【簡単設定】ShopifyのデータをMicrosoft Excelに自動的に連携する方法

Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方
・ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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「Shopifyで新しい注文が入るたびに、その情報をコピーしてExcelの管理表に手入力していて手間…」
「注文情報の転記作業は単純だけど時間がかかるし、入力ミスが起きていないか不安になる…」
ECサイトの運営において、ShopifyとMicrosoft Excelを併用している方の中には、このような手作業でのデータ連携に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな課題の解消には、Shopifyで発生した注文データを自動的にMicrosoft Excelに記録する仕組みがオススメです！

この仕組みを活用すれば、日々の面倒な転記作業から解放され、売上分析や次のマーケティング施策の立案といった、より重要な業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできるため、ぜひこの機会に導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはShopifyとMicrosoft Excelを連携し、さまざまな業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！

Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する

試してみる

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方
・ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ShopifyとMicrosoft Excelを連携してできること

ShopifyとMicrosoft ExcelのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、様々な業務の効率化を図れます。
例えば、Shopifyの注文情報をタイムリーにMicrosoft Excelのシートに反映させたり、特定の条件に合致する注文だけをリストアップしたりすることが可能になり、手作業による入力ミスやタイムロスの削減に期待できますよ！

ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！

Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する

Shopifyで新しい注文が発生した際に、注文者情報や商品情報、金額といったデータを自動でMicrosoft Excelの指定したシートに追記する連携です。

この仕組みにより、注文データを手動で転記する手間が省け、タイムリーに正確な受注リストを作成できるようになるでしょう。

Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方
・ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで特定の条件に合う注文が発生したら、Microsoft Excelに受注データを追加する

Shopifyで発生した注文の中から、「特定のタグがついた顧客からの注文」や「合計金額が一定以上の注文」など、あらかじめ設定した条件に合致するものだけを抽出し、Microsoft Excelに自動で追加する連携です。

この自動化では、特定の条件でデータを絞り込む処理を挟むため、VIP顧客のリスト作成や高額注文の管理などを効率化し、手動でのフィルタリング作業や見落としを効果的に防ぐことが期待できます。

Shopifyで特定の条件に合う注文が発生したら、Microsoft Excelに受注データを追加する

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■概要
ShopifyでのECサイト運営において、特定の条件を持つ注文データを都度確認し、Microsoft Excelに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力は、転記ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyで特定の条件に合う注文が発生した際に、Microsoft Excelへ受注データを自動で追加でき、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文データをMicrosoft Excelに手入力しており、作業を効率化したい方
・特定の条件（例：高額注文、特定商品）の注文のみを効率的に管理したいEC担当者の方
・手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な受注管理を実現したいと考えている方

■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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ShopifyとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にShopifyとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう。
今回は、ノーコードツールYoomを使用して連携フローを構築していきますので、専門的な知識は必要ありません。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify／Microsoft Excel

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、「Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• ShopifyとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• Shopifyのトリガー設定およびMicrosoft Excelのレコード追加設定
• トリガーをONにしてフローの動作確認

Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方
・ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ステップ1：ShopifyとMicrosoft Excelをマイアプリ登録

はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！

【Shopifyのマイアプリ登録】

以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！

※Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。ぜひこの機会に、試してみてくださいね！

【Microsoft Excelのマイアプリ登録】

こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。

※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用します。以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。

Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方
・ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！

ステップ3：Shopifyのトリガー設定

最初の設定です！
まずは、Shopifyで注文が発生した際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「注文が発生したら」をクリックしてください。

タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報は、ステップ1で連携した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを確認しておいてくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。

次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「サブドメイン」は入力欄下の注釈に従い、Yoomと連携しているShopifyのストアURLから値を確認して入力しましょう。
※ShopifyのストアURL確認方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、Shopifyの画面に移動し、テスト用に注文を作成してください。

作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した注文情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。

※取得した値とは？
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。

※「テスト」の重要性について
各オペレーションの設定画面では、それぞれ「テスト」を実施し、テストを成功させることが重要です。
テストを成功させることで「取得した値」が取得でき、前述したように後続のオペレーション設定時に活用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。

ステップ4：Microsoft Excelのレコード追加設定

続いて、Shopifyで発生した注文情報を、Microsoft Excelにレコードとして追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。

タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
実行アクションは変更せず、ページを下にスクロールして「データベースの連携」設定に進みます。

データベースの連携設定は下記のように行いましょう。

• ファイルの保存場所：注文情報を追加するMicrosoft Excelの保存先を、OneDriveまたはSharePointから選択してください。

• ドライブID：フローで使用するドライブを、入力欄をクリックして表示される候補から選択しましょう。

• アイテムID：「ドライブID」と同じように、注文情報を管理しているMicrosoft ExcelのアイテムIDを候補から選択してください。

• シート名：こちらも同様に、候補から該当のものを選択してくださいね！

設定が完了したら「次へ」を押し、データベース操作の詳細設定を行います。
ここでは「追加するレコードの値」の各項目に、「取得した値」を使って適切な値を設定していきますよ！

たとえば、「注文番号」には、「取得した値」の「注文が発生したら」内にある「注文名」を選択します。

同じ要領で、その他の項目も「取得した値」を使い、適切な値をそれぞれに設定してみてくださいね！

※「追加するレコードの値」は、連携しているMicrosoft Excelのデータベースに紐づいて表示されています。
項目を編集したい場合は、データベース側を編集してください。

設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にMicrosoft Excelに連携できるかをチェックします。

