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顧客管理で、データ更新漏れや情報共有の手間に困っていませんか？営業担当者がSansanに名刺情報を登録しても、カスタマーサポートチームが別ツールに手動入力する場面はよくあります。こうした手間は業務効率を下げ、対応の遅れを招くことも。
Yoomを使ったSansanとIntercomの連携 なら、営業がSansanに登録した情報が自動でIntercomに登録され、担当者間の情報共有がスムーズになります。入力ミスや管理の手間が軽減され、顧客対応の質の向上も期待できます。
設定方法を詳しく解説するので、今日から顧客管理を効率化させましょう！
SansanとIntercomを連携することで、営業担当者が名刺情報を登録する際の手間が軽減されます。
たとえば、営業チームが商談後にSansanへ新しい顧客情報を登録すると、Intercomにその情報が転送され、サポートチームがすぐに顧客対応を開始できる体制が整います。この仕組みにより、営業とサポートの連携が促進され、手作業が削減されるため、本来の業務に専念することが期待できます。
さらにデータ転記ミスが減り、情報の確認作業が簡略化されることで、業務進行の速度が向上するでしょう。入力内容の確認や修正の時間が短縮され、担当者がより重要な業務に集中できる体制が期待されます。日常的な業務量が多い営業部門にとって、この効率化は重要な経営改善策となるでしょう。
顧客データの一貫性は、企業の信頼性向上に直結します。Sansanに登録された顧客情報はIntercomに連携され、誤入力や重複登録のリスクが軽減されます。
たとえば、複数の営業担当者が同じ取引先を管理していても、Intercomには最新情報が常に反映されるため、データ更新漏れを心配する必要がありません。
情報の統一により、担当者間のデータ共有が円滑になり、業務効率の向上が期待できます。データの管理に必要な手間が軽減されることで、社内での情報確認作業が減り、他の業務にリソースを振り分けることが期待できます。情報管理の透明性が高まり、社内外からの信頼も確保しやすくなるでしょう。
営業担当者がSansanに新規顧客を登録すれば、Intercomに情報が転送され、サポート担当者はスムーズに対応を開始できます。
たとえば、新製品導入を検討している顧客が登録されると、サポートチームはフォローアップの連絡を行い、商談成功率を高める行動につなげられるでしょう。
また、営業部門とサポート部門の担当者が同じ顧客情報を共有することで、対応の重複や行き違いが減り、業務の流れがスムーズになることが期待できます。最新データの共有により、顧客への対応速度と精度が向上し、結果的に顧客満足度の改善も見込まれます。
複数の部門が連携する必要がある企業では、特に大きな効果が期待できるでしょう。
では、ここからはYoomを使ってフロー設定を行っていきましょう。
今回設定するフローは「Sansanから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する」というものです。
■概要
Sansanで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールであるIntercomに手作業で登録していませんか？
この作業は、コピー＆ペーストの繰り返しで手間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanの画面からワンクリックでIntercomに顧客情報を自動で登録できるため、ツールの横断作業をなくせる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
フローのおおまかな流れは以下の通りです。
今回のフローでは、Google chromeの拡張機能を使用します。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
また、Sansanは一部有料プランでのみで利用できるアプリです。
対象外のプランの場合は、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになるので注意してください。
一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、期間中には制限対象のアプリを使用することができます。
では、設定の準備から始めていきましょう。
[Yoomとは]
最初に今回使用するアプリとYoomを連携します。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックしてください。
アプリの検索ウィンドウが出てきたら、各アプリを検索しましょう。
Sansanのマイアプリ連携には、アクセストークンが必要です。
Sansanにログイン後、管理画面から取得しましょう。
詳しい取得方法は公式HPを参考にしてください。
取得できたアクセストークン(APIキー)をYoomの画面にペーストし、「追加」をクリックしたら連携完了です。
Intercomのマイアプリ連携にも、アクセストークンの取得が必要です。
管理画面にログインをしたら、左側メニュー「Setting」から「Developers」→「Developer Hub」と進んでください。
Developer Hubのページを開いたら、「New app」からYoomの名前を付けて作成しましょう。
アプリを作成すると、アクセストークン(APIキー)が取得できるので、Yoomにペーストしてマイアプリ連携をしましょう。
詳しくは以下のリンクを参考にしてください。
マイアプリ連携が完了すると、一覧に表示されます。
ここまで確認出来たら、マイアプリ連携は完了です！
次に、使用するGoogle Chromeの拡張機能を準備しましょう。
Google Chromeの拡張機能
拡張機能を使用すると、Yoomにアクセスせずにアプリ上(Sansan)から直接フローを起動させることができます。
こちらのページから、Google Chromeの拡張機能「Yoom」をインストールしてください。
インストールができたら、ツールバーに固定しておくとフローの起動がしやすくなります。
拡張機能の設定画面からでONにしておきましょう。
これですべての準備が整ったのでフローの詳細設定に移ります。
下のバナーから「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしておきましょう。
■概要
Sansanで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールであるIntercomに手作業で登録していませんか？
この作業は、コピー＆ペーストの繰り返しで手間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanの画面からワンクリックでIntercomに顧客情報を自動で登録できるため、ツールの横断作業をなくせる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まずはトリガー設定「人物情報ページから起動」です。
