「営業のリード情報を整理するのに時間がかかる…」「商談のフォローアップをもっとスムーズに進めたい…」「顧客対応のスピードを上げたいけど、手が足りない…」そんな悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。
Salesforceに蓄積された膨大なデータをフル活用できていますか？もし、これらの作業を自動化できたら、日々の業務はもっとスムーズに、もっと効率的になるはずです。
SalesforceとChatGPTを連携すれば、リードの概要を自動生成したり、商談の次のアクションプランを作成したり、メールの下書きを用意したりと、これまで手作業で行っていた業務を自動化できます。無駄な作業時間を削減し、営業や顧客対応に集中できる環境を手に入れましょう。
この記事では、SalesforceとChatGPTを連携することで実現できる自動化のフローを具体的にご紹介します。業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとChatGPTの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとChatGPTを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Salesforceでリードが追加されたら、概要をChatGPTで自動生成しSalesforceに格納する
試してみる
■概要
このフローでは、この新規リードがSalesforceに登録されるたびに、ChatGPTを活用して自動的に概要を生成します。この概要はSalesforce内に自動的に保存されるため、営業チームはリードの重要な情報を把握でき、フォローアップの質が向上するでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っており、情報の一貫性を高めたい営業担当者の方
・ChatGPTを活用して営業資料やリード情報の自動生成に興味があるマーケティング担当者の方
・複数のツールを連携させて業務を効率化したいIT担当者やシステム管理者の方
・リード追加時の情報整理に時間を取られ、他の重要な業務に集中したい経営者やチームリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとChatGPTをYoomに連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
SalesforceとChatGPTを連携してできること
SalesforceとChatGPTのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをChatGPTに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Salesforceでリードが追加されたら、ChatGPTで概要を生成しSalesforceに格納する
Salesforceに新規リードが追加されると、ChatGPTが自動的にリードの概要を生成し、Salesforceに格納するフローです。
リードの情報を簡潔に整理し、営業チームがスムーズに理解・活用できるような効率的なサポートが期待できます。
Salesforceでリードが追加されたら、概要をChatGPTで自動生成しSalesforceに格納する
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■概要
このフローでは、この新規リードがSalesforceに登録されるたびに、ChatGPTを活用して自動的に概要を生成します。この概要はSalesforce内に自動的に保存されるため、営業チームはリードの重要な情報を把握でき、フォローアップの質が向上するでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っており、情報の一貫性を高めたい営業担当者の方
・ChatGPTを活用して営業資料やリード情報の自動生成に興味があるマーケティング担当者の方
・複数のツールを連携させて業務を効率化したいIT担当者やシステム管理者の方
・リード追加時の情報整理に時間を取られ、他の重要な業務に集中したい経営者やチームリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとChatGPTをYoomに連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きする
Salesforceに新規リードが登録されると、自動的に返信メールの文面を下書きするフローです。
リードごとに適した内容を自動生成することで、迅速かつ効果的な初回コンタクトをサポートし、営業対応の効率化が期待できます。
Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きする
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■概要
このワークフローでは、Salesforceに新規リードが登録されるたびに、ChatGPTが自動的に返信メールの文面を作成して同じSalesforce内に保存できます。この自動化によってメールの文面作成の手間が削減できるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に使用しており、メール作成に手間を感じている営業担当者の方
・ChatGPTを活用して作業の質を高めたいと考えているマーケティング担当者の方
・リード情報への連絡を徹底し、営業チームの効率化を図りたい管理者の方
・SaaSアプリの連携を通じて業務プロセスを改善したいIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce・ChatGPT・Google スプレッドシートをそれぞれYoomに連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Salesforceの商談がステージ更新されたら次のアクションプランをChatGPTで作成する
Salesforceの商談ステージが更新されると、ChatGPTが自動的に次のアクションプランを作成するフローです。
営業担当者が次に取るべき行動を明確にし、迅速かつ的確なフォローアップを実現することで、商談の成功率向上も見込まれます。
Salesforceの商談がステージ更新されたら次のアクションプランをChatGPTで作成する
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■概要
