【ノーコードで実現】Squareでの支払い作成時にサンクスメールの下書きを自動で作成する方法

「Squareで決済があるたびに、お客様へのサンクスメールを手作りしているけど、定型的な作業なのに時間がかかってしまう…」

「感謝の気持ちはすぐに伝えたいのに、他の業務に追われてつい後回しになってしまう…」

このように、決済後のサンクスメール作成業務に手間や課題を感じていませんか？

もし、Squareでの支払い完了をトリガーに、購入情報に基づいた温かみのあるサンクスメールの下書きがAIによって自動で作成される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、迅速かつ丁寧な顧客対応を実現しながら、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからりません。

ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSquareでの支払い情報をもとにメールの下書きを自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Squareで支払いが行われたら、ChatGPTでサンクスメールの下書きを自動作成する

試してみる

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■概要

Squareでの決済後、お客様への感謝を伝えるサンクスメールの作成は重要ですが、一件ずつ内容を考えて手作業で送るのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払いをきっかけに、ChatGPTが購入情報に基づいたサンクスメールの下書きを自動で作成します。これにより、お客様への迅速なフォローと業務の効率化を両立し、顧客満足度の向上に繋げることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareで決済後のサンクスメールを手作業で作成・送信している店舗やECの担当者の方
• お客様一人ひとりに合わせた丁寧なコミュニケーションを効率的に実現したいと考えている方
• 定型的なメール作成業務から解放され、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの支払い完了後、自動でメールの下書きが作成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 購入情報に基づいた内容が自動で反映されるため、手作業による顧客名や購入商品の記載間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Square、ChatGPT、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いてオペレーションで、Squareの「特定の注文情報を取得」と「特定の顧客情報を取得」アクションをそれぞれ設定します。
4. 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションで取得した情報を基にサンクスメールを作成するよう指示します。
5. 続いて、オペレーションの「担当者へ対応を依頼する」で、生成された下書きの確認を依頼する設定を行います。
6. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、確認・承認されたメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• ChatGPTへの指示内容は、生成したいサンクスメールの文面のトーン＆マナーや盛り込みたい内容に応じて、任意で設定可能です。
• 担当者へ依頼する際の依頼テキストや、確認を求める質問の内容は、運用に合わせて自由に設定することができます。
• Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先の宛先や件名、ChatGPTが生成した内容を反映させる本文などを任意で設定可能です。

■注意事項

• Square、ChatGPT、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• 詳しくはOpenAIの「API料金」ページをご確認ください。 
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Squareでの支払いからサンクスメールの下書きを自動作成するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Squareで支払いが行われた際に、ChatGPTでサンクスメールの下書きを自動作成するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Square／ChatGPT ／Gmail

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• SquareとChatGPTのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Squareのトリガー設定と各アクション設定
• フローをONにし、動作を確認

Squareで支払いが行われたら、ChatGPTでサンクスメールの下書きを自動作成する

試してみる

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■概要

Squareでの決済後、お客様への感謝を伝えるサンクスメールの作成は重要ですが、一件ずつ内容を考えて手作業で送るのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払いをきっかけに、ChatGPTが購入情報に基づいたサンクスメールの下書きを自動で作成します。これにより、お客様への迅速なフォローと業務の効率化を両立し、顧客満足度の向上に繋げることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareで決済後のサンクスメールを手作業で作成・送信している店舗やECの担当者の方
• お客様一人ひとりに合わせた丁寧なコミュニケーションを効率的に実現したいと考えている方
• 定型的なメール作成業務から解放され、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの支払い完了後、自動でメールの下書きが作成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 購入情報に基づいた内容が自動で反映されるため、手作業による顧客名や購入商品の記載間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Square、ChatGPT、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いてオペレーションで、Squareの「特定の注文情報を取得」と「特定の顧客情報を取得」アクションをそれぞれ設定します。
4. 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションで取得した情報を基にサンクスメールを作成するよう指示します。
5. 続いて、オペレーションの「担当者へ対応を依頼する」で、生成された下書きの確認を依頼する設定を行います。
6. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、確認・承認されたメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• ChatGPTへの指示内容は、生成したいサンクスメールの文面のトーン＆マナーや盛り込みたい内容に応じて、任意で設定可能です。
• 担当者へ依頼する際の依頼テキストや、確認を求める質問の内容は、運用に合わせて自由に設定することができます。
• Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先の宛先や件名、ChatGPTが生成した内容を反映させる本文などを任意で設定可能です。

