kintoneでレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に取引先を登録
kintoneでレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に取引先を登録
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
マネーフォワード クラウド請求書
を自動連携できます。
■概要
kintoneで顧客情報を管理し、マネーフォワードクラウド請求書で請求業務を行っている場合、新しい取引先が発生するたびに両方のアプリへ情報を手入力する作業は手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されるだけで、マネーフォワードクラウド請求書へ自動で取引先情報が登録されるため、二重入力の手間や入力ミスといった課題を緩和し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書の両方を利用し、手作業での二重入力に手間を感じている方
- 取引先の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている経理や営業担当者の方
- 顧客管理から請求管理まで、部署間の情報連携をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにレコードを登録するだけで、マネーフォワードクラウド請求書へ取引先が自動で作成されるため、データ登録にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るので、会社名の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、どのアプリのレコード登録を検知の対象とするか、任意で設定してください。
- マネーフォワードクラウド請求書に連携する情報は、kintoneから取得した情報の中から任意で項目を選択し、設定してください。
■注意事項
- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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