このフローでは、SalesforceとChatGPTの連携により、商談のステージが変更されると自動的に次に必要なアクションプランを生成することが可能です。これによって、営業担当者は的確な顧客対応が可能となり、成約率の向上が期待できます。また、手動でプランを考える手間を省き、営業活動をより戦略的に進めることができるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートがおすすめな方
・Salesforceを活用して営業活動を管理している営業担当者の方
・営業プロセスの自動化を検討している営業マネージャーの方
・ChatGPTを利用して営業支援を強化したいIT担当者の方
・salesforce chatgpt 連携による業務効率化を目指すビジネスオーナーの方
・営業チーム全体のフォローアップ品質を統一したいリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとChatGPTをYoomに連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
SalesforceとChatGPTの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとChatGPTを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとChatGPTの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はSalesforceでリードが追加されたら、ChatGPTで概要を生成しSalesforceに格納するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SalesforceとChatGPTをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定およびChatGPTのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceでリードが追加されたら、概要をChatGPTで自動生成しSalesforceに格納する
試してみる
■概要
このフローでは、この新規リードがSalesforceに登録されるたびに、ChatGPTを活用して自動的に概要を生成します。この概要はSalesforce内に自動的に保存されるため、営業チームはリードの重要な情報を把握でき、フォローアップの質が向上するでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っており、情報の一貫性を高めたい営業担当者の方
・ChatGPTを活用して営業資料やリード情報の自動生成に興味があるマーケティング担当者の方
・複数のツールを連携させて業務を効率化したいIT担当者やシステム管理者の方
・リード追加時の情報整理に時間を取られ、他の重要な業務に集中したい経営者やチームリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとChatGPTをYoomに連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
ステップ1：SalesforceとChatGPTをマイアプリ連携
0)SalesforceとChatGPTのマイアプリ登録にはそれぞれアクセストークンが必要です。
まずはSalesforceの取得方法を説明します。
はじめにSalesforceにログインし、APIキーを取得します。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックしてください。
左上の検索フォームに「セッションの設定」と入力し、表示されたメニューから「セッションの設定」をクリックしてください。
「セッションの設定」内の「ログイン時のIPアドレスとセッションをロックする」からチェックを外してください。
詳しくはこちらを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
次にChatGPTのAPIキーを取得します。
まずは OpenAIのページを開き、「SIGN UP」からアカウントを作成してください。
サインアップが完了したら、左上のアイコン部分から「API keys」をクリックします。
APIキーを新たに生成し、作成したキーをコピーしておきます。
詳しくはこちらを参考にしてください。
ChatGPTのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
Salesforceを選択できたら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。
ChatGPTを選択できたら、先ほどコピーした情報を使用して入力後、「追加」をクリックします。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
Salesforceでリードが追加されたら、概要をChatGPTで自動生成しSalesforceに格納する
試してみる
■概要
このフローでは、この新規リードがSalesforceに登録されるたびに、ChatGPTを活用して自動的に概要を生成します。この概要はSalesforce内に自動的に保存されるため、営業チームはリードの重要な情報を把握でき、フォローアップの質が向上するでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っており、情報の一貫性を高めたい営業担当者の方
・ChatGPTを活用して営業資料やリード情報の自動生成に興味があるマーケティング担当者の方
・複数のツールを連携させて業務を効率化したいIT担当者やシステム管理者の方
・リード追加時の情報整理に時間を取られ、他の重要な業務に集中したい経営者やチームリーダーの方
■注意事項
・SalesforceとChatGPTをYoomに連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：トリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
まずは「アプリトリガー リードが登録されたら」をクリックしてみましょう！
ステップ4：Salesforceのアクションを設定
1) アクションは「リードが登録されたら」を選択して、「次へ」をクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2)トリガーの起動間隔を選択し、必須項目を入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
