Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する
Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Sansan
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
■注意事項
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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