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SalesforceとSendGridを連携して、Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する方法
SalesforceとSendGridを連携すると、営業プロセスが効率化し、コミュニケーションの最適化も期待できます。
特に、Salesforceにリードが作成された際に、自動でSendGridのコンタクトリストに追加する仕組みを構築することで、手作業の負担を減らし、スピーディーなメール配信ができるでしょう。
本記事では、SalesforceとSendGridの連携メリットを具体的な活用例とともに解説します。
SalesforceとSendGridをより効果的に活用したい方は、ぜひ参考にしてください！
こんな方におすすめ
- 手動のリスト更新や入力ミスをなくし、正確なデータで運用したい企業やチーム
- 営業担当者がリードのメール開封状況を把握し、適切なタイミングでフォローしたい企業
- SalesforceとSendGridを使って配信タイミングを最適化し、効果的なマーケティングを実施したい担当者
ここからは、ノーコードツールYoomを使い、Salesforceにリードが作成された際にSendGridのコンタクトリストへ自動追加する方法を説明します。
[Yoomとは]
Salesforceに作成されたリードをSendGridのコンタクトリストに追加する方法
Salesforceにリードを作成すると、SendGridのコンタクトリストに自動登録されます。これにより、手動作業を減らし、作業時間の短縮が期待できます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- SalesforceとSendGridをマイアプリ登録
- Salesforceと連携し、リードが作成された際の設定をする
- SendGridと連携し、コンタクトを作成する
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■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとSendGridをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(3)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(4)次に、SendGridの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSendGridをクリックします。
(5)「SendGridの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、アクセストークンを入力します。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとSendGridが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：Salesforceと連携し、リードが作成された際の設定をする
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ3：SendGridと連携し、コンタクトを作成する
(1)次にSendGridと連携してコンタクトを作成します。
「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックします。
(2)SendGridの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、SendGridと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、アウトプットを使用して、メールアドレス、姓、名を入力します。
下へ進み、リストIDを候補から選択します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する」フローボットの完成です。
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceを使ったその他の自動化例
Yoomでは他にもSalesforceを使った自動化の例がありますので、いくつかご紹介します。
1.Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信する
Salesforceの取引先情報から、Gmailで定型のメールを自動送信することができます。メールの文面も自由にカスタマイズでき、資料も添付することが可能です。
■概要
Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・手動でのメール送信の手間を省いて顧客への対応スピードを向上させたい方
・Salesforceの取引先責任者情報とメール送信履歴を一元管理したい方
・顧客の行動や属性に応じたパーソナライズされたメールを送信したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・Gmailを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、取引先責任者との良好な関係構築には、定期的なコミュニケーションが不可欠です。
このフローを活用すれば、取引先責任者のイベントに応じて自動的にGmailから定型メールが送信されるため、担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・手動でのメール送信の手間を省いて顧客への対応スピードを向上させたい方
・Salesforceの取引先責任者情報とメール送信履歴を一元管理したい方
・顧客の行動や属性に応じたパーソナライズされたメールを送信したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・Gmailを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、取引先責任者との良好な関係構築には、定期的なコミュニケーションが不可欠です。
このフローを活用すれば、取引先責任者のイベントに応じて自動的にGmailから定型メールが送信されるため、担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
Google Driveと連携することで、Salesforceで取引先の登録を行うと、自動でフォルダが作成できます。手作業でフォルダを作成する手間を省くことができます。また、形式が統一されるため、関係者は必要な情報を探しやすくなります。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
併せてSalesforceを活用して顧客情報を管理しGoogle Driveで管理するファイルと関連付けることで、必要な情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Salesforceへ取引先の登録のたびに、毎回Google Driveに手作業でフォルダを作成するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSalesforce上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成し、手作業を省きます。
フォルダ作成を自動化し手作業でかかっていた時間を他の業務に充てることで、チーム全体の生産性の向上につながります。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
