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Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を連携して、Sansanの情報を使用しマネーフォワード クラウド請求書に自動で取引先を追加する方法
ビジネスの成長に伴い、取引先情報の管理や請求書の発行作業は複雑化し手間がかかります。
本記事では、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を連携し、Sansanの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加する方法をご紹介します。
この自動化により、取引先の登録作業をより円滑に行えます。
手作業の手間を省き、取引先情報を一元管理することで、正確な情報管理が可能になります。
業務の自動化によるメリットとノーコードで簡単にアプリ連携する方法を分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
こんな方におすすめ
・名刺管理と請求書発行の業務において、手入力を削減し効率化したいと考えている経理担当者
・顧客データを一元管理することで、営業活動から請求処理までの業務フローを円滑にしたい企業の管理者
・手入力による取引先情報の登録ミスを防ぎ、正確な請求書発行をしたいと考える経理担当者
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書の連携メリットと具体例
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を連携すると、名刺管理データを活用して取引先の自動追加が可能です。手作業の負担を省き、正確な情報管理と業務効率化を実現する具体的なメリットと仕組みを解説します。
メリット1: 手入力の手間を削減できる！
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を連携すると、Sansanの名刺管理データを取得しマネーフォワード クラウド請求書の取引先を自動で追加できるため、手入力の手間を削減することが可能です。
たとえば、マネーフォワード クラウド請求書に新規取引先を登録する際、この自動化を活用すると、Sansanの名刺情報から、会社名や住所、電話番号などといった取引先情報をワンクリックで反映できるため、顧客情報の登録にかかる時間の短縮が期待できます。
特に取引先数が多い企業にとっては、日々の業務効率を大幅に向上できるかもしれません。
メリット2: 情報の一元化で管理が容易に！
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を連携することで、取引先情報の一元管理が可能になります。
Sansanに名刺情報が登録されると、素早くマネーフォワード クラウド請求書にも取引先の情報が自動で追加されるため、異なるシステム間での情報管理が円滑になる可能性があります。
たとえば、営業部門と経理部門が異なるツールを使用している場合でも、最新の取引先情報を迅速に共有できるため、データの重複や管理漏れを防ぐ効果が期待できます。
メリット3: ヒューマンエラーを削減できる！
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を連携すると、手入力による人為的なミスを防ぐことができ、正確な請求書発行が可能になるかもしれません。
この自動化により、Sansanに登録された名刺情報から顧客情報を自動転記できるため、会社名や住所などの入力ミスを回避し、請求業務の信頼性向上が期待できます。
データ転記の精度が向上することで、請求書の誤りを減らすことができ、顧客との信頼関係が深まる可能性があります。
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書の連携方法
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を連携し、名刺データを活用して取引先を追加する主な方法として、3つのアプローチが挙げられます。それぞれの連携方法と、メリット・デメリットを解説します。
ノーコードツール（iPaaS）を利用した連携
Yoomなどのノーコードツールを使用し、プログラミング不要でAPIを連携させる方法です。ノーコードツール上でSansanとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリとして登録し、名刺情報の取得をトリガーにした取引先自動追加のフローボットを設定します。
- 専門知識が不要で、最短数十分から数時間で直感的に自動化の仕組みを構築できます。
- ツール利用の月額コストが発生するほか、ツールの仕様変更やアップデートに運用が依存します。
独自開発（API連携）による連携
自社のエンジニアが両サービスのAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を直接叩き、自社システムを介して連携基盤を構築する方法です。
マネーフォワード クラウド請求書APIやSansanのAPIを利用し、名刺登録データ等を自動同期する自社プログラムを開発・運用します。
- 自社の複雑な要件や独自のデータ加工ルールに合わせて、カスタマイズされた自由度の高い連携が実現できます。
- 開発・保守コストがかかるうえ、専門的なエンジニアリソースと継続的なシステム管理・メンテナンスが必要です。
CSVインポート・エクスポートによる手動連携
自動化ツールや開発を行わず、両サービスの標準機能であるデータの書き出し・取り込み機能を利用する方法です。Sansanから名刺データをCSV形式でエクスポートし、マネーフォワード クラウド請求書の取引先マスタへ一括インポートします。
- 追加コストやシステム開発・外部ツールへの依存がなく、セキュリティポリシーの厳しい企業でもすぐに導入できます。
- データのダウンロードやアップロード、突合・修正などの作業が毎回発生するため、ヒューマンエラーや手間を削減しにくい点があります。
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を連携するならYoomがおすすめ！
Sansanとマネーフォワード クラウド請求書の連携には、専門知識不要で直感的に導入できるノーコードツールYoomが最適です。 名刺情報の取得から取引先の自動追加だけでなく、前後の通知やデータ登録といった一連のフローもまとめて自動化できます。
手作業による転記ミスや抜け漏れを防ぎ、毎月の請求業務にかかる時間とストレスを軽減することが可能です。
業務の効率化と正確性アップを同時に実現できるYoomを、ぜひこの機会に導入して自動化を始めてみましょう。
ここからは、ノーコードツールYoomを使用して、「Sansanの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Sansanの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を自動登録する連携フローを作ってみた！
Sansanの名刺情報ページが起動したことをSansanのAPIを利用して受け取り、 マネーフォワード クラウド請求書の提供するAPIを用いてマネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加することで実現が可能です。
