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Salesforce・Asana・Slackを連携して、Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加しSlackに通知する方法
手動での情報共有やタスクの進捗管理に手間を感じていませんか？企業の営業活動において、効率的な情報共有とタスク管理は非常に重要です。Yoomを活用してSalesforce・Asana・Slackを連携することで、Salesforceに商談情報が登録されると、Asanaにタスクが自動追加され、Slackに通知されます。これにより、手動でのタスク追加や情報共有の手間を省き、作業負担を軽減できます。また、情報の見逃しやタスクの漏れを防ぐことにもつながるでしょう。この記事では、Salesforceに商談情報が登録されたらAsanaにタスクを自動追加し、Slackで通知するフローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
こんな方におすすめ
- SalesforceとAsanaをそれぞれ活用している方
- 商談やタスクの進捗管理に手間を感じている担当者
- 商談情報を、チームメンバー全員がスムーズに把握できる仕組みを探しているチームリーダー
- 手作業でタスク管理を行っており、登録漏れや対応遅れを防ぎたいと考えている方
- Salesforceと他ツールを連携して、業務の効率化を目指しているIT担当者
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加しSlackに通知する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加しSlackに通知する方法
Salesforceで商談情報が登録されたことをSalesforceのAPIを利用して受け取り、Asanaの提供するAPIを用いてAsanaにタスクを追加し、Slackの提供するAPIを用いてSlackに通知することで実現できます一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- Salesforce・Asana・Slackをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるSalesforceのトリガー設定と、その後に続くAsanaとSlackのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、Salesforce・Asana・Slackの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。
SalesforceとAsana、Slackを連携すると登録された商談情報をAsanaにタスクを追加してSlackに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Asana、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。
SalesforceとAsana、Slackを連携すると登録された商談情報をAsanaにタスクを追加してSlackに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Asana、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Salesforce・Asana・Slackをマイアプリ連携
Salesforce・Asana・SlackをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。
まず、Salesforceのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してSalesforceを選択します。
以下の画面が表示されたら、「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックします。
※【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
これで、Salesforceのマイアプリ連携が完了します。
次に、Asanaのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、Asanaをアプリ一覧から探すか、検索してください。
必要情報を入力し、サインインを行ってください。
以下の画面で、「許可」をクリックしてください。
これで、Asanaのマイアプリ連携が完了します。
次に、Slackのマイアプリ登録を行います。
Slackをアプリ一覧から探すか、検索してください。
ワークスペースの「Slack URL」を入力し、「続行する」をクリックします。
以下の画面で「許可する」をクリックします。
これで、Slackのマイアプリ連携が完了します。
すべてのマイアプリ登録が完了すると、Salesforce・Asana・Slackがマイアプリに表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。
SalesforceとAsana、Slackを連携すると登録された商談情報をAsanaにタスクを追加してSlackに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Asana、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。
SalesforceとAsana、Slackを連携すると登録された商談情報をAsanaにタスクを追加してSlackに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Asana、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
次に、Salesforceのトリガーを設定します。「商談オブジェクトに新規レコードが登録または更新されたら」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は、任意の値を設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：取引先情報の取得設定
次に、取引先情報の取得設定を行います。「取引先情報を取得」をクリックしてください。
タイトルは自由に変更できます。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
「データベースの連携」は、任意の値を設定してください。
設定後、「次へ」をクリックします。
「取得したいレコードの条件」は、以下のように設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：Asanaのアクション設定
次に、Asanaのアクションを設定します。「タスクを追加する」をクリックしてください。
次に、「Asanaと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「API接続設定」を行います。
「タスク名」は任意で設定してください。
「アウトプット」から、取得した情報を入力できます。
「プロジェクトID」と「セッションID」は、候補から選択してください。
そのほかの項目は、任意で設定してください。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
ステップ6：Slackのアクション設定
次に、Slackのアクションを設定します。「Slackに通知する」をクリックしてください。
次に、「Slackと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「API接続設定」を行います。
「投稿先のチャンネルID」は、候補から選択してください。
「メッセージ」には、通知内容を任意で設定してください。
「アウトプット」から、取得した情報を入力できます。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
ステップ7：Salesforce・Asana・Slackの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加し、Slackに通知できます。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。
SalesforceとAsana、Slackを連携すると登録された商談情報をAsanaにタスクを追加してSlackに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Asana、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。
SalesforceとAsana、Slackを連携すると登録された商談情報をAsanaにタスクを追加してSlackに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Asana、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやAsana、Slackを使ったその他の自動化の例
他にもSalesforceやAsana、Slackを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。
1.Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加するフロー
この連携によって、Salesforceの商談情報が登録されるとAsanaにタスクを追加できます。
これにより、手動でのタスク登録が不要になり、タスクを効率的に管理できるでしょう。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。
