Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワードクラウド会計に取引先を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

マネーフォワードクラウド会計

を自動連携できます。

■概要

Squareでの決済が発生するたびに、会計処理のためにマネーフォワードクラウド会計へ取引先情報を手作業で入力していませんか？この作業は正確性が求められるため、件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Squareの決済情報をトリガーとしてマネーフォワードクラウド会計への取引先作成が自動化され、こうした会計業務の初期対応を効率的に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Squareとマネーフォワードクラウド会計を併用し、売上情報の連携を手作業で行っている方
決済ごとの取引先登録作業に追われ、コア業務に集中できない経理担当者の方
手入力による転記ミスを減らし、会計情報の正確性を高めたいと考えている事業責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

Squareで決済が行われると、自動でマネーフォワードクラウド会計に取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が減るため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、会計データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、Squareとマネーフォワードクラウド会計をYoomと連携します。
次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得する」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客情報を取得します。
最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

マネーフォワードクラウド会計で取引先を作成する際に連携する情報は、Squareから取得した顧客情報の中から任意で項目を選択し、設定することが可能です。

■注意事項

Squareとマネーフォワードクラウド会計をYoomと連携させる必要があります。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。