ステップ5：ChatGPTのアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する テキストを生成」のアイコンをクリックします。
※ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。
（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。
そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
2) アクションは「テキストを生成」を選択して、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
メッセージ内容はSalesforceのアウトプットを選択することが可能です。
ChatGPTで概要を生成したいリード情報を選択して入力します。
なお今回はSalesforceの会社名や説明、webサイト情報を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
ステップ6：Salesforceのアクションを設定
1) フローに戻り、「データベースを操作する レコードを更新する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを更新する」を選択し、データベースの連携を入力します。
入力できたら「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。
更新したいレコードの条件は「取引先名 等しい」とし、Salesforceのアウトプットから「会社名」を入力しました。
※なおこれは会社名で絞り込み、該当した取引先のリードにChatGPTで生成した概要を追記するイメージです。
更新後のレコードの値はChatGPTのアウトプットから「返答内容」を選択して、入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
これで【Salesforceでリードが追加されたら、概要をChatGPTで自動生成しSalesforceに格納する】というフローが完成です。
ステップ7：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
SalesforceやChatGPTのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやChatGPTのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Salesforceを使った自動化例
フォームの取引先情報をもとに自動的にSalesforceの商談取引先を追加可能です。Salesforceの商談情報や取引先登録をトリガーに、データベース追加やフォルダの自動作成もできます。
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いSalesforceに取引先を追加する
試してみる
■概要
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いSalesforceに取引先を追加するフローです。
Googleフォームから送信されたデータの管理をスムーズにすることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報を収集している営業担当者の方
・Googleフォームから送信されたデータを手動で管理している方
・Salesforceを活用して顧客管理を行っているチームリーダーの方
・Salesforceへのデータ入力を効率化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
・データの重複管理に悩んでいるマーケティング担当者の方
・重複チェックを自動化することで、正確な顧客データを維持し、マーケティング施策の効果を高めたい方
・業務の自動化に興味があり、効率化を図りたい経営者の方
・繰り返し行われるデータ管理業務を自動化し、他の重要な業務にリソースを割きたい方
■注意事項
・Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたら、ChatGPTでリード内容を分析し、分類結果をSalesforceに反映する
試してみる
■概要
このフローでは、新たなリードがSalesforceに登録されるとChatGPTが自動的に内容を解析し、適切なカテゴリに分類することができます。また、その結果をSalesforceに自動で反映することで、営業チームのフォローアップを円滑化できるでしょう。手動でのデータ整理の手間を削減し、より効果的な営業活動が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・ChatGPTを利用してリードの分析や分類を自動化したいビジネスユーザーの方
・リードの分類作業に時間がかかり、業務効率化を求めているチームリーダーの方
・Yoomを活用して複数のアプリを連携し、業務ワークフローを最適化したい企業の方
・営業プロセスの自動化を通じて、チームの生産性向上を目指している経営者の方
■注意事項
・SalesforceとChatGPTをYoomに連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
Salesforceで新規リードが作成されたら、リード宛にGmailを自動送信する
試してみる
■概要
「Salesforceで新規リードが作成されたら、リード宛にGmailを自動送信する」フローは、営業プロセスの効率化と素早いコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録された瞬間、自動的にGmailを通じてリードに挨拶メールを送信します。
この連携により、営業チームは手動でのメール送信作業から解放され、重要なフォローアップに専念できるようになります。
■おすすめの方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・リードへの初回コンタクトを自動化し、迅速な対応を目指す営業チームのリーダー
・営業プロセスの効率化を図り、手動作業を減らしたいと考えている経営者や管理職の方
・SalesforceとGmailを既に利用しており、これらを連携させて業務を自動化したい方
