Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる
試してみる
■概要
Slackで共有される領収書の管理や経費処理は、手作業が多く手間がかかる業務の一つではないでしょうか？
特に、受け取った領収書の内容を読み取り、勘定科目を判断して会計システムやGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、Slackに領収書ファイルが投稿されるだけで、OCRによる文字抽出、AIによる勘定科目の自動仕訳、そしてGoogle スプレッドシートへの記録までの一連の処理を自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った領収書の処理に毎月時間を取られている経理担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、正確な経費管理を実現したい方
- 経費精算業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに領収書が投稿されると、OCRとAIによる仕訳、Google スプレッドシートへの記録まで自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手を介さずに処理が進むため、勘定科目の判断ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションで、領収書が投稿される特定のチャンネルを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した文字情報と事前に定義した指示に基づき、AIが勘定科目などを判断し仕訳データを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した仕訳データを指定のGoogle スプレッドシートに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書ファイルが投稿される対象のチャンネルIDを、実際に利用するチャンネルに合わせて任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、読み取る文字数に応じたアクションの選択や、領収書から特に抽出したい項目（例：日付、金額、支払先）、使用するAIモデルの種類、読み取る書類の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- テキスト生成機能のアクション設定では、処理する文字数に応じたアクションの選択のほか、AIに勘定科目の仕訳ルールなどを指示するプロンプトの内容や、出力結果の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクション設定では、どの列にどの情報（日付、勘定科目、金額、摘要など）を記録するかを、実際に使用するGoogle スプレッドシートの形式に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎月の経費精算時、大量の領収書を手作業で一枚一枚確認し、勘定科目を振り分けて会計ソフトやスプレッドシートに入力する作業に多くの時間を費やしていませんか？また、手入力による仕訳ミスや計上漏れは、月次決算の遅延や税務上のリスクにも繋がりかねず、経理担当者にとって大きな負担となっているのではないでしょうか。
そこで活用したいのが、受け取った領収書をスキャンするだけで、AIが自動で内容を読み取り、勘定科目を判断して仕訳を行い、使い慣れたスプレッドシートに自動で記録・整理してくれる仕組みです！
この仕組みを活用することで、これらの悩みから解放され、経費処理の正確性とスピードを飛躍的に向上させ、より分析的な業務や経営判断に貢献するコア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても誰でも簡単にできて、日々の業務を格段に効率化できる方法です。
ぜひこの機会に日々の業務に自動化を導入して、面倒な仕訳作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには領収書データをAIを使って仕訳する業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる
試してみる
■概要
Slackで共有される領収書の管理や経費処理は、手作業が多く手間がかかる業務の一つではないでしょうか？
特に、受け取った領収書の内容を読み取り、勘定科目を判断して会計システムやGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、Slackに領収書ファイルが投稿されるだけで、OCRによる文字抽出、AIによる勘定科目の自動仕訳、そしてGoogle スプレッドシートへの記録までの一連の処理を自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った領収書の処理に毎月時間を取られている経理担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、正確な経費管理を実現したい方
- 経費精算業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに領収書が投稿されると、OCRとAIによる仕訳、Google スプレッドシートへの記録まで自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手を介さずに処理が進むため、勘定科目の判断ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションで、領収書が投稿される特定のチャンネルを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した文字情報と事前に定義した指示に基づき、AIが勘定科目などを判断し仕訳データを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した仕訳データを指定のGoogle スプレッドシートに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書ファイルが投稿される対象のチャンネルIDを、実際に利用するチャンネルに合わせて任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、読み取る文字数に応じたアクションの選択や、領収書から特に抽出したい項目（例：日付、金額、支払先）、使用するAIモデルの種類、読み取る書類の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- テキスト生成機能のアクション設定では、処理する文字数に応じたアクションの選択のほか、AIに勘定科目の仕訳ルールなどを指示するプロンプトの内容や、出力結果の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクション設定では、どの列にどの情報（日付、勘定科目、金額、摘要など）を記録するかを、実際に使用するGoogle スプレッドシートの形式に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
