Geminiで経理業務を効率化！請求書照合から仕訳提案まで試した結果

経理業務において、日々の入力作業や仕訳の判断に時間を取られている担当者の方は少なくありません。
そこで注目されているのが、Googleが提供するAI「Gemini」の活用。

Geminiはテキストだけでなく、画像やドキュメントを直接解析できる能力を持っており、経理実務の自動化と非常に相性が良いツールといえます。
本記事では、Geminiを経理業務に取り入れるメリットや具体的な検証結果について解説します。
Geminiに投稿するプロンプト構成のコツもご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください！

💐YoomはGeminiを活用した経理業務を自動化できます

 👉Yoomとは？ノーコードで業務自動化につながる！

Yoomを利用することで、Geminiと会計ソフトやストレージサービスを連携させ、経理業務をシームレスに自動化することが可能です。
AI単体で利用する場合、ファイルのアップロードや結果の転記を手動で行う必要がありますが、Yoomを介せばフォーム送信をトリガーに、PDFデータの解析からレポートの作成、データベースへの登録までをノーコードで完結させられます。

経理担当者が本来注力すべき財務分析や経営改善の提案に時間を使えるよう、まずは以下のテンプレートから自動化の第一歩を体験してみてください。

Googleフォームの内容をGeminiで分析してNotionに追加する

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■概要
「Googleフォームの内容をGeminiで分析してNotionに追加する」ワークフローは、収集したフォームデータを効率的に活用するための自動化プロセスです。
データ処理の手間を減らし、より迅速な意思決定が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客やチームからのフィードバックを集めている方
　・フォームで収集した大量のテキストデータを効率的に分析したいと考えている方
・データ分析の専門知識がなくても、手軽にテキスト分析を行いたいビジネスパーソン
　・GeminiのAI機能を活用してデータの傾向や重要なポイントを把握したい方
・Notionを利用して情報を整理・共有しているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
　・分析結果をNotionに自動で追加し、チーム全体での情報共有をスムーズにしたい方
・業務の効率化を図り、生産性を向上させたい経営者や管理職の方
　・手動で行っていたデータ処理を自動化し、時間と労力を節約したい方
・複数のSaaSアプリを連携させて、統合的な業務ワークフローを構築したい方
　・Yoomを活用して、統一された業務プロセスを実現したい方"

■注意事項
・Googleフォーム、Gemini、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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フォームから送信されたPDFを基にGeminiでレポートを作成し、Google Driveに保存する

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■概要
「フォームから送信されたPDFを基にGeminiでレポートを作成し、Google Driveに保存する」ワークフローは、受け取ったPDFデータを効率的にレポート化し、安全に保存するプロセスを自動化します。
作成されたレポートは自動的にGoogle Driveに保存されるため、データ管理が一元化され、業務のスムーズな進行が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・フォームから多数のPDFを受け取り、手動でレポート作成や保存に時間を取られている担当者の方
・Geminiを活用したレポート作成に興味があり、業務の自動化を検討している企業
・Google Driveを利用してデータ管理を行っており、自動保存プロセスを導入したい方
・Yoomを活用して複数のSaaSアプリと連携し、業務効率を向上させたいビジネスパーソン
・データ処理の精度向上とエラーの削減を目指しているチームリーダーや管理者

■注意事項
・Gemini、Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・書類発行アクションでは、Google Driveの任意の保存先を設定できます。

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⌨️経理業務でGeminiを活用する3つのメリット

圧倒的なOCR（文字認識）精度

Geminiの最大の特徴は、画像解析能力の高さにあります。
従来のOCRでは読み取りが難しいとされた斜めに撮影された領収書や一部が擦れた感熱紙の文字も、文脈を補完しながらデータ化する能力を持っています。
日付、金額、支払先といった必須項目を瞬時に抽出できるため、手入力の手間が大幅に削減されるはずです。

Google Workspaceとのシームレスな連携

日常的にスプレッドシートやGoogleドライブを使用している企業にとって、Geminiの親和性は大きな魅力です。
ドライブに保存された請求書を自動的にスプレッドシートの管理台帳へ転記したり、スプレッドシート内の関数からAIを呼び出して仕訳案を生成（※Gemini for Google Workspaceの契約が必要）したりといった運用が容易に構築できます。

文脈を汲み取った仕訳提案

単なる文字起こしにとどまらず、支払先の業種や品目から適切な勘定科目を推測する能力に長けています。
例えば「居酒屋での支払い」であれば「接待交際費」、「ガソリンスタンド」であれば「車両費」といったように過去のデータや一般的な会計知識に基づいた提案を行ってくれるため、仕訳の判断迷いを減らす助けとなるでしょう。

