■概要
Sansanで管理している名刺情報をマネーフォワード クラウド請求書へ手入力で転記する作業は、時間がかかり非効率的ではないでしょうか。
また、手作業による入力ミスはビジネス上のリスクにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先情報を自動で追加できるため、正確かつ迅速な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 名刺情報のデータ入力作業における、入力ミスや作業漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- 営業活動で獲得したリード情報を、迅速に請求・会計プロセスへ連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから取引先登録が完了するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や担当者名の入力間違いや登録漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択し、Sansanの名刺情報ページからフローを起動できるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガー機能の設定で、このワークフローを起動する対象となるSansanの名刺情報ページのURLを任意で指定できます。
- 「取引先を作成」では、Sansanから取得した会社名や住所などの情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
- Sansanとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
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