Sansanのページからフローを起動できるように設定しましょう。
1ページ目では、マイアプリ連携をしたSansanのアカウント情報が反映されています。
必要であればタイトルの修正をし、アカウント情報の確認をしたら次に進んでください。
次のページでは、人物ページから情報を取得できるかテストを行います。
テスト用にSansanの人物ページのURLをペーストしてください。
実際のフローではGoogle Chromeの拡張機能ボタンから1クリックで情報取得可能ですが、現段階ではフローが起動していないので手動でテストを行います。
URLのペーストをしたら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、アウトプットの値が反映されます。
実際には、上記画像の各項目の横にテストで使用した人物情報が反映されます。
確認ができたら「保存する」でトリガー設定は完了です。
次の設定は「コンタクトを作成」です。
1ページ目は、先ほどと同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認を行って次に進んでください。
次のページでは、コンタクト作成のための詳細設定を行います。
トリガーの設定で取得したアウトプットを各項目に反映させていきましょう。
すべての項目の入力ができたら「テスト」をクリックし、Intercomで新しいコンタクトが作成されるか確認しましょう。
コンタクトが作成され、Yoomでもアウトプットが取得できたら成功です。
「保存する」をクリックして設定は完了です。
最後にトリガーをONにします。
これでフローが起動し、Sansanの画面上からGoogle Chromeの拡張機能でフローを動かすことができます。
人物ページを表示したら、左上の拡張機能のボタンからフローを起動させてみてください。
今回設定したフローは以下のものです。
■概要
Sansanで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールであるIntercomに手作業で登録していませんか？
この作業は、コピー＆ペーストの繰り返しで手間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanの画面からワンクリックでIntercomに顧客情報を自動で登録できるため、ツールの横断作業をなくせる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
Sansanで新規取引先が登録されると、自動的にOneDriveに専用のフォルダが作成され、情報管理が効率化されます。手動でのフォルダ作成の手間を省けるため、業務スピードの向上が期待できます。
取引先ごとのファイル整理が容易になり、必要な情報へのアクセスもスムーズに行えるようになるでしょう。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する
Sansan上で名刺情報が更新されると、自動でNotionに反映され、情報の一元管理が可能です。更新漏れのリスクが軽減され、最新の顧客情報をチームで共有できます。
営業活動の準備が効率化され、商談の成功率向上が期待できます。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺の登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Notionのデータベースを活用している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺登録作業の効率化が期待できるツールです。
画像解析で登録した情報にさらに情報追加することで、より細かな情報の管理に繋げることができます。
しかしSansanで情報が更新されるたびに手作業でNotionに情報を追加するのは、ビジネスチャンスの損失に繋がるかもしれません。
このフローでは、Sansanで更新された情報を自動でNotionに登録し、入力の手間や時間を省きます。
これまで登録作業に使っていた時間を他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらSansanで名刺データを登録する
Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、Sansanに名刺データが自動登録されます。手動入力の負担を減らし、データ入力の精度が向上します。
営業リストの管理がスムーズになり、効率的な営業活動が期待できます。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSansanで名刺データを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートでデータを整理する方
・Googleスプレッドシートに都度情報を蓄積しているデータ管理者
・顧客リストを一元管理している営業担当者
2.顧客データをSansanに集約している方
・Sansanで名刺情報をデジタル化している営業部門の方
・Sansanのデータを元に企業との関係構築を図っている人事担当者
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは顧客データの一元管理に適したツールです。
しかし、顧客データをSansanに都度手動で入力するのは非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートに情報を追加すると、自動でSansanに名刺データを登録することができます。
名刺交換の機会が多い場合でも、Googleスプレッドシートに名刺情報を都度入力することでSansanに自動的に登録することができるため、名刺情報のデジタル化を効率化することができます。
コミュニケーションツールと連携することで、Sansanに名刺情報が登録された後、特定のメンバーに通知を出すことができるため、スピーディーに情報共有をすることが可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとIntercomの連携は、Yoomを使えばプログラミング不要で簡単に実現できます。営業がSansanに登録した情報が、自動でIntercomに反映され、入力の手間が削減されます。情報管理の時間を短縮し、顧客対応の向上も期待できます。
Yoomに無料登録して、業務効率化を始めましょう。必要な設定を済ませれば、情報管理の手間が減り、重要な業務に集中できます！
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