併せてSalesforceを活用して顧客情報を管理しGoogle Driveで管理するファイルと関連付けることで、必要な情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Salesforceへ取引先の登録のたびに、毎回Google Driveに手作業でフォルダを作成するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSalesforce上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成し、手作業を省きます。
フォルダ作成を自動化し手作業でかかっていた時間を他の業務に充てることで、チーム全体の生産性の向上につながります。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft Teamsに通知する
このフローを活用することで、最新のデータをもとにスピーディーに意思決定が行えるため、チームのパフォーマンス向上が期待できます。また、毎日自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、見逃しを防ぐことができるでしょう。
■概要Salesforceのレポートを定期的に確認し、関係者へ共有する作業は重要ですが、毎日手作業で行うのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceからレポートを自動で取得し、Microsoft Teamsの指定したチャネルへ通知できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な分析業務などに時間を充てることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceのレポートを毎日手動で抽出し、共有している営業担当者やマネージャーの方
- Microsoft Teamsを活用したチーム内の情報共有を、より迅速かつ確実にしたいと考えている方
- 手作業によるレポートの共有漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- 指定した時間にSalesforceのレポート取得からMicrosoft Teamsへの通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が実行されることで、レポートの共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、安定した情報共有体制を構築できます。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定し、毎日実行したい時刻を指定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レポートをダウンロード」アクションを設定し、取得したいレポートを選択します。
- 次に、オペレーションでデータ操作・変換の「ファイル名の変換」アクションを設定し、ダウンロードしたレポートのファイル名を分かりやすいように変更します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定チャネルにメッセージとレポートファイルを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したレポート名などの情報を含めて動的に作成することもできます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのレポートを毎日手動で抽出し、共有している営業担当者やマネージャーの方
- Microsoft Teamsを活用したチーム内の情報共有を、より迅速かつ確実にしたいと考えている方
- 手作業によるレポートの共有漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した時間にSalesforceのレポート取得からMicrosoft Teamsへの通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が実行されることで、レポートの共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、安定した情報共有体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定し、毎日実行したい時刻を指定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レポートをダウンロード」アクションを設定し、取得したいレポートを選択します。
- 次に、オペレーションでデータ操作・変換の「ファイル名の変換」アクションを設定し、ダウンロードしたレポートのファイル名を分かりやすいように変更します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定チャネルにメッセージとレポートファイルを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したレポート名などの情報を含めて動的に作成することもできます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
さらに、SalesforceやSendGridを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
SalesforceとSendGridの連携メリットと具体例
メリット1：人的ミスの削減
Salesforceのリード情報を手作業でSendGridへ転記すると、入力ミスや更新漏れが発生しやすくなります。特に、大量のリードを扱う場合、手動での管理は限界があり、誤ったメールアドレスを登録してしまうリスクも考えられます。
SalesforceとSendGridを連携すれば、リード情報が常に最新の状態に同期され、人的ミスを減らせるでしょう。
例えば、手動で複数のコンタクトリストにリードを追加する場合、登録漏れが発生する可能性があります。しかし、自動化することで、Salesforceに追加されたリードはSendGridに登録され、漏れを防ぐことができるでしょう。
メリット2：一元管理による業務効率化
SalesforceとSendGridを連携することで、リード情報を1つのシステムで管理でき、マーケティング担当者と営業担当者の情報共有がスムーズになるでしょう。
例えば、Salesforceに登録されたリードがどのメールを受け取ったか、開封したか、クリックしたかといった情報を可視化できるため、営業担当者はリードの関心度を把握した上でアプローチしやすくなります。
例えば、過去に送信したメールの内容を営業担当者が確認し、その情報を基に適切なトークを準備することで、商談の成功率を高めることができるでしょう。
メリット3：キャンペーンの最適化
Salesforceのリードデータを活用し、SendGridでA/Bテストを実施することで、最適なメールマーケティング施策を見つけることができるでしょう。
例えば、件名を2パターン用意し、開封率を比較することで、ターゲットに響く表現を特定しやすくなります。また、メールの配信タイミングを変えて反応率を分析し、最も効果的な時間帯を見つけることも可能です。
これにより、単なる一斉配信ではなく、より細かいニーズに応じたマーケティングができるようになり、リードの関心を維持しやすくなります。
まとめ
Salesforceにリードが作成された際にSendGridのコンタクトリストへ自動追加することで、営業やマーケティングの業務効率が向上しそうですね！
このフローを活用することで、手作業の削減、メール配信の最適化、データの一元管理など、多くの利点を享受できるでしょう。
また、リードとの適切なコミュニケーションを維持し、より戦略的なアプローチが期待できます。
SalesforceとSendGridを活用し、業務の自動化と最適化を進めてみてはいかがでしょうか。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