Asanaに追加するタスクの内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・Salesforce、AsanaそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。
Asanaに追加するタスクの内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・Salesforce、AsanaそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらAsanaに追加するフロー
この連携によって、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらAsanaに追加できます。
これにより、タスクの進捗状況を可視化でき、チームの連携強化が見込めます。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Asanaを利用するプロジェクトチーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をAsana上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
2.プロジェクトマネージャー・プロダクトオーナー
・SalesforceのToDoとAsanaの連携により、顧客の声や社内からの要望をタスク管理に反映させて製品やサービスの改善に役立てたい方
・各チーム間の連携状況を可視化してプロジェクト全体の進捗管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理を効率化して営業活動を円滑に進めるための強力なツールで、Asanaはチーム全体のタスク管理やプロジェクト進捗の可視化に役立つツールです。これらのツールを連携させることで、顧客情報に基づいたタスク管理を効率化して営業活動とプロジェクト管理をシームレスに繋げることができます。
また、Asana上でタスクの進捗状況や担当者が明確になるため、チーム内での情報共有が促進されて連携の強化を図ることができます。
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Asanaを利用するプロジェクトチーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をAsana上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
2.プロジェクトマネージャー・プロダクトオーナー
・SalesforceのToDoとAsanaの連携により、顧客の声や社内からの要望をタスク管理に反映させて製品やサービスの改善に役立てたい方
・各チーム間の連携状況を可視化してプロジェクト全体の進捗管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理を効率化して営業活動を円滑に進めるための強力なツールで、Asanaはチーム全体のタスク管理やプロジェクト進捗の可視化に役立つツールです。これらのツールを連携させることで、顧客情報に基づいたタスク管理を効率化して営業活動とプロジェクト管理をシームレスに繋げることができます。
また、Asana上でタスクの進捗状況や担当者が明確になるため、チーム内での情報共有が促進されて連携の強化を図ることができます。
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知するフロー
この連携によって、Salesforceで商談フェーズが締結完了になるとSlackに通知できます。
これにより、手動での通知作業が不要になり、情報共有の強化につながります。
■概要
Salesforce上で商談が締結完了になっても、関係者への共有が遅れたり、手作業での報告に手間がかかったりしていませんか。都度Slackで通知するのは簡単に見えて、忙しい業務の中では漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知でき、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSlackを活用し、営業進捗の共有を効率化したい営業担当者の方
- チームの受注状況をリアルタイムに把握し、迅速な意思決定を行いたいマネージャーの方
- 手作業による報告業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新と同時にSlackへ自動通知されるため、これまで報告に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報伝達で起こりがちな、通知の遅れや報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された商談のフェーズが「締結完了」の場合のみ、次の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談の情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先チャンネルは、全社共有用や営業チーム用など、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文には、トリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名、金額といった情報を変数として自由に埋め込めます。
■注意事項
- SalesforceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforce上で商談が締結完了になっても、関係者への共有が遅れたり、手作業での報告に手間がかかったりしていませんか。都度Slackで通知するのは簡単に見えて、忙しい業務の中では漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知でき、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSlackを活用し、営業進捗の共有を効率化したい営業担当者の方
- チームの受注状況をリアルタイムに把握し、迅速な意思決定を行いたいマネージャーの方
- 手作業による報告業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新と同時にSlackへ自動通知されるため、これまで報告に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報伝達で起こりがちな、通知の遅れや報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された商談のフェーズが「締結完了」の場合のみ、次の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談の情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先チャンネルは、全社共有用や営業チーム用など、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文には、トリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名、金額といった情報を変数として自由に埋め込めます。
■注意事項
- SalesforceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforce・Asana・Slackを連携するメリットと具体例
メリット1：Asanaへの自動追加によるタスク管理の漏れ防止
Salesforce・Asana・Slackを連携することで、Salesforceで商談情報を登録すると、Asanaにタスクを自動追加できるため、タスクの登録漏れを防げます。
例えば、新規商談が成立した際に、Asanaに契約書作成などのタスクを自動追加し、担当者に割り当てられます。
これにより、人の手を介さずにタスクを登録でき、ヒューマンエラーの防止につながります。
メリット2：Slackへ通知して情報の見逃しや対応漏れを防止
Salesforce・Asana・Slackの連携によって、Salesforceで商談情報が登録された際にSlackに自動通知されます。
例えば、商談が締結した際に、プロジェクトチームに通知することで、素早く次のアクションを実行できます。
これにより、情報の見逃しや対応漏れを防ぎ、業務の生産性向上が見込めます。
メリット3：進捗の可視化と情報共有の効率化による部門間の連携強化
Salesforce・Asana・Slackの連携により、Salesforceで商談を登録すると、自動的にAsanaにタスクが追加され、Slackに通知されます。
例えば、営業チームで商談情報が登録された場合、Asanaにタスクを追加し、Slackに通知することで、プロジェクトチームやサポート部門が素早く情報を確認し、必要な準備や顧客対応を開始できます。
これにより、部門間の連携が強化され、円滑なプロジェクト進行が期待できます。
まとめ
今回は、Salesforce・Asana・Slackを連携させ、Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加しSlackに通知する方法をご紹介しました。
この自動化により、タスク登録や情報共有の手間を省き、情報の見逃しやタスクの漏れを防げるでしょう。
これにより、ヒューマンエラーの防止や業務生産性の向上、円滑なプロジェクト進行が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、Salesforce・Asana・Slackを連携し、業務の効率化を目指してください。
また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
