Sansanで登録された名刺情報をAirtableに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Sansan

と

Airtable

を自動連携できます。

■概要

Sansanに新しい名刺情報を登録するたびに、Airtableの顧客リストへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような定型的な入力作業は、ミスが発生しやすく、貴重な業務時間を消費してしまいます。このワークフローを活用すれば、SansanとAirtableの連携を自動化でき、名刺登録をトリガーにAirtableへも情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

SansanとAirtableの両方を利用し、顧客情報管理の二重入力に手間を感じている方
名刺情報をAirtable上のデータベースにリアルタイムで反映させたい営業担当者やマネージャーの方
SansanとAirtableの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

Sansanへの名刺登録後、自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
手作業によるデータ転記がなくなることで、会社名や担当者名などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■ワークフローの流れ

はじめに、SansanとAirtableをYoomに連携します。
次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSansanの名刺情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Airtableにレコードを作成する際、Sansanから取得した会社名や氏名、メールアドレスなどの情報を、Airtable上のどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。また、特定のステータスを固定値として入力するなど、柔軟なカスタムが可能です。

■注意事項

Sansan、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanはミニプラン以上でご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する

Boxにアップロードした名刺画像をOCRで読み取りSansanへ自動登録するフローです。ファイルを置くだけで完了するため、手入力の時間と入力ミスを抑え、商談準備など重要業務に集中できます。

詳細を見る

Sansanで名刺情報が登録されたら、Google Chatに通知する

Sansanの名刺登録をトリガーにGoogle Chatへ即時通知するフローです。手動共有の手間や抜け漏れを減らし、チームへの名刺情報伝達をスムーズにできます。

詳細を見る

Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する

Discordのメッセージをトリガーに名刺情報を抽出し、Sansanへ自動登録するフローです。転記や入力漏れを抑え、営業の顧客管理をすっきり効率化できます。

詳細を見る

Sansanに名刺情報が登録されたら、Zendeskにもユーザーを作成する

Sansanで名刺が登録されるとZendeskにユーザーを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、部署間で最新の顧客情報を共有しやすくなります。

詳細を見る

Sansanで名刺情報が登録されたら、ネクストSFAに企業担当者を登録する

Sansanで登録した名刺をトリガーにネクストSFAへ担当者情報を自動登録するフローです。手入力をなくし、転記ミス防止と顧客データの即時共有を実現します。

詳細を見る

Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する

Sansanに登録された名刺を自動で取得し、kintoneの指定アプリへ転記するフローです。手入力の工数や登録漏れを減らし、スピーディーな顧客情報管理を実現します。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。