💻【実体験】Geminiで経理タスクを検証してみた

それでは早速、Geminiの実力を測るために、実際の経理シーンを想定した2つの検証を行いましょう。

検証1：請求書と納品書の照合

まずは、書類画像の読み取り機能を活用して、「納品書」や「品目サマリ」、それらをまとめた「一括請求書」を照合させる検証を行いました。

データベースをPDF化し、4つの書類データとしてGeminiに渡します。

プロンプトは以下のように入力しました。

あなたは経理担当者を支援するアシスタントです。
今から、「納品書サマリPDF」と、「品目サマリ」、「納品明細PDF」、それらを集計した「請求書PDF」をアップロードします。
目的：
・納品書に記載された品目・数量・単価・金額と、
・請求書の品目別数量・金額
を突合し、整合性チェックを行ってください。
やってほしいこと：
1. アップロードされた納品書から、以下の情報を抽出してください。
〜（省略）〜

この際、表形式で見やすいように出力し、確実ではない情報があれば不明瞭であると記載するように指示します。

分析結果が以下です。

生成完了までにかかった時間は、約10秒ほど。早い！

プロンプトに入力したように表形式でまとめられていますね。

また、期間全体が見えない部分においては、末尾が不明瞭なため推定で記載しています。

勝手な推論で情報を処理していないのは高ポイントです！

書類を解析した結果が下部に表示されており、

• 請求金額と納品金額に2000円（税抜き）の差がある
• 品目サマリの計算に間違いあり
• 対象期間の再確認要

という指摘を提示してくれました。

該当の納品書を確認すると、確かに数量と金額があっていません。

また、品目サマリ内で計算していた数値も、指摘されたように差異がありますね。

この検証で、Geminiは推論力と画像読み取りにおいて、高精度な結果を打ち出してくれました！

書類照合の実力は、実務に応用してもいいレベルだといえます。

もちろん、表計算は関数を適用している場合が多いため、計算間違いはあまり起きないと考えている方もいるでしょう。

しかし、ヒューマンエラーは意図せず起きてしまうもの。

ダブルチェックが必要なシーンで、担当者の一人をAIに置き換えることで、スタッフの負担を軽減することができるようになるのです。
なお、今回は比較的分析しやすい内容を渡したため数値の解析は問題ありませんでしたが、手書きの請求書や領収書の読み取りを行う場合は、指定項目をきちんと読み取っているかを人の目でしっかり確認する必要があることを忘れてはいけません。

検証2：社内規定に基づいた「仕訳アドバイス」

次に、特定の社内ルールを読み込ませた上での判断能力を検証しました。

この際読み込ませたデータは、領収書データをまとめたPDFと社内規定ドキュメントです。

プロンプトは以下のように入力しました。

あなたは経理担当者をサポートするAIアシスタントです。
〜（省略）〜
【あなたのタスク】
1. 各行ごとに、社内規定に従って適切な勘定科目を判定してください。
2. 可能であれば、以下のような実務的コメントも付けてください。
- 参加人数が分からない場合：「参加人数（社内／社外）を備考欄へ記載してください。」
- 金額が高額な場合：「接待の目的や参加者を備考欄に明記してください。」など。

他にも、領収書のIDを挿入して、Markdown形式のテーブルで出力するように指示します。

出力結果は以下の通りです！

元データの数値を正確に読み取っていることがわかりますね。

また、高額計上のものや人数不明のメモに関しては、「目的や参加者を明確にしてください」「参加人数（社内／社外）を備考欄に記載してください」と漏れなく記載してくれています。

勘定項目の判定も全て正しく、「総額が大きいものに関しては再確認しておくと安心」「人数確認が必要」と金額の考え方の決まりに沿って、内容を解析していました。

社内規定を反映した正確な分析と実務的なアドバイスを行った点は素晴らしく、経費処理作業において担当者の負担を軽減する強力なパートナーに値します！
ただ、社内規定や機密を含んだ数値データをAIに渡すのはいささか不安を覚えますよね。

社内データを渡す必要がある場合は、「情報を一部マスキングする」「ダミーデータに置き換える」といった対策を行うことで、AIを安心して活用できるようになります。

皆さんも使用の際はぜひ参考にされてください！

💰Geminiを使いこなすための経理向け活用シーン

経理業務にGeminiを導入する場合、このような活用シーンが挙げられます。

• 領収書・請求書のデータ化：複数の書類データを渡して「表にまとめて」と指示するだけで、管理表が自動作成されます。
• 月次レポートのドラフト作成：試算表のCSVを解析させ、前月と比較して異常な変動がある項目を自動でピックアップさせます。
• 経費精算の一次チェック：提出された証憑が社内規定（上限金額など）に違反していないかを自動でスクリーニングします。

