SansanとAirtableを連携して、Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加する方法

日々の業務で溜まっていく名刺情報、効率的に管理できていますか？
手作業での入力や整理に時間がかかり、肝心の営業活動に時間を割けない…そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、SansanとAirtableを使った名刺情報の自動連携について、その具体的な方法やビジネスへのメリットを紹介します。
名刺管理をもっと簡単にし、効率化が見込めます！
また、専門的な知識がなくても簡単に設定できる、連携方法も解説しますので、ぜひ参考にしてみてください！

SansanとAirtableを連携するメリット

1.業務効率の向上

Sansanで登録された名刺情報をAirtableに自動で追加することで、手作業での転記時間の削減が見込めます。
これにより、データの整理にかける労力を減らし、顧客対応や戦略的業務に充てる時間の確保が期待できます。
例えば営業部では、名刺情報を手動で転記する時間が削減されます。
そのため、顧客へのフォローアップや新規開拓に時間を充てることが可能になり、アポイント数や成約率の向上も見込めそうです。

2.データの一貫性と精度向上

手動でデータを転記する際に生じる人為的ミスを防ぐことで、名刺情報の一貫性と精度の確保が期待できます。
これにより、どの部署でも常に最新で正確な顧客情報にアクセスでき、ミスによるコミュニケーションエラーや見込み客の取りこぼし防止が見込めます。
例えばマーケティング部では、自動化によって手動での転記ミス防止が可能になり、名刺情報が正確に同期されるので、確かなリード情報を基にした効果的なマーケティング活動の実現が見込めます。

それでは早速、Yoomを使って、2つのアプリを連携しましょう！

[Yoomとは]

Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加する

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■概要

Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Sansanを業務に活用している方

・名刺管理を行う方

・カメラで画像を読み取って情報を抽出して登録を行う方

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2.Airtableのデータベースを活用している方

・顧客情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

Sansanは画像から名刺の情報を解析し登録を行うことができるため、 登録業務の効率化のできるツールです。
さらにAirtableで情報を一元管理することで、チーム全体の情報へのアクセス性を高めます。
しかし一元管理しているAirtableのデータベースに名刺が登録されるたびに情報を手入力するのは、ヒューマンエラーのリスクを高める可能性があります。

このフローを活用することで、Sansanのデータを引用して自動でAirtableに登録ができるため、入力の際のミスや漏れを未然に防ぐことにつながります。
手入力の手間を大幅に削減できるため、他の業務に時間を使うことができ、業務進行を円滑にします。
コア業務に時間を取ることで、生産性向上へと繋げます。
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■注意事項‍

・Sansan、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SansanとAirtableの連携フローの作り方

まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
既にアカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ

ステップ1：SansanとAirtableをマイアプリ連携

1)Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2)登録したいアプリを選択し、アプリごとに使用するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリが登録できたら、もう一度「新規接続」をクリックして、2つ目のアプリを登録します。

3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが表示されたか確認してください。

※Sansanは一部有料プランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
一部有料プラン以外では、設定中のフローボットやデータコネクトがエラーとなる場合がありますので、ご注意ください。
※一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
無料トライアルでできることと開始方法について | Yoomヘルプセンター

今回は、【Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加する】というフローを作成します。
作成の流れは以下の通りです。

・テンプレートをコピー
・Sansanで「名刺が登録されたら」というトリガーを作成
・その後Airtableで「レコードを作成」というアクションを設定
・最後にトリガーが起動するようにON

Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加する

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■概要

Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Sansanを業務に活用している方

・名刺管理を行う方

・カメラで画像を読み取って情報を抽出して登録を行う方

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2.Airtableのデータベースを活用している方

・顧客情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

Sansanは画像から名刺の情報を解析し登録を行うことができるため、 登録業務の効率化のできるツールです。
さらにAirtableで情報を一元管理することで、チーム全体の情報へのアクセス性を高めます。
しかし一元管理しているAirtableのデータベースに名刺が登録されるたびに情報を手入力するのは、ヒューマンエラーのリスクを高める可能性があります。

このフローを活用することで、Sansanのデータを引用して自動でAirtableに登録ができるため、入力の際のミスや漏れを未然に防ぐことにつながります。
手入力の手間を大幅に削減できるため、他の業務に時間を使うことができ、業務進行を円滑にします。
コア業務に時間を取ることで、生産性向上へと繋げます。
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■注意事項‍

・Sansan、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ2： テンプレートの選択とコピー

1)上記のテンプレートを開き、「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

2) 以下のような表示が出てきます。

右に「！」が表示されているアイコンを順番にクリックし、オペレーションを設定します。
タイトルや詳細は、クリックで編集できるので、適宜変更してください。

ステップ3：トリガーを設定

「アプリトリガー　名刺が登録されたら」をクリックします。

ステップ4：Sansanのアクションを設定

1) アクションは「名刺が登録されたら」を選択して、「次へ」をクリックします。

2) トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、「保存」します。
※起動間隔は契約プランによって異なります。
各プランの内容については、こちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)

ステップ5：Airtableのアクションを設定

1) フローに戻り、「アプリと連携する レコードを作成」のアイコンをクリックします。

2) アクションは「レコードを作成」を選択して、「次へ」をクリックします。

3) 必須項目を入力します。
アプリが連携出来ているとSansanのアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。