■注意事項

• Square、ChatGPT、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• 詳しくはOpenAIの「API料金」ページをご確認ください。 
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：SquareとGmailをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

SquareとYoomのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。

 

ChatGPTとYoomのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。
【注意事項】
ChatGPT（OpenAI）を使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プランに契約しておく必要があります。
APIの利用料金が発生した時にスムーズに支払いができるよう、契約内容を整えておきましょう。
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みです。
そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

 

GmailとYoomのマイアプリ連携

以下の手順をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Squareで支払いが行われたら、ChatGPTでサンクスメールの下書きを自動作成する

試してみる

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■概要

Squareでの決済後、お客様への感謝を伝えるサンクスメールの作成は重要ですが、一件ずつ内容を考えて手作業で送るのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払いをきっかけに、ChatGPTが購入情報に基づいたサンクスメールの下書きを自動で作成します。これにより、お客様への迅速なフォローと業務の効率化を両立し、顧客満足度の向上に繋げることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareで決済後のサンクスメールを手作業で作成・送信している店舗やECの担当者の方
• お客様一人ひとりに合わせた丁寧なコミュニケーションを効率的に実現したいと考えている方
• 定型的なメール作成業務から解放され、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの支払い完了後、自動でメールの下書きが作成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 購入情報に基づいた内容が自動で反映されるため、手作業による顧客名や購入商品の記載間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Square、ChatGPT、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いてオペレーションで、Squareの「特定の注文情報を取得」と「特定の顧客情報を取得」アクションをそれぞれ設定します。
4. 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションで取得した情報を基にサンクスメールを作成するよう指示します。
5. 続いて、オペレーションの「担当者へ対応を依頼する」で、生成された下書きの確認を依頼する設定を行います。
6. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、確認・承認されたメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• ChatGPTへの指示内容は、生成したいサンクスメールの文面のトーン＆マナーや盛り込みたい内容に応じて、任意で設定可能です。
• 担当者へ依頼する際の依頼テキストや、確認を求める質問の内容は、運用に合わせて自由に設定することができます。
• Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先の宛先や件名、ChatGPTが生成した内容を反映させる本文などを任意で設定可能です。

■注意事項

• Square、ChatGPT、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• 詳しくはOpenAIの「API料金」ページをご確認ください。 
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。

ステップ3：Squareに支払い（決済）が作成されたら

「支払い（決済）が作成されたら」を選択します。

「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！

「Squareと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。

トリガーの起動間隔を設定します。

• ポーリングトリガーの仕組みについて

【注意】
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

次に、Squareでテスト用注文を作成して、支払いを完了させましょう。

設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると取得した値にテストで取得した情報が反映されます。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：Squareの特定の注文情報を取得する

「特定の注文情報を取得」を選択します。

「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Squareと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。

注文IDを取得した値から設定しましょう。

【Tips】
取得した値は、フローボットを起動する度に変動した値となります。取得した値を活用することで、フローボットが起動するたび、変動した値が注文IDに反映されます。

設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると取得した値にテストで取得した情報が反映されます。
完了を選択しましょう。

ステップ5：Squareの特定の顧客情報を取得する

「特定の顧客情報を取得」を選択します。

「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Squareと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。

顧客IDを取得した値から設定しましょう。

設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると取得した値にテストで取得した情報が反映されます。
完了を選択しましょう。

ステップ6：ChatGPTでテキストを生成する

「テキストを生成」を選択します。

「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「ChatGPTと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。

ChatGPTでテキストを生成するための指示文をメッセージ内容に入力しましょう。
例として以下のように入力しました！

【Tips】
テキストを直接入力した部分は固定値として処理されます。
取得した値は、フローボットを起動する度に変動した値となります。取得した値を活用することで、フローボットが起動するたび、変動した値が反映された指示文でテキストを生成することが可能です！

設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると取得した値にテストで取得した情報が反映されます。
完了を選択しましょう。

ステップ7：担当者へ対応を依頼する

「担当者へ対応を依頼する」を選択します。

• 🧍「担当者へ対応を依頼する」の設定方法 | Yoomヘルプセンター

担当者を選択しましょう。

対応を依頼する内容の詳細を設定します。
例として以下のように作成しました！
設定できたら次に進みます。

次に進んだら取得した値の修正文に「テキストを生成」オペレーションで取得した返答内容を入力しましょう。
※フローボットを起動した際にはフォームでの入力になります。
入力できたら完了を選択しましょう。

