Salesforceとfreee会計を連携して自動で取引先を登録する方法

仕事でSalesforceとfreee会計を使用していますか？どちらもとっても便利なツールですが、さらにノーコードツールYoomを連携させることで、Salesforceで商談が受注になったら、自動でfreee会計に取引先を登録することができます。
それでは早速、Salesforceとfreee会計を連携するメリットと連携方法を詳しく解説します！

Salesforceとfreee会計を連携するメリット

メリット1:手動入力による手間を削減

Salesforceとfreee会計を連携させることで、Salesforceで商談が受注になると、自動的にfreee会計に取引先が登録されます。これによって、担当者は手動で取引先を入力する手間が省け、入力ミスを防ぐことができます。例えば、営業部と経理部の間でSalesforceとfreee会計を連携した場合、営業部にて商談が受注になったことを登録すると、freee会計に自動で取引先が登録されるので、経理部の担当者は請求書の発行や支払い処理をスムーズに進めることが期待できます。特に、取引先が多い企業の場合は、自動化することで、毎日の業務がぐっと楽になることでしょう。

メリット2:監査対応も安心

Salesforceとfreee会計を連携することで、業務の流れがスムーズになり、取引先情報や請求データの管理がし易くなります。これによって、監査が入るときにも必要な情報がきちんと整っているため、対応が楽になります。

YoomでSalesforceとfreee会計を連携するメリットとは？

Salesforceとfreee会計を連携するメリットをご紹介しました。
「Salesforceとfreee会計を連携すると便利なのはわかったけれど、自分でできるかな？」と思った方には特にYoomを使って連携をすることをおすすめします。
YoomでSalesforceとfreee会計を連携をするメリットは以下の通りです。

メリット1:プログラミング不要！

Yoomはノーコードで使用できるため、プログラミングの知識は必要ありません。また、サクセスプランならYoomのエキスパートがしっかりとサポートしてくれるところも安心です！

メリット2:低コスト

初めて使うツールにいきなり膨大な金額はかけたくないですよね？システムを外注したり、エンジニアを雇ったりとコストが高いと部長の承認が中々おりなさそう…。しかしYoomはエンジニアを雇うよりも圧倒的に安価でスタートすることができます。業務に便利なアプリをサクッと連携させて、コスパの良い業務改善が期待できます！
「やってみたいかも！」と思った方に朗報です！
Yoomは２週間無料で試すことができます。下記のサイトから実際に使ってみて、どんなアプリと連携できるか試してみてくださいね。
Yoomの無料登録

Salesforceとfreee会計の連携フローの作り方

さて、Salesforceとfreee会計をYoomを使って連携するメリットをご紹介しました！この後はテンプレートを実際に使って「Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する」フローの連携方法をご紹介します。
使用するテンプレートは下のバナーをクリックして「試してみる」より一緒に始めてみましょう！

はじめる前に‍

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。

ステップ1:Salesforceとfreee会計をマイアプリに連携する

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(3)Salesforceのログイン画面が出てきます。お持ちのアカウントの「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。

(4)アクセス確認画面より「許可」をクリックします。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録は下記のサイトをご参照ください。
Salesforceのマイアプリ登録方法‍

(5)次はfreee会計をマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からfreee会計をクリックします。
(6)アプリ連携の開始画面が出てくるので、下部にある「許可する」をクリックします。

Yoomのマイアプリを確認し、Salesforceとfreee会計が入っていれば、連携完了です！

ステップ2:アプリトリガーの設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーをクリックして「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックします。

(2)連携アカウントとアクションを選択画面よりSalesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」のままで、「次へ」をクリックします。

(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面にて、トリガーの起動間隔をプルダウンより選択し、マイドメインURLを入力します。入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択内容が変わります。
※マイドメインURLはSalesforceの「設定 > 私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載の「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。

ステップ3:データベースを操作する

(1)次は「レコードを取得する」をクリックします。

(2)データベースの連携画面にて、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを取得する」を選択します。
ステップ2の(3)で入力したマイドメインURLを入力し、オブジェクトのAPI参照名を候補から選択し、「次へ」をクリックします。
※オブジェクトのAPI参照名はSalesforceの「設定 > オブジェクトマネージャ」と進み、「Lead」などのAPI参照名を記載してください。

(3)データベース操作の詳細設定より取得したいレコードの条件を選択し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。

ステップ4:分岐条件を設定する

(1)次は「分岐する」をクリックします。

(2)分岐条件を指定画面にて、分岐対象のアウトプットよりオペレーションとアウトプットをプルダウンより選択します。
オペレーション：「レコードを取得する」を選択する
アウトプット：「受注」を選択する
選択が完了したら「保存する」をクリックします。

ステップ5:アプリと連携する

(1)次は「取引先の作成」をクリックします。

(2)連携アカウントとアクションを選択画面より、freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先の作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)API接続設定画面にて、各項目の入力をします。事業所IDは候補から選択をしてください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。

(4)最後にメールトリガーをOFFからONに変更します。

これで、「Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する」フローボットの完成です！

まとめ

Salesforceとfreee会計の連携方法をご紹介しました。
いかがだったでしょうか？今回ご紹介したフローは商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を自動的にfreee会計に取引先情報を登録することができるため、既に登録があるか確認する必要がなくなりますね！もちろん、分岐条件の「その他」に他のアプリを連携することも可能です。
好きなようにカスタマイズしてあなただけのフローボットを作成してみてくださいね！