【Sansan→Dropbox】取引先が登録されたらフォルダを自動作成する方法

ステップ1:SansanとDropboxをマイアプリ連携

まず、SansanとDropboxをYoomのマイアプリに登録してください。

1. Sansanの登録方法

左欄の「マイアプリ」をクリックして、「新規接続」からSansanを検索します。

アカウント名とアクセストークンを入力して、「追加」をクリックします。
これでSansanのマイアプリ登録が完了しました。

2. Dropboxの登録方法
次は「新規接続」から、Dropboxを検索してください。

上記の画面に移行するので、Dropboxにログインしてください。
これでDropboxのマイアプリ登録が完了しました。

マイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄に表示されますのでご確認ください。

ステップ2:Sansanに名刺情報が登録されたら起動するトリガーの設定

まずは、「名刺情報が登録されたら」という項目をクリックして設定を進めましょう。

このページはすでに設定されています。
トリガーアクションが「名刺情報が登録されたら」になっていることを確認し、アカウント情報に誤りがなければ、そのまま次のページに進んでください。

トリガーの起動間隔は、プルダウンで任意に選択してください。
※注意事項）トリガーの起動間隔は、プランによって選択できない可能性があります。

テストを行い、アウトプットが正しく取得されたら「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:Dropboxにフォルダを作成する

次に、「フォルダを作成」という項目をクリックして設定を進めましょう。

このページはすでに設定されています。
アクションが「フォルダを作成」になっていることを確認し、アカウント情報に誤りがなければ、そのまま次のページに進んでください。

フォルダのパスは、枠外の注釈を参考に任意で設定してください。

設定が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
アウトプットが正しく反映されていることを確認したら、保存してください。

すべての設定が完了したら、上記の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックして、フローボットを起動させましょう！

これで、「Sansanで取引先が登録されたらDropboxに従業員毎のフォルダを作成する」フローボットの完成です。

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その他のDropboxを使った自動化例のご紹介

Yoomでは今回作成したフローボット以外にも、Dropboxを使用した自動化例を多数ご用意しています。
フローボットテンプレート一覧から、Dropboxを使った3つの自動化例をご紹介します！
こちらもぜひご活用ください。

1.Google DriveにGoogle スプレッドシートが作成されたら、DropboxにPDF形式でファイルを自動でアップロードするフローです。
このフローにより、Google スプレッドシートを自動的にPDF形式に変換できるため、手作業による入力の手間を省き、業務を効率化することが期待できます。

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2.Salesforceでステータスが変更されたらファイルをDropboxに自動で保存するフローです。
‍このフローを活用することで、Salesforce上の重要なファイルのバックアップや、顧客とのファイル共有を自動化し、業務効率を向上させることが期待できます。

3.添付ファイルつきのメールが届いたらSlackでチャンネルにファイルを送り、Dropboxに連携してファイルを自動でアップロードするフローです。
このフローを活用すると、条件に合ったメールの受信をトリガーに、ファイルの格納からチャット通知まで自動で行うことができるため、担当者間での情報共有を円滑にすることが期待できます。

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まとめ

本記事では、SansanとDropboxを連携することで、Sansanで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを自動で作成する方法をご紹介しました。
今回作成したフローを活用することで、各取引先に関連するデータを一元的に管理でき、必要な情報に円滑にアクセスできる環境が整えられる可能性があります。
ノーコードツールYoomを使えば、プログラミング知識がなくても簡単にアプリを連携できます。
‍こちらからYoomの無料登録をして、業務を自動化していきましょう！

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