【参考】「テキストを生成」オペレーションで取得した返答内容をコピーするには

「テキストを生成」オペレーションの取得した値内にある返答内容の鉛筆マークをクリックします。

テストで取得した値のテキストをクリックして全選択後、コピーしましょう。

ステップ8：Gmailでメールを送る

「メールを送る」を選択します。

「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Gmailと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。

メール内容を設定しましょう。
取得した値や固定のテキストを使用して目的に合わせて内容をカスタマイズしてくださいね。
設定出来たら次に進みましょう。
To

件名

本文

メールの送信内容を確認します。

設定できたらテストを行いましょう。
※テストを行うと、宛先に設定されているメールアドレスに実際にメールが送信されますので、ご注意ください。
テストに成功すると取得した値にテストで取得した情報が反映されます。
完了を選択しましょう。

実際にメールが送信されたか確認しましょう。

ステップ9：トリガーをONにする

設定完了です！
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
トリガーをONにすると、フローボットを起動できます！

Squareを使った自動化例

予約作成時のAIによるメール自動送信から、決済情報の転記、さらにはメルマガ配信ツールへの顧客登録までをシームレスに完結。
ECサイトや各種フォーム、クラウドストレージなどの外部ツールとのデータ連携もノーコードで自動化します。
手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、店舗運営や接客などのコア業務に集中できる環境を構築しましょう。

Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに顧客を登録する

試してみる

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‍■概要

Boxにアップロードされた申込書などのファイル情報をもとに、都度Squareへ手作業で顧客登録を行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。特に、多くの顧客情報を扱う業務では大きな負担となります。
このワークフローを活用することで、BoxとSquare間の連携を自動化し、BoxにファイルがアップロードされるだけでSquareに顧客情報が自動で登録される仕組みを構築できるため、こうした面倒な手入力作業から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Boxに保存した顧客情報を基に、手作業でSquareに登録している方
• SquareとBoxを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方
• 手入力による登録ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Boxへのファイルアップロードを起点にSquareの顧客登録が完了するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、BoxとSquareをYoomと連携します
2. トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定し、対象のフォルダを指定します
3. 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
4. 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、ダウンロードしたファイルから必要なテキスト情報（氏名、連絡先など）を読み取ります
5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングして顧客を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能では、読み取るファイルの種類（申込書や名刺など）に合わせて、抽出したい項目（氏名、会社名、住所など）を任意に設定してください
• Squareへの顧客登録では、OCRで読み取った情報を動的な変数として各項目にマッピングするだけでなく、メモ欄などに固定のテキスト情報を入力することも可能です

■注意事項

• Box、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
  

詳細を見る 試してみる

Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する

試してみる

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■概要

Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方
• Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方
• 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。
• Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。

詳細を見る 試してみる

Squareで決済が完了したらkintoneに登録する

試してみる

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■概要

‍Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Squareを自身のビジネスに利用している方

・多種多様な決済方法に対応したい方

・決済の効率化に活用している方

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2.kintoneにデータの蓄積を行う方

・業務に関連する情報を蓄積している方

・情報の一元管理に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。

情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。

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■注意事項‍

・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する

試してみる

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■概要

オンラインフォームのJotformで集めた顧客情報を、決済サービスのSquareに都度手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による入力の手間や登録ミスをなくし、顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで集めた顧客情報をSquareに手作業で登録しているご担当者の方
• 手作業でのデータ移行による入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方
• 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformに回答が送信されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での転記作業が不要になるので、入力情報の不備や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSquareの「回答情報を取得」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに顧客情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformをトリガーとして設定する際、Yoomのフローボット編集画面で生成されるWebhook URLをコピーし、Jotformのフォーム設定内にあるWebhook連携の項目にペーストする必要があります。この設定を行うことで、フォームに新しい回答が送信されたタイミングを検知し、このワークフローが自動的に起動します。

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Squareで顧客が作成されたらShopifyに登録する

試してみる

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■概要

Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SquareとShopifyを併用し、顧客データの手入力に課題を感じているEC担当者の方
• 顧客情報の管理ミスを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている店舗運営責任者の方
• 手作業による登録業務を自動化し、より創造的な業務に時間を使いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの顧客作成をきっかけに、Shopifyへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、新しい顧客が作成されたことを検知するアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、トリガーで取得した顧客情報を利用して新しい顧客を登録するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareから取得する顧客情報は、氏名や連絡先など、Shopifyに登録したい項目を任意に選択して連携させることが可能です。
• Shopifyに顧客情報を登録する際、Squareから受け取ったどの情報を、Shopifyのどの項目に割り当てるかを自由にマッピング設定できます。

