Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローを連携してSalesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する方法

はじめる前に

連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローをマイアプリ登録
・取引先オブジェクトのレコードを起動する
・ジョブカン経費精算・ワークフローと連携して取引先を登録する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。

Yoomのアカウント発行ページ

初めてのYoom

それでは、一緒に始めましょう！

※注意事項※
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

ステップ1：Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(3)Salesforceのログイン画面が出てきます。
「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。

(4)アクセス確認画面より「許可」をクリックします。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録は下記のサイトをご参照ください。‍

Salesforceのマイアプリ登録方法‍

(5)次にジョブカン経費精算・ワークフローの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からジョブカン経費精算・ワークフローをクリックします。
(6)ジョブカン経費精算・ワークフローの新規登録画面が出てくるので、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。

ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法

連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとジョブカン経費精算・ワークフローが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：取引先オブジェクトのレコードを起動する

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

Chrome拡張機能トリガーの「取引先オブジェクトのレコードから起動」をクリックします。

(2)「拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択」画面から、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記のサイトを参照ください。

Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法

下へ進み、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、拡張機能から起動する際のアクションは「取引先オブジェクトのレコードから起動」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定」画面から、赤線を確認の上、マイドメインURL、起動ページのURLサンプルを入力します。

入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：ジョブカン経費精算・ワークフローと連携して取引先を登録する

(1)次は、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携して取引先を登録します。
「取引先を登録」をクリックします。

(2)ジョブカン経費精算・ワークフローの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先を登録」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、取引先コード、取引先名をアウトプットから選択します。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する」フローボットの完成です。

ジョブカン経費精算・ワークフローを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもジョブカン経費精算・ワークフローを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する

ジョブカン経費精算・ワークフローの申請を承認すると、Microsoft Teamsに自動で通知できます。これにより、承認申請のスピードが向上し、担当者は確認の手間を省いて、重要なタスクに集中できるでしょう。

2.Google スプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を追加する

Google スプレッドシートとジョブカン経費精算・ワークフローの情報を一元化できます。自動化によって手作業によるミスや漏れを防ぐことができ、他部署間で情報共有している場合や経理部門に最適です。

3.ジョブカン経費精算・ワークフローで特定のタイトルの申請が承認されたら、Google スプレッドシートに追加する

手動でのデータ入力を削減し、承認された申請を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。このフローは特に、手作業で申請内容を転記している担当者におすすめです。

さらに、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

Salesforceを使用したフローボットテンプレート一覧

ジョブカン経費精算・ワークフローを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携により、業務効率が向上し、経費精算や取引先情報の管理がスムーズになりそうです！
データの一元化、自動化された作業フロー、そして正確な経費管理が実現し、時間の節約とミスの削減に繋がるでしょう。また、承認プロセスが円滑になることで、経営層やスタッフの負担も軽減され、全体業務の効率化が期待できます。
この連携は、経費管理を効率化したい企業にとって、大きな利点をもたらすでしょう。