一般的にAPI連携の実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることで、プログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
〈以下プロセスでフローを作成します〉
・Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ登録
・テンプレートをコピー
・Sansanのトリガー設定と、マネーフォワード クラウド請求書のオペレーション設定
・トリガーボタンをONにして、フローを起動する
まずは、こちらからYoomの無料登録をしてください。
※登録済みの方は、ログインしましょう。
■概要Sansanで管理している名刺情報をマネーフォワード クラウド請求書へ手入力で転記する作業は、時間がかかり非効率的ではないでしょうか。
また、手作業による入力ミスはビジネス上のリスクにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先情報を自動で追加できるため、正確かつ迅速な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 名刺情報のデータ入力作業における、入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- 営業活動で獲得したリード情報を、迅速に請求・会計プロセスへ連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanの名刺情報ページから取引先登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や担当者名の入力間違いや登録漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択し、Sansanの名刺情報ページからフローを起動できるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chrome拡張機能トリガー機能の設定で、このワークフローを起動する対象となるSansanの名刺情報ページのURLを任意で指定できます。
- 「取引先を作成」では、Sansanから取得した会社名や住所などの情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
また、手作業による入力ミスはビジネス上のリスクにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先情報を自動で追加できるため、正確かつ迅速な取引先管理を実現します。
- Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 名刺情報のデータ入力作業における、入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- 営業活動で獲得したリード情報を、迅速に請求・会計プロセスへ連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから取引先登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や担当者名の入力間違いや登録漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択し、Sansanの名刺情報ページからフローを起動できるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガー機能の設定で、このワークフローを起動する対象となるSansanの名刺情報ページのURLを任意で指定できます。
- 「取引先を作成」では、Sansanから取得した会社名や住所などの情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
ステップ1:Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携
1.Sansanの登録方法
「マイアプリ」をクリックして、「新規接続」からSansanを選択してください。
アカウント名：任意で設定してください。
アクセストークン：Sansanにログイン後、管理画面からAPIキーを取得し入力しましょう。
※詳しい取得方法は公式HPを参考に設定してください。
設定後、「追加」をクリックしたら連携完了です。
2. マネーフォワード クラウド請求書の登録方法
次に「新規接続」から、マネーフォワード クラウド請求書を選択してください。
以下の画面が表示されるので、メールアドレスを入力しマネーフォワード クラウド請求書にログインしたら、連携完了です。
Yoomのマイアプリ登録画面に戻り、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書のアイコンが表示されているのを確認してください。
それでは、さっそくフローを作成していきましょう！
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要Sansanで管理している名刺情報をマネーフォワード クラウド請求書へ手入力で転記する作業は、時間がかかり非効率的ではないでしょうか。
また、手作業による入力ミスはビジネス上のリスクにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先情報を自動で追加できるため、正確かつ迅速な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 名刺情報のデータ入力作業における、入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- 営業活動で獲得したリード情報を、迅速に請求・会計プロセスへ連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanの名刺情報ページから取引先登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や担当者名の入力間違いや登録漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択し、Sansanの名刺情報ページからフローを起動できるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chrome拡張機能トリガー機能の設定で、このワークフローを起動する対象となるSansanの名刺情報ページのURLを任意で指定できます。
- 「取引先を作成」では、Sansanから取得した会社名や住所などの情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
また、手作業による入力ミスはビジネス上のリスクにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先情報を自動で追加できるため、正確かつ迅速な取引先管理を実現します。
- Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 名刺情報のデータ入力作業における、入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- 営業活動で獲得したリード情報を、迅速に請求・会計プロセスへ連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから取引先登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や担当者名の入力間違いや登録漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択し、Sansanの名刺情報ページからフローを起動できるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガー機能の設定で、このワークフローを起動する対象となるSansanの名刺情報ページのURLを任意で指定できます。