🤔ChatGPTや他AIとの違いは？経理実務での選び方

他の生成AIと比較した場合、Geminiは一度に処理できる情報の量（コンテキストウィンドウ）が非常に大きく、1年分の仕訳データや分厚い社内マニュアルを丸ごと読み込ませるような作業に強みがあります。
また、Google Workspaceのエコシステムを多用している環境であれば、環境構築の手間が少ない点も大きな選定基準になるでしょう。

一方、文章の細かなニュアンスや特定の論理パズル的な処理においては他のAIが優れていると判断できる場面も。
用途に応じて使い分けるのが理想的ですが、画像解析とファイル処理が中心となる経理業務においては、Geminiを第一候補にあげてもいいでしょう！

🚨経理担当者がGeminiを導入する際の注意点

情報の正確性を過信しない

AIは極めて高い精度を持っていますが、稀に事実とは異なる回答をする「ハルシネーション（幻覚）」が発生することがあります。
特に数値が重要な経理業務では、AIが出力した結果を人間が最終確認する、あるいは既存の会計システムと照合するフローを必ず組み込むようにしましょう。

セキュリティとプライバシーの確保

顧客情報や機密性の高い財務データを扱う際は、利用するプランの利用規約を十分に確認する必要があります。
ビジネス向けプランなど、入力したデータがAIの学習に利用されない設定が保証されている環境で運用することが、企業としての最低限のリスク管理です。

🤝まとめ：Geminiは経理の「強力なパートナー」になる

Geminiの導入は、経理業務を「作業」から「管理・分析」へと進化させるきっかけになります。
書類照合では計上ミスを的確に指摘し、不明瞭な箇所を「推定」と明示する誠実な推論力を見せ、まるで熟練スタッフのような立ち振る舞いを感じさせましたね。
もちろん、手書き書類の読み取りや機密データの取り扱いには人の目による確認やマスキング等の対策が不可欠ですが、ヒューマンエラーを防ぐパートナーとしての実力は本物です。
単純な入力作業はAIに任せ、人間はAIが提示したデータの妥当性を判断し、経営に活かすための思考に時間を充てるのが賢い方法だと断言します！
まずは小規模なタスクからGeminiを取り入れ、その便利さを実感してみてください。
心理的・時間的負担の大きい経理タスクをスマートに効率化していきましょう！

🌱Yoomでできること

Yoomでは、Geminiを組み込んだ「経理自動化ワークフロー」を数分で構築できるテンプレートを豊富に用意しています。
データベースツールやストレージサービス、承認プロセスを繋ぎ合わせることで、あなた専用のデジタル経理アシスタントが誕生。

興味を持った方は、以下のテンプレートをお試しあれ！

Gmailでメールを受信したら、Geminiで重要度を振り分けて担当者に依頼する

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■概要
「Gmailでメールを受信したら、Geminiで重要度を振り分けて担当者に依頼する」フローは、メール管理の効率化を目指す業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを日常的に利用し、メール処理に多くの時間を費やしているビジネスパーソンの方
・メールの重要度判断に迷いがあり、効率的なタスク割り振りを求めているチームリーダーの方
・Geminiを活用して業務の自動化を進めたいと考えているIT担当者の方
・メール対応のスピードと質を向上させたいと考えている中小企業の経営者の方
・複数の担当者間でのメール対応の割り振りに課題を感じているカスタマーサポートチームの方

■注意事項
・Gmail、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
・「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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フォームから送信されたPDFを基にGeminiでレポートを作成し、OneDriveに保存する

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■概要
「フォームから送信されたPDFを基にGeminiでレポートを作成し、OneDriveに保存する」ワークフローは、PDFデータを効率的に処理し、レポート作成から保存までを自動化します。
フォームに送信されたPDFを元にGeminiで詳細なレポートを生成し、生成されたレポートをOneDriveに自動保存することで、手作業の手間を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを通じて大量のPDFデータを収集・管理している業務担当者の方
・Geminiを活用してレポート作成を効率化したいと考えている方
・OneDriveを利用してデータを整理・保存したい企業のIT担当者の方
・手動でのデータ処理や保存作業に時間を取られているチームリーダーの方
・業務ワークフローの自動化を進めたいと考えている経営者の方

■注意事項
・Gemini、Microsoft Excel、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・書類発行アクションでは、OneDriveの任意の保存先を設定できます。

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[Yoomとは]