これで【Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加する】というフローが完成です。

ステップ6: テストと確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。

今回使用したテンプレートはこちら

Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加する

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■概要

Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Sansanを業務に活用している方

・名刺管理を行う方

・カメラで画像を読み取って情報を抽出して登録を行う方

‍

2.Airtableのデータベースを活用している方

・顧客情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

Sansanは画像から名刺の情報を解析し登録を行うことができるため、 登録業務の効率化のできるツールです。
さらにAirtableで情報を一元管理することで、チーム全体の情報へのアクセス性を高めます。
しかし一元管理しているAirtableのデータベースに名刺が登録されるたびに情報を手入力するのは、ヒューマンエラーのリスクを高める可能性があります。

このフローを活用することで、Sansanのデータを引用して自動でAirtableに登録ができるため、入力の際のミスや漏れを未然に防ぐことにつながります。
手入力の手間を大幅に削減できるため、他の業務に時間を使うことができ、業務進行を円滑にします。
コア業務に時間を取ることで、生産性向上へと繋げます。
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■注意事項‍

・Sansan、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Sansan・Airtableを使ったその他の自動化例

他にも、YoomにはSansanやAirtableを使った自動化のテンプレートがあるのでご紹介します。
自動化を試みたい業務内容や現在利用しているアプリとの組み合わせに応じて、テンプレートを活用してください。

1.Sansanで名刺情報が更新されたらAirtableに追加する
このテンプレートは、Sansanの情報が更新されると自動でAirtableに登録ができます。
先に紹介したフローと類似した流れですが、新規登録ではなく、既存の情報が更新された場合に稼働するフローです。
手動作業を削減し、ヒューマンエラーの防止が見込めます。
また、手入力の手間と時間を大幅に削減でき、業務効率化が期待できます。
さらに、フローに分岐のアクションを追加することで、更新の内容によって追加するかどうかを自動で選別することも可能です。

Sansanで名刺情報が更新されたらAirtableに追加する

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■概要

Sansanで名刺情報が更新されたらAirtableに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Sansanを業務に活用している方

・名刺情報の管理を行う方

・画像を読み取って情報を抽出して登録を行う方

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2.Airtableのデータベースを活用している方

・顧客情報の一元管理を行う方

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■このテンプレートを使うメリット

Sansanは名刺情報の読み取りを円滑に行うことで、業務進行を円滑にするツールです。
しかしSansanの登録情報を更新したら毎回手入力でAirtableに追加するのは、貴重な時間を浪費することになります。

このフローを活用すると、Sansanで更新があったら自動でAirtableに登録ができるため、ヒューマンエラーを防ぎます。
手入力の手間と時間を大幅に削減でき、業務効率化に繋げます。
またフローに分岐のアクションを追加することで、更新の内容によって追加するかどうかを自動で選別することも可能です。

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■注意事項‍

・Sansan、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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2.Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する
このテンプレートは、SansanとOutlookを連携することで、名刺情報に対して自動的にOutlookメールを送付することができるので、お礼の連絡を忘れずに素早く送信できます。
自動化によって手動転記が不要になり、アドレス転記ミスの防止、情報の正確性向上、そして業務の効率化が期待できます。

Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する

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■概要

Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
• Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
• SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
• 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。

■注意事項

• Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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3.Sansanに名刺が登録されたらkintoneに格納しSlackに通知する
このテンプレートは、Sansanとkintone、Slackを連携することで、新しく追加された名刺情報を自動的にkintoneへ格納し、Slackに通知することが可能です。
手動作業の大幅な削減が見込まれるので、業務の効率化が期待できます。
また、自動化によってヒューマンエラーの防止につながり、情報管理の抜けや漏れの防止が見込めます。
Slackに通知する内容は自由に設定することができます。

Sansanに名刺が登録されたらkintoneに格納しSlackに通知する

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■概要

Sansanで管理している名刺情報を、手作業でkintoneに転記したり、関係者に共有したりする業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は、時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録されると、自動でkintoneに情報が格納され、Slackへ通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanとkintoneを併用して顧客情報を管理している営業やマーケティング担当者の方
• 獲得した名刺情報を手作業でデータ入力しており、業務を効率化したいと考えている方
• 新しいリード情報を迅速かつ正確にチーム全体へ共有したいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺登録を起点に、kintoneへのデータ転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による転記ミスや入力漏れのリスクを減らし、kintone上の顧客データを保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Sansan、kintone、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「名刺情報を登録する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を登録します。
4. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定して、指定のチャンネルに通知を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneでレコードを追加するデータベース（アプリ）や、Sansanから連携する登録内容は任意で設定してください。
• Slackで通知を送信するチャンネルやメッセージの本文は、自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• SanSan、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• SanSanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

Sansanで登録された名刺情報をAirtableに自動で連携することで、手作業の転記を省き、業務効率やデータ精度の向上が期待できます。
その結果、営業やマーケティングの現場で正確な情報を活用でき、ミスの削減や顧客対応の迅速化も見込めます。
削減できた時間は他の業務に充てられるため、業務全体の効率が向上し、ビジネス全体の成長も期待できそうです。

さらに、Yoomを使えば専門的な知識が不要で、誰でも簡単にアプリの連携を導入できます！
ぜひこの機会に、SansanとAirtableの連携を試してみてください。