Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する

■概要

Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業

・取引先の情報をSanSanで一元管理している方

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2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方

・ファイル管理にかかる手間を削減したい方

・フォルダの作成を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。

そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。

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■注意事項

・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。