Squareで決済が成功したら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成しSlackに通知する
Squareで決済が成功したら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成しSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Square
と
Slack
と
マネーフォワード クラウド会計
を自動連携できます。
■概要
Squareで決済が発生するたびに、手作業でマネーフォワード クラウド会計に取引先情報を入力したり、関係者に連絡したりする業務に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済情報をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計への取引先作成からSlackへの通知までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareとマネーフォワード クラウド会計の情報を手作業で連携しており、二重入力に手間を感じている経理担当者の方
- 決済から会計処理、社内への情報共有までを一気通貫で自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な会計情報の管理を実現したい店舗運営者や事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済発生後、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、会計処理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Square、マネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、処理が完了したことを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、屋号や担当者名などの各項目に、Squareから取得した情報を変数として任意に設定できます。
- Slackに通知するメッセージは、通知先のチャンネルを自由に設定できるほか、本文に「【決済完了】〇〇様」のように、Squareから取得した顧客名などの情報を含めてカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Square、マネーフォワード クラウド会計、SlackをYoomと連携させる必要があります。
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Yoomではマネーフォワード クラウド会計のAPIとノーコードで連携し、API経由でマネーフォワード クラウド会計の操作を自動化できます。
例えば、SalesforceやkintoneなどのCRMに登録されている顧客情報をマネーフォワード クラウド会計に取引先として連携したり、スプレッドシートなどから自動的にマネーフォワード クラウド会計に仕訳データを作成するといったことが可能です。
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