NEXT ENGINEとSalesforceを連携して、NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されたらSalesforceに追加する方法

ステップ1：NEXT ENGINEとSalesforceをマイアプリ連携

NEXT ENGINEとSalesforceをYoomに接続するため、マイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズにできます。

まず、NEXT ENGINEのマイアプリ登録をしましょう。
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の「新規接続」ボタンをクリックします。

検索窓に「NEXT ENGINE」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。

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下記の画面でNEXT ENGINEの「企業ID」を入力します。
「企業ID」は、別途NEXT ENGINEの画面に入り、右上の人物アイコンで確認が可能です。

その後、青いボタンの「追加」をクリックすると、NEXT ENGINEの登録は完了です。
NEXT ENGINEの連携方法の詳細は下記の赤枠部分をクリックしてご確認ください。

同様に、Salesforceも登録してみましょう。

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まず、先ほどのYoomの画面で「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Salesforce」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。

下記の画面でログインをすれば、Salesforceのアプリ登録も完了です。

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ステップ2：テンプレートのコピー

マイアプリが登録できたら、次にテンプレートをコピーします。
下記の「NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されたらSalesforceに追加する」と書かれているバーの右に表示されている「試してみる」をクリックします。

クリックすると、テンプレートのコピーが完了します。
もしこれができない場合、Yoomのログインができていないかもしれません。

Yoomをまだ利用したことがない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。

ステップ3：NEXT ENGINEのトリガー設定

次に、NEXT ENGINEのトリガー設定を行います。
まずは下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。

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ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。

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次に、「トリガー設定」を行います。

トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。

※「テスト完了」となるためには、テスト実行の直近1時間以内に「入出庫情報の作成」がされている必要があります。

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ステップ4：Salesforceとの連携設定

最後に、Salesforceとの連携を設定します。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。

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ここで表示される下記の項目は、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。

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次に、「マイドメインURL」を入力します。

このURLはSalesforceの画面から確認可能です。
Salesforceにて「設定＞私のドメイン」と進み、「現在の［私のドメイン］のURL」に記載のURLをコピーしてこの欄に貼り付けましょう。

操作方法が不明な方は、下記画面の赤枠部分をご参照ください。

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次に、「オブジェクトのAPI参照名」を入力します。
欄をクリックすると、下記画面のように選択タブが出てくるため、該当するものをクリックして入力します。

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次の画面では、Salesforceで新たに作成するレコードの値を入力します。
下記画面のように、欄をクリックし、NEXT ENGINEから取得した情報の中から該当するものをクリックして入力しましょう。

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その後、青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。

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最後に下記画面で「トリガーをON」をクリックします。
以上ですべてのステップは完了です。

その他のNEXT ENGINEを使った自動化の例

その他のNEXT ENGINEを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつかご紹介します。

1. NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されたらkintoneに追加するテンプレート

このフローにより、NEXT ENGINEからkintoneに入出庫情報を手動転記する必要がなくなり、在庫管理担当者の作業負担が軽減されます。この自動化によって、正確性の高い情報を漏れなく共有できるようになり、在庫管理業務の効率改善が期待できます。

2. NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されたらNotionに追加するテンプレート

このフローにより、NEXT ENGINEに入出庫情報が作成された際に、Notionへその情報が自動追加されるため、在庫管理の作業効率の向上が期待できます。この自動化により、正確性の高い情報を漏れなく共有できるようになり、業務効率が改善するでしょう。

3. NEXT ENGINEで受注伝票が作成されたらMicrosoft Excelに追加するテンプレート

このテンプレートを利用すると、NEXT ENGINEで受注伝票が作成された際に、Microsoft Excelに自動的にデータが追加されます。これにより、手動での入力作業が不要になり、業務効率の向上が期待できます。作業時間を短縮できるため、より重要度の高い他の業務に集中できる時間が増えるでしょう。

まとめ

以上、NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されたらSalesforceに追加する方法をご紹介しました。

業務効率化が求められる現代において、複数のツール間のデータ連携は欠かせなくなってきています。特に商品情報や顧客データを効率的に管理できると、社内の作業効率の向上だけでなく、顧客対応の精度も高まるでしょう。

NEXT ENGINEとSalesforceの連携することで、入出庫情報などの商品情報を効率的に管理することが可能になります。この連携により、手入力によるミスの削減、漏れのない在庫情報の共有、顧客対応力の向上など、さまざまなメリットが期待できます。

本記事で紹介した方法を活用すれば、ノーコードで簡単に連携設定が可能です。ぜひ自社の業務改善にお役立てください。