■注意事項

• Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Squareで予約が作成されたら、AIで文章を生成してGmailを自動送信する

試してみる

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■概要

Squareで新しい予約が入るたびに、お客様への確認メールやサンクスメールを手動で作成・送信する作業に手間を感じていませんか？
定型文での一斉送信では顧客体験を損なう可能性があり、かといって個別に対応するのは時間がかかります。

このワークフローを活用すれば、Squareでの予約作成をトリガーとして、AIが顧客情報に基づいた最適な文章を自動で生成し、Gmailからメールを送信する一連の流れを自動化できます。
これにより、心のこもった予約後の自動メール対応を効率的に実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Squareの予約管理と顧客へのメール連絡を効率化したい店舗オーナーや担当者の方
• 予約後の自動メール送信で、顧客ごとにパーソナライズされたコミュニケーションを実現したい方
• 手作業によるメールの送信漏れや内容の誤りをなくし、サービス品質を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareに予約が入ると、AIによる文章生成からGmailでの送信までが自動で実行されるため、メール作成と送信にかかっていた時間を他の業務に充てることができます
• 手動での対応による予約情報の転記ミスや、メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、お客様へ確実な情報伝達が可能です

■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとGmailをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「予約が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、予約情報に紐づく顧客の情報を取得します
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」アクションを設定し、取得した顧客情報などをもとにメールの文章を作成します
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成した文章を本文に含めてメールを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareの顧客情報取得オペレーションでは、トリガーで取得した予約情報から顧客IDを引用して、対象の顧客を特定してください
• テキスト生成のプロンプト（AIへの指示文）には、顧客名や予約日時といった前段のステップで取得した情報を変数として組み込むことで、よりパーソナライズされた文章を生成できます
• Gmailの送信設定では、宛先を任意のアドレスに設定できるほか、件名や本文に固定のテキストを加えたり、各ステップで取得した情報を変数として埋め込んだりすることが可能です

■注意事項

• Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Squareを利用している店舗・事業主

・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方

・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方

・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方

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2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方

・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方

・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方

・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。

このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。

‍

■注意事項‍

・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

Squareで顧客が作成されたらMailerLiteにサブスクライバーを作成する

試してみる

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■概要

Squareで新しいお客様が増えるたびに、メールマーケティング用のリストへ手作業で追加していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareで顧客情報が作成されると同時にMailerLiteへサブスクライバーとして自動で登録できるため、顧客管理とマーケティング活動の連携をスムーズにし、業務効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SquareとMailerLiteを連携させ、顧客管理やメールマーケティングを効率化したい方
• 手作業による顧客情報の転記作業に手間を感じており、自動化したいと考えている方
• 顧客リストへの登録漏れや入力ミスを防ぎ、機会損失をなくしたいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの顧客作成からMailerLiteへの登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• システムが自動で情報を連携するので、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとMailerLiteをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareのトリガー設定では、管理しやすいようにWebhook名を任意で設定してください。
• MailerLiteのオペレーション設定では、登録するメールアドレス（Email）や購読のステータス（Status）などを、Squareから取得した情報をもとに任意で設定します。

■注意事項

• Square、MailerLiteとYoomを連携してください。

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Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

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■概要

Wixで管理している顧客リストを更新するたびに、手動でSquareにも同じ情報を入力していませんか？この単純作業は時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加された際に、Squareへ自動で顧客情報を登録できます。二重入力の手間をなくし、正確な顧客情報管理を実現することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Wixで管理する顧客情報をSquareにも手作業で登録している方
• 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
• 手作業による連携業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixで連絡先がセグメントに追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。ここで、Wixから取得した連絡先の情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareの「顧客情報を登録」アクションにて、登録したい項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に、Wixのトリガーで取得した情報をそれぞれ設定してください。
• 顧客情報に特定のメモやタグを付与したい場合は、固定のテキストを入力したり、Wixから取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。

■注意事項

• Wix、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

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WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する

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■概要

ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
• Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。

■注意事項

• WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

Squareでの支払い後のサンクスメール作成を自動化することで、これまで手作業で行っていたメール作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、お客様へ迅速に感謝を伝えることができます。

これにより、顧客満足度を高めつつ、担当者は空いた時間でキャンペーンの企画や顧客分析といった、より戦略的な業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

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