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Yoomを使えば、誰でも簡単にSalesforceとChatGPTをノーコード連携!たとえば、Salesforceでリードが追加されたら、概要をChatGPTで自動生成しSalesforceに格納することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってSalesforceとChatGPTの連携を今すぐ試してみましょう。
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おすすめ
Salesforceでリードが追加されたら、概要をChatGPTで自動生成しSalesforceに格納する
このフローでは、この新規リードがSalesforceに登録されるたびに、ChatGPTを活用して自動的に概要を生成します。この概要はSalesforce内に自動的に保存されるため、営業チームはリードの重要な情報を把握でき、フォローアップの質が向上するでしょう。
Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きする
このワークフローでは、Salesforceに新規リードが登録されるたびに、ChatGPTが自動的に返信メールの文面を作成して同じSalesforce内に保存できます。この自動化によってメールの文面作成の手間が削減できるでしょう。
Salesforceの商談がステージ更新されたら次のアクションプランをChatGPTで作成する
このフローでは、SalesforceとChatGPTの連携により、商談のステージが変更されると自動的に次に必要なアクションプランを生成することが可能です。これによって、営業担当者は的確な顧客対応が可能となり、成約率の向上が期待できます。また、手動でプランを考える手間を省き、営業活動をより戦略的に進めることができるでしょう。
Salesforceの商談ステータスが更新されたらChatGPTで次のアクション案を生成し、商談レコードに反映する
このフローでは、Salesforce内で商談の進行状況が変わるたびに、AIが適切なアクションプランを提案します。自動的にレコードに反映することで、営業チームの意思決定を漏れなく的確に行えるようになるでしょう。
Salesforceのリード情報をもとにChatGPTでメール文面を生成し、自動で送信する
このフローでは、Salesforceに登録されたリード情報を活用し、ChatGPTが最適なメール文面を自動生成します。その後、Yoomを通じて自動的にメール送信することで手間を省きつつ効果的なコミュニケーションを可能にします。これにより、営業チームはより戦略的な業務に集中できる環境が整うでしょう。
Salesforceでリードが登録されたら、ChatGPTでリード内容を分析し、分類結果をSalesforceに反映する
このフローでは、新たなリードがSalesforceに登録されるとChatGPTが自動的に内容を解析し、適切なカテゴリに分類することができます。また、その結果をSalesforceに自動で反映することで、営業チームのフォローアップを円滑化できるでしょう。手動でのデータ整理の手間を削減し、より効果的な営業活動が可能になります。
Salesforceの商談がステージ更新されたら次のアクションプランをChatGPTで作成する
このフローでは、SalesforceとChatGPTの連携により、商談のステージが変更されると自動的に次に必要なアクションプランを生成することが可能です。これによって、営業担当者は的確な顧客対応が可能となり、成約率の向上が期待できます。また、手動でプランを考える手間を省き、営業活動をより戦略的に進めることができるでしょう。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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    フローボットオペレーション
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              データ入力
              書類発行
              メール対応
              社内通知
              SaaS間の情報連携
              営業事務
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              Yoomのハイパーオートメーションとは?
              従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
              AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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              業務効率化に役立つテンプレートや関連アプリをご紹介!
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              YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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              YoomではChatGPTのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、SlackやChatworkなどのチャットツールから直接ChatGPTと会話ができるようにしたり、ChatGPTと他SaaSをノーコードで簡単に連携することができます。議事録の要約や、メール文面からのテキスト抽出、商品説明文の作成など、様々な用途でChatGPTを活用することが可能です。
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              様々な業種・企業規模のお客様にご利用いただいています

              業種や規模を問わず、多くのお客様がYoomで業務を変革し続けています。

              ユーザーの声一覧を見る
              株式会社O:様
              重要な確認業務や作業の工数を50%は削減できていると感じています。 精神的な安心感も得ながら、削減した時間で本質的な業務に集中出来るので、生産性も上がりました。
              #
              ツール開発・運営
              株式会社ココナラ様
              私自身、プログラムを書いたことはありませんが、ノーコードでプログラムを並べていくのが楽しくて、ゲーム感覚で連携フローを構築することができました。
              #
              スキルマーケット運営
              株式会社FREEDiVE様
              削減できた時間を使って新たな施策を考えたり実行する時間が増えたことに、大きなメリットを感じています。
              #
              モバイルWiFi・デジタルソリューション開発
              OniGO株式会社様
              YoomでSaaS同士を連携したことで情報反映の自動化が実現し、工数は半分ほどに削減されました。
              #
              宅配スーパー
              BEENOS株式会社様
              Yoomを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
              #
              コマース
              株式会社Jストリーム様
              Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
              #
              動画制作・配信
              株式会社いとう様
              情報共有が即時デジタルでできるようになったというのが一番大きな点です。
              #
              冠婚葬祭
              株式会社ブーストアップ様
              手を動かして行っていたことをデジタル化することで、工数が軽減でき、だいぶ楽になってます。
              #
              フィットネス
              T.V.B会計事務所様
              Yoom導入前は2~3日かかっていた作業が、1日かからずに完了できるようになりました。
              #
              会計事務所
              平松建築株式会社様
              とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
              #
              建築
              株式会社DDグループ様
              Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか?」と他部署から相談を受けることも増えました。
              #
              外食・アミューズメント事業
              よくあるご質問
              Q.
              エンジニアでなくても使えますか?
              可能です。直感的なGUI操作かつノーコードで簡単に設定することが可能です。
              Q.
              サポート体制はありますか?
              カスタマーサクセスチームがチャットやメール等で随時サポートを行わせていただきます。
              Q.
              代理店・パートナー制度はありますか?
              複数のパートナー制度を実施しています。ぜひ下記のフォームからお問い合わせください。
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