Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワードクラウド請求書に取引先を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

マネーフォワードクラウド請求書

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、手作業でマネーフォワードクラウド請求書に登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、マネーフォワードクラウド請求書に取引先情報が自動で登録されるため、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、請求業務の初動を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとマネーフォワードクラウド請求書間の転記作業を自動化したい方
手作業による取引先情報の登録ミスや漏れを防ぎたい経理・営業事務担当者の方
請求書発行に関連する一連の業務フローを効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへの入力だけで取引先登録が完了するため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記がなくなることで、取引先情報の登録間違いや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に登録済みである旨のステータスなどを自動で追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、検知したいテーブルの範囲などを任意で設定してください。
マネーフォワードクラウド請求書に取引先を作成する際、スプレッドシートから取得したどの情報を、どの項目に登録するかを自由に設定できます。
処理完了後にGoogle スプレッドシートのレコードを更新する際、対象のスプレッドシート、シート、更新したいセルなどを任意でカスタマイズ可能です。

■注意事項

Google スプレッドシート、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。