領収書の自動仕訳を実現する連携パターン
領収書の仕訳業務は、経理担当者にとって時間と手間がかかる作業の一つですが、適切なツール連携により、このプロセスを自動化することが可能です。
ここでは、領収書データを取り込み、AIを活用して自動で仕訳を行い、その結果をGoogle スプレッドシートをはじめとする様々なツールに記録・活用する具体的な自動化のパターンを紹介します。これにより、手作業による入力ミスを削減し、経費処理の迅速化と効率化を実現できるでしょう。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてください！
チャットツールで受信した領収書を自動仕訳する
Slackなどのチャットツールに添付された領収書画像をトリガーとして、OCRで情報を読み取り、AIが勘定科目を判断して自動で仕訳することができます。
日常的なコミュニケーションツール上で発生する経費関連の情報をスムーズに処理し、経理担当者の負担を軽減しながら、迅速な経費把握の実現をサポートします。
Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる
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■概要
Slackで共有される領収書の管理や経費処理は、手作業が多く手間がかかる業務の一つではないでしょうか？
特に、受け取った領収書の内容を読み取り、勘定科目を判断して会計システムやGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、Slackに領収書ファイルが投稿されるだけで、OCRによる文字抽出、AIによる勘定科目の自動仕訳、そしてGoogle スプレッドシートへの記録までの一連の処理を自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った領収書の処理に毎月時間を取られている経理担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、正確な経費管理を実現したい方
- 経費精算業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに領収書が投稿されると、OCRとAIによる仕訳、Google スプレッドシートへの記録まで自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手を介さずに処理が進むため、勘定科目の判断ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションで、領収書が投稿される特定のチャンネルを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した文字情報と事前に定義した指示に基づき、AIが勘定科目などを判断し仕訳データを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した仕訳データを指定のGoogle スプレッドシートに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書ファイルが投稿される対象のチャンネルIDを、実際に利用するチャンネルに合わせて任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、読み取る文字数に応じたアクションの選択や、領収書から特に抽出したい項目（例：日付、金額、支払先）、使用するAIモデルの種類、読み取る書類の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- テキスト生成機能のアクション設定では、処理する文字数に応じたアクションの選択のほか、AIに勘定科目の仕訳ルールなどを指示するプロンプトの内容や、出力結果の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクション設定では、どの列にどの情報（日付、勘定科目、金額、摘要など）を記録するかを、実際に使用するGoogle スプレッドシートの形式に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
メールで受信した領収書を自動仕訳する
Outlookなどのメールツールで受信した領収書メールをトリガーとして、添付ファイルをAIが自動で仕訳することもできます。
メールでのやり取りが多い業務フローにおいても仕訳作業を自動化し、見落としや入力漏れを防ぎつつ、経費処理の効率を大幅に向上させることができるでしょう。
Outlookで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Microsoft Excelにまとめる
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■概要
Outlookに領収書のメールが届くたびに添付ファイルを開いて内容を確認し、手作業で会計ソフトやMicrosoft Excelに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手入力によるミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで受信した領収書メールをトリガーに、OCR機能で内容を読み取り、AIが勘定科目を判断してMicrosoft Excelへ自動でまとめることが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する領収書の処理を自動化し、経理業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、ヒューマンエラーを減らしたい方
- OCRやAIを活用した業務改善に関心があり、具体的な自動化を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookへのメール受信からMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた領収書処理の時間を短縮できます。
- 添付ファイルの確認、OCR処理、AIによる仕訳、Microsoft Excelへの転記といった一連の作業を自動化することで、入力ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。これにより、指定された件名のメールがOutlookに届いた際にフローボットが起動します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、例えばメール本文に特定のキーワードが含まれている場合のみ、後続の処理に進むように条件を設定します。