- 「取引先を作成」では、Sansanから取得した会社名や住所などの情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
ステップ2:Sansanに名刺情報ページから起動するトリガーの設定
※注意事項
・Sansanは一部有料プランでのみ利用できるアプリとなっております。有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
最初に、「名刺情報ページから起動」を設定していきましょう。
上記画面のアンダーラインの箇所からChrome拡張機能をインストールしてください。
※参照）詳しい設定方法は、こちらをご確認ください。
こちらは設定済みなので、変更の必要はありません。
Chrome拡張機能の設定が完了したら「次へ」をクリックします。
上記画像の注釈を参考に、起動ページのURLサンプルにテスト用のURLを入力し、テストを実行してください。
テストが成功したら、先ほど設定したURLのアウトプットが取得されるため、確認できたら「完了」をクリックして下さい。
ステップ3:マネーフォワード クラウド請求書に取引先を作成する
続いて、「取引先を作成」を設定しましょう。
こちらのページは設定済みのため、変更不要です。
設定の誤りが無いか確認したら「次へ」をクリックしてください。
取引先名は上記のように設定します。
このように設定することで、Sansanの名刺情報から「会社名」を引用し、マネーフォワード クラウド請求書の「取引先名」に自動で登録することができます。
設定方法）枠内をクリックし、「名刺情報ページから起動」の中にある「会社名を」クリックしてください。{{会社名}}と入力されていればOKです。
郵便番号、電話番号、都道府県、住所1、住所2も同様に設定していきます。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
アウトプットが取得できたら、設定を保存してください。
ステップ4:トリガーをONにする
すべての設定が完了したら、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで、「Sansanの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加する」フローが完成しました。
■概要Sansanで管理している名刺情報をマネーフォワード クラウド請求書へ手入力で転記する作業は、時間がかかり非効率的ではないでしょうか。
また、手作業による入力ミスはビジネス上のリスクにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先情報を自動で追加できるため、正確かつ迅速な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 名刺情報のデータ入力作業における、入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- 営業活動で獲得したリード情報を、迅速に請求・会計プロセスへ連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanの名刺情報ページから取引先登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や担当者名の入力間違いや登録漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択し、Sansanの名刺情報ページからフローを起動できるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chrome拡張機能トリガー機能の設定で、このワークフローを起動する対象となるSansanの名刺情報ページのURLを任意で指定できます。
- 「取引先を作成」では、Sansanから取得した会社名や住所などの情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
また、手作業による入力ミスはビジネス上のリスクにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先情報を自動で追加できるため、正確かつ迅速な取引先管理を実現します。
- Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 名刺情報のデータ入力作業における、入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- 営業活動で獲得したリード情報を、迅速に請求・会計プロセスへ連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから取引先登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や担当者名の入力間違いや登録漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択し、Sansanの名刺情報ページからフローを起動できるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガー機能の設定で、このワークフローを起動する対象となるSansanの名刺情報ページのURLを任意で指定できます。
- 「取引先を作成」では、Sansanから取得した会社名や住所などの情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
その他のマネーフォワード クラウド請求書を使った自動化例のご紹介
1. Salesforceの商談情報を使って、マネーフォワードクラウド請求書で請求書を自動で発行するフローです。
このフローを活用すると、自動で請求書を発行できるため、手入力による手間を削減し業務効率の向上が期待できます。
また、自動化により、手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防げるため、データの正確性が向上することが見込めます。
■概要
Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Salesforceを使用して顧客企業の情報を管理している企業
・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Salesforceを使用して顧客企業の情報を管理している企業
・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2. kintoneでレコードが登録されたら、マネーフォワードクラウド請求書に取引先を自動で登録するフローです。
このフローを活用すると、取引先を自動で登録できるため、業務効率を向上させるとともに、ヒューマンエラーの削減に繋がる可能性があります。
