報をもとに取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、発注先情報を管理しているデータベースを任意で指定してください。
- マネーフォワード クラウド債務支払で取引先を作成する際に、Notionのどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定可能です。
■注意事項
- Notion、マネーフォワード クラウド債務支払のそれぞれとYoomを連携してください。
- マネーフォワード クラウド債務支払のマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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