- 次に、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションで、受信したメールに添付されているファイルの情報を取得し、さらに「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションでそのファイルをYoom内にダウンロードします。
- ダウンロードした添付ファイル（領収書画像やPDF）に対して、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ファイル内の文字情報を抽出します。
- 抽出された文字情報を基に、AI機能の「テキストを生成する」アクションで、例えば金額、支払先、日付、そしてそれらに基づく勘定科目などをAIに判断させ、テキストデータとして生成します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報やAIが生成した勘定科目などのデータを、指定したMicrosoft Excelのシートに新しい行として自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動するメールの件名を任意で設定してください。例えば「領収書」や特定の取引先名など、業務に合わせて条件を指定できます。
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、受信したメールの本文や差出人などの情報に基づき、どのような条件に合致した場合に後続の領収書処理フローを進行させるか、詳細な条件ロジックを設定できます。
- OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、領収書画像やPDFファイルから具体的にどの項目（例：金額、日付、支払先名など）の情報を抽出するかを設定できます。
- AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、OCRで抽出したデータを基に、AIに対してどのようなプロンプト（指示）を与えて勘定科目を判断させるか、または摘要欄に記載するテキストを生成させるかなどを具体的に設定可能です。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのExcelファイルのどのシートにデータを追加するかを指定するだけでなく、列ごとに固定値を入力したり、前段のオペレーション（OCRやAI）で取得した動的な値をどのセルにマッピングするかを細かくカスタムできます。
■注意事項
- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームで送信された領収書を自動仕訳する
専用フォームを通じてアップロードされた領収書データをトリガーに、AIが自動で仕訳を行うことも可能です。
経費申請の窓口を一本化し、申請者・承認者双方の手間を削減し、経費精算プロセス全体の透明性とスピードアップが期待できます。
フォームで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Notionにまとめる
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■概要
領収書の処理は手作業による入力や仕訳で手間がかかり、ミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。特に、フォームから受信した領収書を一つ一つ確認して勘定科目を判断しNotionに転記するのは大きな負担となり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームで受信した領収書画像をOCR機能で読み取り、AI機能が勘定科目を自動で仕訳し、Notionへ自動で記録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受信する領収書の処理に手間を感じている経理担当者の方
- 領収書のOCR処理やAI機能による自動仕訳に関心のある業務改善担当者の方
- Notionを活用して経費情報を一元管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームからの領収書受付後、OCR機能、AI機能による仕訳、Notionへの記録まで自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの読み取りミスや仕訳判断の誤り、Notionへの転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、領収書ファイルを受け付けるフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信した領収書ファイルから必要な情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基に勘定科目などをAI機能に判断させます。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、AI機能が生成した仕訳情報や領収書データを指定のデータベースへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、受信した領収書ファイルから抽出したい項目を任意で設定することが可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、OCR機能で抽出したデータを基に、どのようなテキストを生成するかをプロンプトで具体的に指示して設定できます。
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、Notionデータベースのどの項目に固定値を入力するか、または前段のオペレーションで取得したデータを動的な値として埋め込むかなど、詳細なカスタムが可能です。
■注意事項
- NotionとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Slack連携で領収書の自動仕訳を実現するフローを作ってみよう
それではここから例として、「Slackに領収書ファイルがアップロードされたことをきっかけに、そのファイル情報をOCRで読み取ってAIが勘定科目を判断して自動で仕訳を行い、Google スプレッドシートに記録する」フローの作成手順を解説していきます！
このフローにより、手作業でのデータ入力や仕訳作業から解放され、経費処理の精度とスピードを向上させることができるでしょう。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SlackとGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる
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■概要
Slackで共有される領収書の管理や経費処理は、手作業が多く手間がかかる業務の一つではないでしょうか？
特に、受け取った領収書の内容を読み取り、勘定科目を判断して会計システムやGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、Slackに領収書ファイルが投稿されるだけで、OCRによる文字抽出、AIによる勘定科目の自動仕訳、そしてGoogle スプレッドシートへの記録までの一連の処理を自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った領収書の処理に毎月時間を取られている経理担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、正確な経費管理を実現したい方
- 経費精算業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに領収書が投稿されると、OCRとAIによる仕訳、Google スプレッドシートへの記録まで自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手を介さずに処理が進むため、勘定科目の判断ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションで、領収書が投稿される特定のチャンネルを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した文字情報と事前に定義した指示に基づき、AIが勘定科目などを判断し仕訳データを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した仕訳データを指定のGoogle スプレッドシートに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書ファイルが投稿される対象のチャンネルIDを、実際に利用するチャンネルに合わせて任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、読み取る文字数に応じたアクションの選択や、領収書から特に抽出したい項目（例：日付、金額、支払先）、使用するAIモデルの種類、読み取る書類の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- テキスト生成機能のアクション設定では、処理する文字数に応じたアクションの選択のほか、AIに勘定科目の仕訳ルールなどを指示するプロンプトの内容や、出力結果の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクション設定では、どの列にどの情報（日付、勘定科目、金額、摘要など）を記録するかを、実際に使用するGoogle スプレッドシートの形式に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SlackとGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Slackのマイアプリ登録】
検索窓にSlackと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
アクセス権限許可画面が表示されるので、Yoomと連携するチャンネルをプルダウンから選択しましょう。最後に「許可する」をクリックして、連携完了です！
※Slackのマイアプリ登録方法について、詳細はこちらをご参照ください。
【Google スプレッドシートのマイアプリ登録】
先ほど同様に、検索窓でGoogle スプレッドシートを検索し、表示された候補からアプリを選択します。
「Sign in with Google」をクリックし、Yoomと連携するGoogleアカウントを選択して連携完了です！
※認証時に、Google スプレッドシートへの権限を全て許可してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる
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■概要
Slackで共有される領収書の管理や経費処理は、手作業が多く手間がかかる業務の一つではないでしょうか？
特に、受け取った領収書の内容を読み取り、勘定科目を判断して会計システムやGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいものです。
このワークフローを活用すれば、Slackに領収書ファイルが投稿されるだけで、OCRによる文字抽出、AIによる勘定科目の自動仕訳、そしてGoogle スプレッドシートへの記録までの一連の処理を自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った領収書の処理に毎月時間を取られている経理担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、正確な経費管理を実現したい方
- 経費精算業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに領収書が投稿されると、OCRとAIによる仕訳、Google スプレッドシートへの記録まで自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手を介さずに処理が進むため、勘定科目の判断ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションで、領収書が投稿される特定のチャンネルを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出した文字情報と事前に定義した指示に基づき、AIが勘定科目などを判断し仕訳データを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した仕訳データを指定のGoogle スプレッドシートに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書ファイルが投稿される対象のチャンネルIDを、実際に利用するチャンネルに合わせて任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、読み取る文字数に応じたアクションの選択や、領収書から特に抽出したい項目（例：日付、金額、支払先）、使用するAIモデルの種類、読み取る書類の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- テキスト生成機能のアクション設定では、処理する文字数に応じたアクションの選択のほか、AIに勘定科目の仕訳ルールなどを指示するプロンプトの内容や、出力結果の言語（日本語、英語など）を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクション設定では、どの列にどの情報（日付、勘定科目、金額、摘要など）を記録するかを、実際に使用するGoogle スプレッドシートの形式に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Slackのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Slackの特定のチャンネルに投稿された際に、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであるかを確認しましょう。トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「チャンネルID」には、領収書を受け取るチャンネルを設定します。
ここで設定したチャンネルに投稿があると、フローボットが起動するようになりますよ！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
「チャンネルID」に設定したチャンネルに、テスト用の領収書を投稿してください。
投稿したらYoomの画面に戻って「テスト」を押します。
テストが成功すると、「取得した値」に先ほど投稿した内容がアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※テストが成功にならずエラーになってしまう場合は、こちらを参照してみてください！
確認後、「保存する」をクリックして次の設定に進みます。
ステップ4：Slackのファイルダウンロード設定
続いて、ステップ3で取得した投稿内容を基に、領収書ファイルをダウンロードする設定を行います。
「投稿されたファイルをダウンロード」をクリックしてください。
先ほどと同じようにタイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はステップ3と同じものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
次に、「ファイルのダウンロードリンク」をアウトプットを使って設定します。
入力欄をクリックするとアウトプットを選択できるので、「取得した値」の「ファイルがチャンネルに投稿されたら」内にある、「ダウンロードリンク」を選択してください。
設定完了後は「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、ステップ3で投稿した領収書ファイルのダウンロードボタンが表示されますよ！
ボタンを押して、先ほど投稿した領収書ファイルがダウンロードできることを確認してみましょう。
確認したら「保存する」を押して、次のステップに進みます。
ステップ5：OCRを使った文字の読み取り設定
ここでは、ステップ4でダウンロードした領収書ファイルから、OCR機能を使って文字を読み取る設定をしていきます。
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーになりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会に色々と試してみてくださいね！
タイトルは必要に応じて変更し、アクションを活用シーンに合わせて選択しましょう。
デフォルトでは、「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」が設定されていますが、下図の中から自由に設定できるので、活用シーンに合わせて選択してみてくださいね！
※()内のタスクを消費しますので、使用プランやデータの容量によって選択してください。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
・ファイルの添付方法：Slackからダウンロードしたファイルを使うので、下図のように設定してください。
・抽出したい項目：ファイルから抽出したいテキストデータの項目を設定します。「支払先」や「金額」など、抽出したい項目をカンマ（,）区切りで入力してくださいね！
・使用するAI：文字の読み取りに使用するAIを選択します。デフォルトではClaudeが設定されていますが、自由に選択できるので、お好みで選択してください！
・言語：ファイルから文字を読み取る言語を設定します。日本語の領収書から文字を読み取る場合は「日本語」を選択し、英語の領収書の場合は「英語」を選択しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した項目のテキストデータが正しく抽出されることを確認してください。
確認後、「保存する」をクリックして次の設定に進みましょう！
ステップ6：AIを使ってテキストを自動生成する設定
続いて、生成AIを使ってテキストを自動生成する設定です。
ここでは領収書データをもとに、勘定科目毎に自動仕訳したテキストを生成するように設定していきますよ！
「テキストを生成する」をクリックしてください。
先ほどと同じようにタイトルは任意で編集し、アクションは生成したいテキストの文字数に合わせて選択しましょう。
デフォルトでは「テキストを生成｜500文字以内（3タスク）」が設定されていますよ！
活用する業務内容に合わせて、自由に設定してみてくださいね。
次に、生成AIへ送るプロンプトの設定をしていきます。
入力欄をクリックすると、ステップ5で取得したアウトプットを選択できます。定型文とアウトプットを活用して、活用シーンに合わせて自由にプロンプトを設定してみましょう！
今回は下図のように設定してみました。
「言語」には、生成するテキストの言語を指定してください。
特に指定がなければ、プロンプトの言語に合わせて生成されます。活用シーンに合わせて英語などでもテキストを生成できるので、お好みで設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、勘定科目毎に自動仕訳されたテキストデータが生成されることを確認しましょう。
※望んでいたような回答が得られない場合は、プロンプトを編集して再度試してみてください！
確認後は「保存する」をクリックして次に進みます。
ステップ7：Google スプレッドシートのレコード追加設定
最後に、ステップ6で生成したテキストデータを使って、Google スプレッドシートにレコードを追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
これまでと同様にタイトルを必要に応じて編集し、連携するアカウント情報を確認しましょう。実行アクションは「レコードを追加する」のままにして、ページを下にスクロールします。
次に、データベースの連携設定です。