■概要kintoneで顧客情報を管理し、マネーフォワードクラウド請求書で請求業務を行っている場合、新しい取引先が発生するたびに両方のアプリへ情報を手入力する作業は手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されるだけで、マネーフォワードクラウド請求書へ自動で取引先情報が登録されるため、二重入力の手間や入力ミスといった課題を緩和し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書の両方を利用し、手作業での二重入力に手間を感じている方
- 取引先の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている経理や営業担当者の方
- 顧客管理から請求管理まで、部署間の情報連携をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneにレコードを登録するだけで、マネーフォワードクラウド請求書へ取引先が自動で作成されるため、データ登録にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るので、会社名の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、どのアプリのレコード登録を検知の対象とするか、任意で設定してください。
- マネーフォワードクラウド請求書に連携する情報は、kintoneから取得した情報の中から任意で項目を選択し、設定してください。
■注意事項- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書の両方を利用し、手作業での二重入力に手間を感じている方
- 取引先の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている経理や営業担当者の方
- 顧客管理から請求管理まで、部署間の情報連携をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
- kintoneにレコードを登録するだけで、マネーフォワードクラウド請求書へ取引先が自動で作成されるため、データ登録にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るので、会社名の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、どのアプリのレコード登録を検知の対象とするか、任意で設定してください。
- マネーフォワードクラウド請求書に連携する情報は、kintoneから取得した情報の中から任意で項目を選択し、設定してください。
- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
3. Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を自動で登録するフローです。
このフローを活用すると、ツール間のデータの整合性を保つことが可能になるため、バックオフィス業務の効率化が期待できます。
また、取引先の登録が自動化されることで、業務負荷を軽減できる可能性があります。
■概要Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、手作業でマネーフォワード クラウド請求書に登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、マネーフォワード クラウド請求書に取引先情報が自動で登録されるため、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、請求業務の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書間の転記作業を自動化したい方
- 手作業による取引先情報の登録ミスや漏れを防ぎたい経理・営業事務担当者の方
- 請求書発行に関連する一連の業務フローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの入力だけで取引先登録が完了するため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、取引先情報の登録間違いや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■ワークフローの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に登録済みである旨のステータスなどを自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、検知したいテーブルの範囲などを任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書に取引先を作成する際、スプレッドシートから取得したどの情報を、どの項目に登録するかを自由に設定できます。
- 処理完了後にGoogle スプレッドシートのレコードを更新する際、対象のスプレッドシート、シート、更新したいセルなどを任意でカスタマイズ可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書間の転記作業を自動化したい方
- 手作業による取引先情報の登録ミスや漏れを防ぎたい経理・営業事務担当者の方
- 請求書発行に関連する一連の業務フローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの入力だけで取引先登録が完了するため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、取引先情報の登録間違いや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に登録済みである旨のステータスなどを自動で追記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、検知したいテーブルの範囲などを任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書に取引先を作成する際、スプレッドシートから取得したどの情報を、どの項目に登録するかを自由に設定できます。
- 処理完了後にGoogle スプレッドシートのレコードを更新する際、対象のスプレッドシート、シート、更新したいセルなどを任意でカスタマイズ可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
本記事では、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を連携し、Sansanの情報を使用しマネーフォワード クラウド請求書に自動で取引先を追加する方法をご紹介しました。
この自動化により、取引先の登録作業を自動化できるため、業務効率化が期待できます。
また、手作業の手間を省き、ヒューマンエラーの発生を防止できるため、正確な情報管理が可能になります。
取引先管理の効率化を検討している方は、この仕組みを導入し、業務の効率化を支える体制を構築してみてはいかがでしょうか？
Yoomでは、本記事でフローの作成に使用したSansanやマネーフォワード クラウド請求書以外にもさまざまなアプリと連携可能です。
無料プランでも簡単に作成できる便利なフローボットをたくさんご用意していますので、ぜひ試していただき業務にお役立てください！
Yoomの利用に際しては無料会員登録ページから会員登録を行いましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
