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忙しい業務の中で、Salesforceに登録した取引先情報をジョブカン経費精算・ワークフローにも登録する作業は大変ですよね。
もし、Salesforceからジョブカン経費精算・ワークフローにワンクリックでデータを反映できたら業務を効率化できると思いませんか？
そこで、この記事では、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローをノーコードで連携する方法をご紹介します。
取引先情報が自動で反映されれば、業務の効率化を図れるだけでなく、手動入力によるミスを防ぐことや、従業員の負担軽減にもつながります。
簡単に設定できるので、ぜひ試してみてくださいね！
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用して取引先情報を管理している方
・Salesforceで登録した取引先情報を他のシステムにも自動的に追加したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで取引先情報を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用すれば、Salesforceで取引先を登録した際に、ワンクリックでジョブカン経費精算・ワークフローにも情報を自動追加できます。
これにより、手動入力にかかる手間や時間を削減し、担当者は余裕のできた時間を他の重要な業務に充てられるようになります。
その結果、業務効率が向上し、生産性アップに繋がります。
さらに、手作業の削減により入力ミスや追加漏れのリスクが軽減され、正確で一貫性のあるデータ管理を実現します。
■注意事項
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン
・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
[Yoomとは]
それでは、実際にテンプレートを使用して「Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する」フローを一緒に作っていきましょう！
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。
それでは、一緒に始めましょう！
※注意事項※
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(3)Salesforceのログイン画面が出てきます。
「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
(4)アクセス確認画面より「許可」をクリックします。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録は下記のサイトをご参照ください。
(5)次にジョブカン経費精算・ワークフローの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からジョブカン経費精算・ワークフローをクリックします。
(6)ジョブカン経費精算・ワークフローの新規登録画面が出てくるので、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとジョブカン経費精算・ワークフローが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
(1)下記のテンプレートを使用していきます。バナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用して取引先情報を管理している方
・Salesforceで登録した取引先情報を他のシステムにも自動的に追加したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで取引先情報を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用すれば、Salesforceで取引先を登録した際に、ワンクリックでジョブカン経費精算・ワークフローにも情報を自動追加できます。
これにより、手動入力にかかる手間や時間を削減し、担当者は余裕のできた時間を他の重要な業務に充てられるようになります。
その結果、業務効率が向上し、生産性アップに繋がります。
さらに、手作業の削減により入力ミスや追加漏れのリスクが軽減され、正確で一貫性のあるデータ管理を実現します。
■注意事項
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン
・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Chrome拡張機能トリガーの「取引先オブジェクトのレコードから起動」をクリックします。
(2)「拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択」画面から、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記のサイトを参照ください。
下へ進み、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、拡張機能から起動する際のアクションは「取引先オブジェクトのレコードから起動」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定」画面から、赤線を確認の上、マイドメインURL、起動ページのURLサンプルを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次は、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携して取引先を登録します。
「取引先を登録」をクリックします。
(2)ジョブカン経費精算・ワークフローの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先を登録」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、取引先コード、取引先名をアウトプットから選択します。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する」フローボットの完成です。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用して取引先情報を管理している方
・Salesforceで登録した取引先情報を他のシステムにも自動的に追加したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで取引先情報を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用すれば、Salesforceで取引先を登録した際に、ワンクリックでジョブカン経費精算・ワークフローにも情報を自動追加できます。
これにより、手動入力にかかる手間や時間を削減し、担当者は余裕のできた時間を他の重要な業務に充てられるようになります。
その結果、業務効率が向上し、生産性アップに繋がります。
さらに、手作業の削減により入力ミスや追加漏れのリスクが軽減され、正確で一貫性のあるデータ管理を実現します。
■注意事項
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン
・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
本日ご紹介した連携以外にもSalesforceやジョブカン経費精算・ワークフローのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Salesforceのリード情報ページから定型メールを送信する
Salesforceのリード情報ページからGmailやOutlookで定型メールを自動送信します。
■概要
Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。
メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
また、添付資料なども自由に設定が可能です。
■注意事項
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録する
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として自動で登録します。
■概要
イベントや商談で受け取った大量の名刺情報を、都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による入力では、転記ミスや登録漏れが発生しやすく、データの正確性を保つことも課題となります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が情報を読み取り、Salesforceへ取引先責任者として自動で登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報の管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceの取引先責任者に登録します。
また、名刺の画像も合わせてアップロードしてレコードと紐付けます。
名刺の画像をスマホなどで撮影し、そのままスマホからフォームにアップロードすることも可能です。
■注意事項
・SalesforceとYoomを連携してください。
・名刺画像のファイル形式はJPG、PNGなどの形式でアップロードしてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリードが登録されたらWeb会議を作成しメールで通知する
Salesforceでリードが登録されたらZoomやGogle MeetでWeb会議を自動で作成しメールで通知します。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手動でZoomのミーティングを設定し、案内メールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、迅速な対応が求められる場面では、こうした定型業務が負担となり、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Zoomミーティングの作成からメールでの通知までを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを利用して業務を進めている方
・顧客情報の登録や更新を日常的に行っている方
・顧客との会議予定をSalesforceで記録して管理している方
2. Googleカレンダーで会議予定を管理している方
・Salesforceと連携して会議予定の登録を効率化したい方
・Googleカレンダーに登録した会議予定をOutlookでリマインドしたい方
■このテンプレートを使うメリット
顧客との会議予定の登録やリマインドを手動で行う場合、手動による作業は1つの手間です。
また、複数の作業を手動で行う場合、業務の負担も増えてしまい生産性が低下する恐れがあります。
このフローでは、Salesforceで新規レコードが登録されるとレコード情報からGoogleカレンダーへの会議予定の登録と会議URLのOutlookによる送信を自動化することができます。
Salesforceのレコード登録を起点に会議予定の登録と顧客へのリマインドを自動化できるため、手動作業の効率化を図ることが可能です。
業務負担も軽減されるため、他の重要な作業にも集中して取り組むことができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、データベースに申請情報を追加する
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートやkintoneなどに申請情報を自動で追加します。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、スプレッドシートで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をスプレッドシートに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をスプレッドシートで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
プロジェクト関連の申請情報をスプレッドシートで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でGoogleスプレッドシートに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・申請や承認フローを自動化している経理担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行う方
2.Notionによるタスク管理を行う企業
・データベースにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有益なツールです。
さらにNotionを併せて活用すると、申請に関する情報の追加も可能となり、より円滑な業務進行を行います。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容を毎回Notionに入力することは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、自動でNotionにタスク追加することができるため、手入力の手間を省き入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
コア業務にチーム全体が注力することで、業務効率化に繋げることができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、申請書に添付されたファイルをクラウドストレージに保存する
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、申請書に添付されたファイルをGoogle DriveやOneDriveなどに自動で保存します。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されるたびに、手動で申請書類をダウンロードし、Dropboxへアップロードする作業は手間がかかる上に、対応漏れなどのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで特定の申請が承認されると、自動で申請書類のPDFをDropboxの指定フォルダにアップロードし、こうした書類管理に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、申請書類のPDFを一件ずつダウンロードし、手作業でOneDriveにアップロードするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、該当の申請書類PDFを自動でOneDriveにアップロードするため、面倒な手作業から解放され、書類の保管漏れといったミスも防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請承認されたら、申請書に添付されたファイルをGoogle Driveにアップロードするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローで精算業務を行う企業の担当者
・企業の経理担当者
・経費申請を行う営業や営業アシスタント
2.Google Driveにファイルの格納を行なっている方
・対応企業のデータやファイルの格納を行う総務担当者
・添付ファイルをフォルダに格納している経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