「スプレッドシートID」に、領収書データを管理をしているスプレッドシートを設定します。入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるので、該当のシートを選択しましょう。
「スプレッドシートのタブ名」も同様に、候補から選択します。
「テーブル範囲」は必須項目ではないですが、必要に応じてこちらのヘルプページを参考に、設定してみてくださいね！
続いて、データベース操作の詳細設定を行います。
ここでは「追加するレコードの値」の各項目を、アウトプットを使って設定していきますよ！
たとえば、「日付」には、「画像・PDFから文字を読み取る」内にある「日付」を選択し、「仕訳」には、「テキストを生成する」内にある「生成結果」を選択する、といった形にそれぞれ適切なアウトプットを選択してください。
同じように他の項目も設定してみてくださいね！
※「追加するレコードの値」の表示されている項目は、連携しているスプレッドシートに紐づいて表示されています。
項目を編集したい場合は、スプレッドシートを編集してください。
全ての項目を設定したら「テスト」をクリックし、実際にスプレッドシートに領収書のデータが反映されていることを確認してみましょう！
確認後、「保存する」をクリックして設定完了です。
ステップ8：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Slackに領収書ファイルがアップロードされたことをきっかけに、そのファイル情報をOCRで読み取ってAIが勘定科目を判断して自動で仕訳を行い、Google スプレッドシートに記録する」フローの作成手順でした！
経費処理のその他の自動化
Yoomには、今回紹介したもの以外にもSlackやOutlookで受け取った領収書をOCRで読み取り、自動でfreee会計やGoogleスプレッドシートに連携するテンプレートもあります！
以下を参考に「これも使ってみたい」と思ったらバナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
Slackで領収書ファイルが投稿されたら、OCRで読み取りfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される領収書の経費申請を手作業で行う際に、入力の手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルに領収書ファイルが投稿されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、freee会計に経費申請を作成します。日々の面倒な経費精算業務を自動化し、申請漏れやミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとfreee会計を利用し、手作業での経費申請に手間を感じている方
- 領収書の転記作業における入力ミスをなくし、精算業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- 経費精算フローを自動化し、組織全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿を起点にfreee会計への経費申請までを自動化し、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- OCR機能が領収書情報を正確に読み取るため、手入力による金額や日付の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、投稿された領収書ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書が投稿される特定のチャンネルを指定したり、「#経費精算」といったキーワードを含む投稿のみを対象にしたりと、柔軟な設定が可能です。
- OCR機能では、ご利用の領収書フォーマットに合わせて、金額や日付、支払先といった読み取り対象の項目を任意でカスタマイズできます。
- freee会計への経費申請を作成する際、OCR機能で取得した情報の他に、勘定科目などを固定値として設定したり、申請内容を動的に割り当てたりすることが可能です。
■注意事項
- Slackとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Outlookで送付された領収書をOCRで読み取り、経費精算用のGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Outlookで送付された経費精算書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、日常の経費精算業務を効率化するための自動化プロセスです。
Outlookに受信した経費精算書を、AIとOCR技術を活用して自動的に解析し、必要な情報を抽出します。抽出されたデータはGoogle スプレッドシートに自動で入力されるため、手動でのデータ入力作業を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 経費精算業務に多くの時間を割いている経理担当者の方
- Outlookを日常的に使用し、メール管理に課題を感じているビジネスパーソン
- 手動でのデータ入力に伴うヒューマンエラーを減らしたい企業の経営者
- 経費処理の透明性を高めたい財務部門の方
- 領収書管理をデジタル化し、ペーパーレスを推進したい企業
- 日々の業務効率化を図り、生産性向上を目指す全てのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- 手間の削減：OutlookからGoogle スプレッドシートへのデータ入力を自動化し、手作業の時間を削減。
- 精度の向上：OCR技術により正確なデータ抽出が可能となり、ヒューマンエラーを防止。
- 業務の一元管理：複数のアプリを連携させることで、経費精算データを一箇所で管理でき、業務効率が向上します。
まとめ
いかがでしたか？仕訳業務の自動化は、単に作業時間を短縮するだけでなく、ヒューマンエラーの削減、リアルタイムな経費データの可視化、そして経理担当者がより戦略的な業務に集中できる環境の創出といった、多くのメリットをもたらすでしょう。特に、Slackのような日常的に使用するツールや、メール、専用フォームなど、様々な入り口からの領収書データをAIが自動で処理し、Google スプレッドシートなどの使い慣れたツールに集約できる仕組みは、経理業務のDXを大きく前進させるものであり、月次・年次決算の早期化にも貢献するはず！
Yoomを使えば、このような自動化設定をノーコードで誰でも簡単にできるのも魅力ですよね。
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
業務効率の改善は小さな改善の積み重ねです。まずは本記事を参考に、仕訳業務の自動化からぜひスタートしてみてくださいね！