・顧客対応の迅速化を通じて、顧客満足度を向上させたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
ChatGPTを使った自動化例
フォーム回答をChatGPTで要約してChatworkに自動通知することや、フォームの内容をChatGPTで整理して、WordPressに下書きを自動作成することも可能です。
毎日、Googleカレンダーの1日の予定をChatGPTで整理して通知する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Googleカレンダーからその日の予定を自動取得し、ChatGPTが内容を整理・要約することが可能です。また、その後で整理された情報を通知することで、効率的に一日の予定を把握できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日Googleカレンダーを活用してスケジュール管理を行っているビジネスパーソンの方
・チームやプロジェクトの予定を効率的に把握したいマネージャーやリーダーの方
・ChatGPTを利用して業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
・日々の予定を手軽に整理・確認したい経営者や起業家の方
■注意事項
・Googleカレンダー、ChatGPT、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
毎日、Notionの最新情報をChatGPTで集約して通知する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Notion内の更新情報を自動的に収集し、ChatGPTを活用して要約・整理した上で、指定のチャットツールへ通知することが可能です。この自動化によって、毎日の情報収集と要約を自動化し、効率的に最新情報をチームに共有できるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用しているが、最新情報の追跡に手間を感じている方
・ChatGPTを利用して情報の要約や整理を行いたいチームリーダー
・情報共有を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスパーソン
・定期的にNotionの更新情報をメンバーに通知したいプロジェクトマネージャー
■注意事項
・Notion・ChatGPT・SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Notionにあらかじめ要約を記載する項目をつくっておく必要があります。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
YouTubeで特定のキーワードに一致する動画が公開されたら、ChatGPTで説明欄の要約と類似タイトルを取得し、メールを送付する
試してみる
■概要
YouTubeでの情報収集や競合調査は重要ですが、関連動画を一つひとつ確認し、内容を把握するのは多くの時間を要する作業ではないでしょうか。このワークフローは、指定したキーワードを含む動画がYouTubeに公開されると、ChatGPTが自動で概要欄の要約と類似タイトル案を生成し、メールで通知する一連の流れを自動化します。手作業によるリサーチの手間を省き、効率的な情報収集を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・YouTubeとChatGPTを活用し、競合調査や情報収集を自動化したいマーケティング担当者の方
・自社チャンネルのコンテンツ企画のため、YouTubeのトレンドや関連動画の情報を効率的に収集したい方
・動画の概要を手早く把握し、情報収集にかかる時間を短縮したいと考えているビジネスパーソンの方
■注意事項
・YouTube Data API、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
フォームの内容をChatGPTで整理し、WordPressに下書きを作成する
試してみる
■概要
「フォームの内容をChatGPTで整理し、WordPressに下書きを作成する」ワークフローは、コンテンツ作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
これにより、コンテンツ作成のプロセスがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・ブログ記事の作成に時間を取られがちなブロガーやコンテンツクリエイターの方
・ChatGPTとWordPressを連携させて効率的にコンテンツを管理したい方
・定期的にブログ更新を行っているが、記事のアイデア出しに悩んでいる方
・自動化を活用して業務の効率化を図りたいWebマーケターの方
■注意事項
・ChatGPT、WordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
フォーム回答をChatGPTで要約してChatworkに通知する
試してみる
■概要
「フォーム回答をChatGPTで要約してChatworkに通知する」フローは、フォームの情報を効率的にまとめ、チームに迅速に共有する業務ワークフローです。
情報の整理と共有をスムーズに行えることで、チーム全体のコミュニケーションがより効率的になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを使用して大量のデータを収集している担当者の方
・収集した情報を迅速にチームに共有したいマネージャーの方
・ChatGPTとChatworkを連携させて業務を効率化したい方
・情報整理にかかる時間を削減したい企業の運営担当者の方
■注意事項
・ChatGPT、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
終わりに
いかがでしたか？SalesforceとChatGPTを連携すれば、「リード情報の整理に時間がかかる」「商談のフォローアップをもっとスムーズに進めたい」「顧客対応を効率化したい」といった課題を解決できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にSalesforceとChatGPTの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
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