■概要
イベントや商談で獲得した名刺情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、顧客管理のためにSansanへ手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Sansanへの名刺データの登録が自動で実行されるため、こうした二重入力の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとSansanで名刺情報を管理し、手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 獲得したリード情報をSansanへ速やかに登録し、営業活動の効率化を図りたいマーケティング担当者の方
- 名刺データの管理や登録業務を自動化することで、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでSansanへのデータ登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、会社名や氏名の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください。
- Sansanに登録するデータは、Google スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に連携させるか、任意で設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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