「テスト成功」と表示されたら、実際にMicrosoft Excelに注文情報が反映されているかを確認してみてくださいね！

確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です。

ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認

これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にすると設定したフローボットが起動するので、正常に動作するか確認してみてくださいね！

以上が、「Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する」フローの作成手順でした。

ShopifyやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例

ShopifyやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、EC運営やデータ管理の業務を効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが用意されているので、ぜひご活用ください！

Shopifyを使った自動化例

Shopifyの自動化を導入することで、注文管理や在庫管理、顧客データの整理が効率化されます。
例えば、注文発生時に他システムへ連携したり、在庫数を外部サービスに同期することで、販売管理をスムーズに行えます。
EC担当者や小売業者にとって、手作業削減と業務精度向上に役立ちます！

Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する

試してみる

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。

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Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加する

試してみる

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Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。

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Shopifyで在庫数が閾値以下になったらGoogle スプレッドシートに情報を追加し、Gmailで通知する

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■概要
「Shopifyで在庫数が閾値以下になったらGoogle スプレッドシートを更新し、Gmailに通知する」ワークフローは、在庫管理の自動化と効率化を実現します。
Shopifyの在庫データをGoogle スプレッドシートに反映させ、在庫が閾値を下回った際にはGmailで通知を送ることで、対応がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用しており、在庫管理をより効率的に行いたいオンラインショップ運営者の方
・在庫状況をスピーディーに把握し、チーム全体で共有したい管理者の方
・在庫数の変動に対し、欠品リスクを最小限に抑えたい事業者の方
・現在の在庫管理が手動で行われており、作業負担やミスを減らしたい方
・Google スプレッドシートとGmailを活用して、情報共有と通知を自動化したい方

■注意事項
・Shopify、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する

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■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録された際に、Klaviyoのリストに自動的にプロフィールを追加するワークフローです。これにより、顧客データの一元管理が可能となり、マーケティング活動の効率化を図れます。Yoomを活用して、ShopifyとKlaviyoの連携をスムーズに実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインストアを運営している事業者
・Klaviyoで効果的なメールマーケティングを展開したい方
・顧客情報の手動管理に時間と手間を感じているマーケティング担当者

■注意事項
・Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知する

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■概要
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyストアオーナー
・新規注文や注文状況の変更をリアルタイムで把握したい方
・Slackでチームメンバーと連携し、迅速な対応をしたい方
・受注処理や顧客対応の効率化を図りたい方

2.ECサイト運営担当者
・注文情報をSlackで共有し、チーム内での情報連携を強化したい方
・Slackの通知機能を活用して、業務フローを自動化したい方
・ShopifyとSlackを連携させて、業務効率を向上させたい方

■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Excelを使った自動化例

Microsoft Excelを活用した自動化では、各種データを一元的に整理・分析できます。
例えば、メールやフォームの内容をExcelに記録したり、外部ツールの情報を統合してレポート化することで、情報共有や意思決定がスムーズになるはずです。
営業担当者やバックオフィス業務に携わる方にとって、効率化と精度向上の効果が期待できます。

Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する

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Backlogで課題が追加されたら、自動的にMicrosoft Excelのシートにも課題の内容を記載するフローボットです。Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。

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Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をMicrosoft Excelに追加する

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■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返して文字起こしを行い、議事録を作成してMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかるうえ、手作業による転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議終了をトリガーに、音声の自動文字起こしからAIによる要約、Microsoft Excelへの記録までを自動化し、議事録作成に関する課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
・会議の録画データから手作業で文字起こしや要約を行っている業務担当者の方
・文字起こしの精度や転記ミスをなくし、正確な議事録を作成したいと考えている方

■注意事項
・Google MeetとのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・待機するAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

試してみる

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Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

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フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知する

試してみる

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Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。

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毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Microsoft Excelに記録する

試してみる

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毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Microsoft Excelに記録するフローです。

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まとめ

いかがでしたか？

ShopifyとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた注文データの転記作業を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。

これにより、担当者は最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、これまでデータ入力に費やしていた時間を、売上分析や顧客対応といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。

今回ご紹介したような業務自動化の実現は、ノーコードツールYoomを使えばプログラミングの知識がない方でも、直感的な操作のみで簡単にできるのも魅力ですよね。
「本当に手間をかけずに設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。

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まずは本記事を参考にShopifyとMicrosoft Excelの連携からスタートして、毎日の業務がどれだけ効率化されるのかを体験してみてください。

よくあるご質問

Q：注文の変更やキャンセルも連携できますか？

A：はい、Shopifyをトリガーとしたフローを構築する場合、主に以下のアクションをきっかけにフローを起動し、様々なツールへ情報を連携することが可能です。

• 注文：発生、作成、情報更新、発送、支払い、削除
• 商品：作成、情報更新、削除
• 顧客：作成、更新
• 在庫アイテム：作成、更新
• 在庫レベル：更新
• Chrome拡張機能の活用：注文情報ページからの起動、顧客情報ページからの起動

※Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Shopifyの画面上（注文情報ページ または 顧客情報ページ）からワンクリックでトリガーを起動できるようになり、アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけるでしょう。
※Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法について、詳しくはこちらをご参照ください。

Q：Google スプレッドシートにも同様の連携は可能ですか？

A：はい、可能です。Microsoft Excelではなく、Google スプレッドシートに連携したい場合は、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクション部分を、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションに変更してご利用ください。

Q：連携が失敗した場合の挙動はどうなりますか？

A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗していることを知らせるメールが届きます。
メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。