経費精算の申請業務にジョブカン経費精算・ワークフローを使用すると、申請から承認まで一貫して管理が可能になり業務フローが可視化され業務の効率化につながります。
しかし経費精算した領収書ファイルなどの格納は、経費精算を行う際に生じる大きな手間の一つです。
ファイルデータの格納までを一貫した流れで行いたいと考える人はこのフローに適しています。
経費精算の申請を行った際に添付した領収書のデータをGoogle Driveに自動で格納することで領収書ファイルの保存忘れなどを防ぐことが可能です。
また保存するファイル名を申請書の名称と同じものを使用することができるため、保存するファイルがどの申請書のものなのか一目で判断することが可能となります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら人事管理アプリに従業員情報を登録する
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、freee人事労務やSmartHRなどに従業員情報を自動で登録します。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、申請された従業員情報を取得し、SmartHRに新規ユーザーを自動的に登録します。
新入社員の入社対応時などにご活用ください。
■設定方法
・ジョブカン経費精算・ワークフローとSmartHRそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・ジョブカン経費精算・ワークフローの「入社申請が承認されたら」というトリガーを選択し、連携アカウントなどを設定してください。
・ジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得」というオペレーションで連携アカウントなどを設定してください。
・SmartHRの「従業員を登録」というオペレーションで、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報をもとに、氏名や役職、メールアドレスなどの任意の情報を設定してください。
・フローボットが起動し、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請に基づいてSmartHRに新規ユーザーが登録されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・各オペレーションで設定項目を変更してご利用ください。
◼️概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、GoogleWorkspaceに新規ユーザーを自動的に登録します。
登録後、GoogleWorkspaceのユーザーアカウントにメールを送信することもできます。
新入社員の入社対応などでご活用ください。
◼️設定方法
1.ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogle WorkspaceそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーを選択し、連携アカウントなどを設定してください。
3.ジョブカン経費精算・ワークフローの「入社申請の詳細情報を取得」を選択し、連携アカウントなどを設定してください。
4.Google Workspaceの「新規ユーザーを追加」オペレーションで、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報をもとに、ユーザー名や初期パスワードなどの任意の情報を設定してください。
5.フローボットが起動し、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請に基づいてGoogle Workspaceに新規ユーザーが登録されます。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・GoogleWorkspaceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、freee人事労務に従業員を自動的に登録します。
新入社員の入社対応時などにご利用ください。
■設定方法
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、freee人事労務それぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・ジョブカン経費精算・ワークフローの「入社申請が承認されたら」というトリガーを選択し、連携アカウントなどを設定してください。
・ジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得」というオペレーションを選択し、連携アカウントなどを設定してください。
・freee人事労務の「従業員の作成」というオペレーションで、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報をもとに、従業員の氏名、所属部署、雇用形態、入社日などの情報を設定してください。
・フローボットをONにすると、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請に基づいてfreee人事労務に従業員が登録されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・freee人事労務のオペレーション内で事業所IDや従業員情報を任意の値に変更してご利用ください。
さらに、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローを使用したフローボットテンプレート一覧
Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携により取引先データの整合性が保たれ、経費報告の作成が容易になるはずです。
たとえば、経理部門が月次の経費レポートを作成する際に、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローのデータが統合されていれば、異なるシステムからデータを引っ張ってきても同じ情報を確認できますよね。
これにより、経理業務のスピード向上につながるのではないでしょうか。
Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携により、多くの手動作業が自動化され、スタッフの負担軽減につながります。
たとえば、営業担当者がSalesforceに取引先情報を追加すると、そのデータがジョブカン経費精算・ワークフローに自動反映でき、経費申請の際に再入力する手間を省けますよね。
これにより、経費申請や承認作業にかかる時間が短縮されれば、従業員が他の重要な業務に集中できるようになるのではないでしょうか。また、業務の自動化により、ミスや作業漏れも防げるので、業務の信頼性の向上にもつながりますね。
特に、経費精算業務は多くの人が関わるので、スピーディーで正確なデータ処理が求められますが、自動化により時間を節約できるはずです。
Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携は、経費管理における精度向上が期待できます。Salesforceに登録された取引先情報がジョブカン経費精算・ワークフローにすぐに反映されれば、経費精算時に取引先の不一致やエラーが発生しにくくなりますよね。
経費申請の精度が向上すれば、部門間での誤解や確認作業の遅れを減らせるのではないでしょうか。これにより、経費精算業務が円滑に進むことで、会社全体のコストも削減できそうですね。
Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携により、取引先情報の転記を自動化できます。これにより、取引先情報の管理がスムーズになり、業務の効率化につながります！取引先情報を一元化できれば、入力ミスによる余計な修正作業が減り、正確な業務プロセスを実現できるのではないでしょうか。Yoomを使うことで簡単に自動化を導入できるので、ぜひ試してみてくださいね！
